Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:49 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (1. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - Az
összeolvadás eredményeként egy olyan ágazatvezető vállalat jönne
létre, amely pozíciójából adódóan átalakíthatja a generikus
gyógyszerek nemzetközi piacát, egyedi, különleges üzleti modellt
hozva létre a generikus és speciális gyógyszerek gyártására szolgáló
jelentős eszközbázisa és erőforrásai révén - Rendkívül vonzó
stratégiai és pénzügyi előnyök a Teva és a Mylan részvényesei számára |
A Teva ajánlata jelentős többlethozamot és azonnali értéknövekedést
biztosít a Mylan részvényesei számára, és lehetőséget nyújt az
egyesült cégek várható részvényár-növekedésének kiaknázására
Vonzóbb alternatíva a Mylan részvényesei számára, mint a Perrigo
Mylan által javasolt felvásárlása
Erősebb pénzügyi alapok, amelyek lehetőséget adnak a vállalat
tőkeáttételének gyors csökkentésére, a jövőbeli növekedés
forrásainak biztosítására és a kulcsfontosságú speciális terápiás
gyógyszerek terén eszközölt befektetések növelésére
Megfelelő pozíció a fenntartható árbevétel- és eredménynövekedés
elérésére mind rövid, mind hosszú távon
Lehetőségek jelentős költségszinergiák és adómegtakarítás elérésére,
amelyek összege a becslések szerint éves szinten mintegy 2 milliárd
USA dollár Várhatóan jelentős mértékben, az első évben több mint 10%-kal, a
harmadik évre pedig már közel 30%-kal nőne a Teva egy részvényre
jutó (nem a GAAP szerint számított) eredménye
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE és TASE: TEVA) ma
bejelentette, hogy ajánlatot tett a Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) összes
forgalomban lévő részvényének megvásárlására 82,00 USA dollár/Mylan
részvény áron. A teljes vételárnak mintegy 50 százalékát
készpénzben, 50 százalékát pedig részvényben fizetné. A Teva
készpénzes és részvénnyel való fizetést kombináló ajánlata a Mylan
részvényesei számára jelentős részvényfelárat jelent, és készpénzben
azonnal realizálható többletértéket biztosít, valamint lehetőséget
arra, hogy egy pénzügyileg és kereskedelmi téren egyaránt erősebb
vállalat részvényeseként részesedjenek a jövőbeli értékteremtés
kínálta előnyökből.
A Teva ajánlata ugyanakkor önmagában is vonzóbb alternatíva a Mylan
részvényesei és a Mylan számára egyaránt, mint a Mylan által 2015.
április 8-án bejelentett javaslata a Perrigo Company plc (NYSE és
TASE: PRGO) felvásárlására vonatkozóan. A Teva ajánlata a Mylan
részvényeseinek 37,7%-os felárat (többlethozamot) biztosít a Mylan
2015. április 7-én érvényes részvényárához képest, amely az utolsó
forgalmazási nap volt azt megelőzően, hogy a Mylan sajtóközleményt
adott ki a Perrigo felvásárlására vonatkozó, saját
kezdeményezéseként tett ajánlatról, és 48,3%-os felárat a Mylan
egyéb tényezők által nem befolyásolt, 2015. március 10-én érvényes
részvényárához képest, amely az utolsó kereskedési nap volt azt
megelőzően, hogy széles körben szárnyra kaptak a találgatások a Teva
és a Mylan egyesüléséről.
A Teva és a Mylan összeolvadásával egy olyan vezető gyógyszergyártó
vállalat jönne létre, amely pozíciójából adódóan átalakíthatja a
generikus gyógyszerek nemzetközi piacát. Az egyesített vállalat
számára jelentős előnyöket biztosít a jóval hatékonyabb és modernebb
infrastruktúra, a jobb méretgazdaságosság, a nagyobb gyártóhálózat
és a teljes termékköröket és az összes kapcsolódó folyamatot
felölelő portfólió, a jobb értékesítési lehetőségek és a nagyobb
földrajzi lefedettség. Ezzel a háttérrel a cég összetettebb
technológiák, tartósabb és fenntarthatóbb termékek kialakítására
tudná összpontosítani erőfeszítéseit, és ugyanakkor bővebb
erőforrások állnának rendelkezésére a speciális gyógyszerek
fejlesztésének és piaci bevezetésének/értékesítésének támogatása
céljára. Ennek eredményeként az egyesített cég sajátos és különleges
üzleti modellt alakíthatna ki, amely képes az egészségügyi
rendszerek működésében és a betegek körében szerte a világon
megfigyelhető uralkodó trendek és hirtelen változások kapcsán
felmerülő kérdések kezelésére. Az egyesített vállalat ugyanakkor
erősebb pénzügyi alapokkal rendelkezne, ami lehetővé tenné
tőkeáttételének (hitelállományának) gyors csökkentését és a jövőbeli
növekedés finanszírozását - mind a generikus, mind a speciális
gyógyszerek piacán, valamint az ezeken kívüli szegmensekben.
"Ajánlatunk igen előnyös mind a Teva, mind a Mylan részvényesei, és
más érdekcsoportok számára is" - magyarázta Erez Vigodman, a Teva
elnöke és vezérigazgatója. "Ajánlatunk a Teva részvényesek számára
igen vonzó stratégiai és pénzügyi előnyöket biztosítana, a Mylan
részvényeseinek pedig jelentős részvényfelárat és részvényeik
azonnali értéknövekedését eredményezné, valamint lehetőséget arra,
hogy részesedjenek annak az összeolvadás révén létrejövő cégnek a
növekedése kínálta előnyökből, amely átformálhatja a generikus
gyógyszerek piacát, és különleges helyzete révén egyedülálló, vezető
szerepet játszhat a gyógyszergyártó ágazatban. Mindig is
tisztelettel figyeltük a Mylan üzleti tevékenységét, és biztosak
vagyunk abban, hogy a Mylan Igazgató Tanácsa és részvényesei is úgy
gondolják, hogy ajánlatunk sokkal vonzóbb alternatíva a Mylan és
részvényesei számára, mint a Perrigo Mylan által javasolt
felvásárlása." (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:50 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (2. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
"Nagyon elégedettek vagyunk azzal a fejlődéssel, amelyet a Teva az
elmúlt évben elért: a cég megerősítette alapvető tevékenységeit,
megvédte fő speciálisgyógyszer-franchise szerződéseit, és tovább
építette a növekedését támogató tevékenységeket. Feltétlenül hiszünk
abban, hogy a Teva sikeresen fog a jövőben is működni, támaszkodva
alkalmazottaira, a folyamatban lévő fejlesztésekre és a generikus és
speciális gyógyszerek gyártása terén birtokolt erősségeire. A Teva
és a Mylan összeolvadása kivételes lehetőséget kínál a két cég
szilárd alapjaira építhető fejlődésre. A két vállalat egyesítése egy
sokkal erősebb, hatékonyabb szervezetet biztosít céljaink
eléréséhez. Egy vállalatként rendelkezésünkre állna az az
infrastruktúra és azok az erőforrások, amelyek lehetővé tennék egy
különleges üzleti modell gyorsabb kialakítását, a speciális és
generikus gyógyszerek és egyéb termékek, eszközök, szolgáltatások és
technológiák teljes körű integrálását a betegek és ügyfeleink
változó igényeinek kielégítése céljából."
"Továbbá - folytatta Vigodman úr -, a javasolt ügylet a Mylannel
kapcsolatban álló összes többi érdekcsoport érdekeit is szolgálná.
Az egyesített vállalat nagyobb erőkkel tudna munkálkodni a Mylan
céljainak megvalósításán, miszerint új standardokat kíván létrehozni
az egészségügy terén, és több lehetősége nyílna arra, hogy a világ
lakosságának hozzáférést biztosítson a megfizethető, magas minőségű
gyógyszerek lehető legszélesebb köréhez. Fontos szempont az is, hogy
az alkalmazottak egy nagyobb, vezető szerepet betöltő cég
munkavállalóiként részesednének a jelentős növekedési és fejlődési
lehetőségek kínálta előnyökből. Nagy várakozással tekintünk ez elé
az ígéretes lépés elé, amely alkalmazottaink számára biztos jövőt,
ügyfeleinknek pedig több választási lehetőséget biztosít."
"A generikus gyógyszergyártó cégek élvonalába tartozó cégeink
sok-sok évre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkeznek, számos
sikert mondhatnak magukénak, és ugyanakkor erős pozíciókat építettek
ki a speciális gyógyszerek és a biologikumok piacán is" - fejtette
ki Vigodman úr. Mind a Teva, mind a Mylan sikeresen állította céljai
elérésének szolgálatába az innovációt, a jól átgondolt stratégiát,
és a minőség iránti elkötelezettséget. A Mylan üzleti tevékenysége
természetes módon illeszkedik a Teváéhoz, és nagymértékben
kiegészíti azt - így a két cég összevonása nem pusztán pénzügyi
előnyökkel járna az érintett érdekcsoportok számára, hanem lehetővé
tenné, hogy jobban kiszolgálhassuk a betegek, az ügyfelek és az
egészségügyi rendszerek igényeit szerte a világon. Bizonyosak
vagyunk abban, hogy a Mylannel való összeolvadás megvalósításával
kapcsolatos szabályozó hatósági előírásoknak időben eleget tudunk
tenni, és így jelentős értéknövekedést biztosíthatunk a Teva és a
Mylan részvényeseinek."
Prof. Yitzhak Peterburg, a Teva Igazgató Tanácsának elnöke szerint
"a Mylan felvásárlására vonatkozó javaslatot a Teva Igazgatósága
egyöntetűen jóváhagyta és minden szempontból támogatta. A Teva
stratégiájának megfelelően a cég fokozott erőfeszítéseket tesz
azoknak a növekedési lehetőségeknek a feltárására és kiaknázására,
amelyek hozzásegítenek minket céljaink eléréséhez, vagyis ahhoz,
hogy erősebb, diverzifikáltabb szervezetet hozzunk létre, amely
rendelkezik az értékteremtéshez szükséges erőforrásokkal és
mérettel. A javasolt összeolvadás e célok elérését szolgálná, és
jelentős és tartós értéknövekedést biztosítana a Teva részvényesei
számára." (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:51 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (3. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
A Teva és a Mylan együtt: meggyőző stratégiai előnyök
- Ágazatvezető vállalat jönne létre, amely pozíciójából adódóan
átalakíthatja a generikus gyógyszerek piacát: az ügylet egy olyan
céget hozna létre, amelynek nagyobb és erősebb nemzetközi befolyása
lenne, ideértve a vezető pozíciókat és hatékonyabb működést,
értékesítést és kutatás-fejlesztési tevékenységet a vonzó piacokon
szerte a világon. Az összeolvadt vállalat kiaknázhatná az erőteljes,
ágazatvezető értékesítési infrastruktúra és egy kiterjedtebb hálózat
által biztosított szoros ügyfél- és beszállítói kapcsolatokból eredő
előnyöket. Az eredmény egy még hatékonyabb, rugalmasabb és
versenyképesebb, ágazatvezető piaci bevezetési képességgel
rendelkező nemzetközi platform lenne.
A Teva és a Mylan termékkínálata nagymértékben kiegészíti egymást,
és együtt az ágazat legszélesebb körű termékportfóliójával
rendelkeznének, a fejlesztési fázisban lévő termékek száma pedig az
Egyesült Államokban meghaladná a 400-at a folyamatban lévő
rövidített törzskönyvezési eljárással forgalomba hozható gyógyszerek
esetében, illetve a 80-at a szabadalmaztatandó termékek esetében.
Továbbá az egyesített vállalat rendelkezne az összetettebb,
nehezebben előállítható tartós termékek gyártásának előtérbe
helyezéséhez szükséges erőforrásokkal és technológiákkal, amelyek
nagyobb értéket biztosítanak és hozzáférhetőbbek, és ugyanakkor
elősegítik a betegek részéről az együttműködést és az utasítások
betartását a gyógyszer alkalmazása során. A Teva lehetőségei ezen a
téren jelentősen bővülnének a Mylan szemészeti termékeinek,
lágyzselé kapszuláinak, helyi alkalmazású gyógyszereinek és
inhalációs gyógyszerbeviteli technológiáinak, a biohasonló
készítmények ún. 2. hullámába tartozó bioszimilar termékeinek,
injekcióinak és alternatív dózisformáinak, valamint antiretrovirális
(ARV) termékeinek köszönhetően.
Az összeolvadt vállalatnak jelentős előnyei származnának a generikus
gyógyszergyártó ágazat legfejlettebb K&F infrastruktúrájának és a
világ vezető, aktív gyógyszerhatóanyagokkal foglalkozó integrált
divíziójának köszönhetően.
- Egyedi és különleges üzleti modell jönne létre, amely jelentős
eszközbázisra és erőforrásokra támaszkodna mind a generikus, mind a
speciális gyógyszerek piacán, valamint az ezeken kívüli
szegmensekben: a Teva elkötelezett az egyesített vállalat 10
milliárd USA dollár forgalmú speciálisgyógyszer-üzletágába való
befektetések biztosítása és az üzletág bővítése iránt, amely
várakozásai szerint a két cég termékportfóliója egyesítésének
eredményeként tovább erősödik. Az összeolvadt vállalatnak előnye
származna a sclerosis multiplex, a légző- és mozgásszervi betegségek
kezelésére szolgáló gyógyszerek, a fájdalomcsillapítók, a migrén
kezelésére való és allergiaellenes terápiás készítmények piacán
birtokolt vezető pozíciói és a kibővült nemzetközi infrastruktúra
által lehetővé váló gyorsabb és hatékonyabb piaci bevezetési és
értékesítési lehetőségekből.
Továbbá az egyesített cég jóval erősebb pénzügyi helyzete és bővebb
forrásai lehetővé tennék a speciálisgyógyszer-kutatási és
-fejlesztési programokba való további beruházásokat, és az üzleti
fejlesztési lehetőségek kiaknázására irányuló fokozottabb, rövid és
hosszú távon egyaránt növekedést biztosító erőfeszítéseket. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:51 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (4. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
A Teva és a Mylan egyesülése jelentős pénzügyi előnyöket biztosít
- Az erős pénzügyi háttér a jövőbeli növekedés motorja: az
egyesült vállalat erősebb pénzügyi pozícióval rendelkezne, melynek
alapján lehetősége lenne a jövőbeli növekedéshez szükséges források
biztosítására. Az összeolvadt Teva és Mylan pro forma 2014-es
árbevétele mintegy 30 milliárd USA dollár, a pro forma 2014. évi
EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény)
pedig 9 milliárd USA dollár lenne.
Az egyesített vállalat hosszú távú növekedést biztosító szilárd
alapokkal rendelkezne, amelyek mintegy 3-6 százalékos
árbevétel-növekedést, és jelentős nem GAAP (az Amerikai Egyesült
Államokban általánosan elfogadott számviteli elvek) szerinti egy
részvényre jutó eredménynövekedést tennének lehetővé. 2016-ban az
egyesített vállalat működési cash flow-ja az egyszeri átszervezési
költségek nélkül várhatóan meghaladná a 6 milliárd USA dollárt,
árbevétele a 30 milliárd USA dollárt, az EBITDA (kamatok, adózás és
értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig a 10 milliárd USA
dollárt. 2018-ban az egyesített vállalat működési cash flow-ja
várhatóan túllépné a 8,5 milliárd USA dollárt, árbevétele a mintegy
33 milliárd USA dollárt, az EBITDA (kamatok, adózás és
értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig megközelítőleg 13
milliárd USA dollár lenne.
- Hosszú távú pénzügyi biztonság és rugalmasság: az egyesített
vállalat várhatóan jelentős adósságfinanszírozási képességgel
rendelkezne, és hitelminősítése "befektetési kategóriába tartozó"
lenne. Továbbá az összeolvadt vállalat erős cashflow-termelő
képessége lehetővé tenné a hitelállomány csökkentését, és 24 hónap
elteltével a bruttó adósság/EBITDA hányados 3,0x lenne, illetve a
nettó adósság/ EBITDA még alacsonyabb. Ennek eredményeként az
egyesített vállalat már a fúzió első napjától kezdve megfelelő
forrásokkal rendelkezne a speciális és generikus
gyógyszerportfóliója bővítését célzó jövőbeli felvásárlások
végrehajtására a Teva stratégiájának megfelelően, amely a növekedést
értéknövelő és tevékenységkiegészítő felvásárlások segítségével
kívánja biztosítani.
- Jelentős költségszinergiák és jövőbeli értékteremtés a Teva
által megfogalmazott üzleti fejlesztési kritériumoknak megfelelően:
a Teva és a Mylan részvényeseinek számos előnye származna a
vállalategyesítés révén megnyíló rövid és hosszú távú értéktermelési
lehetőségek kiaknázása nyomán. A kínálkozó jelentős
költségszinergiák és adómegtakarítások becsült értéke éves szinten
mintegy 2 milliárd USA dollár, amelynek túlnyomó része várhatóan az
ügylet lezárásának harmadik évfordulójára már realizálódna. A Teva
várakozásai szerint a megtakarítások a működési, gyártási és
kutatás-fejlesztési hatékonyság növekedéséből, az általános és
adminisztratív költségek csökkenéséből és az adómegtakarításokból
származnának.
A Teva úgy véli, hogy az összeolvadás jelentős növekedést
eredményezne a nem GAAP szerinti egy részvényre jutó eredményben: az
első évben 10 és 20% közti, a harmadik évre pedig közel 30%-os nem
GAAP szerinti EPS-növekedés lenne elérhető.
- Folyamatos tőke-visszafizetés a részvényesek számára: a Teva
tervei szerint továbbviszi eddigi osztalékpolitikáját, és továbbra
is keresi azokat a lehetőségeket, amelyek révén folyamatos
tőke-visszafizetést biztosíthat a részvényesek számára.
Időzítés és jóváhagyások
Az ajánlatot a Teva Igazgató Tanácsa egyöntetűen jóváhagyta.
Az ajánlatra a szokásos ügyletzárási feltételek vonatkoznak. A
tranzakcióra nem vonatkoznak finanszírozási követelmények, és
végrehajtásához nem szükséges megszerezni a Teva részvényeseinek
jóváhagyását. A Teva ajánlata kizárólag akkor érvényes, ha a Mylan
nem hajtja végre a Perrigo tervezett felvásárlását vagy egyéb
hasonló ügyletet.
Tanácsadói segítségével a Teva alaposan átvizsgálta a Teva és a
Mylan egyesülésének jogi feltételeit. A Teva biztos abban, hogy
képes lenne egy olyan tranzakció kidolgozására, amely nem
tartalmazna az ügylet lezárásának megvalósulását gátló lényeges
akadályokat, valamint abban, hogy meg tudja határozni, és késedelem
nélkül végre tudja hajtani a szabályozó hatósági jóváhagyások
megszerzéséhez szükséges elidegenítéseket.
A Teva várakozásai szerint a javasolt ügylet a 2015-ös év végére
lezárható. A Teva mindazonáltal felhívja a figyelmet, hogy nincsen
garancia arra, hogy a Teva és a Mylan közti ügylet megvalósul.
(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:52 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (5. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
Levél a Mylannek
Az alábbiakban található a Mylan Igazgató Tanácsa ügyvezető
elnökének 2015. április 21-én küldött levél szövege.
2015. április 21. Robert J. Coury Executive Chairman Mylan N.V. Albany Gate, Darkes Lane Potters Bar, Herts EN6 1AG, United Kingdom
Robert J. Coury c/o Mylan Inc. Robert J. Coury Global Center 1000 Mylan Blvd. Canonsburg, PA 15317
Kedves Robert!
Azért írok, hogy megosszam Önnel véleményemet, miszerint a Teva és a
Mylan egyesülése meggyőző stratégiai és pénzügyi előnyökkel jár
mindkét cég számára, és jelentős értéket biztosítana cégeink
részvényeseinek. A Teva és a Mylan javasolt összeolvadása nyomán egy
ágazatvezető cég jönne létre, amely pozíciója révén átalakíthatná a
generikus gyógyszerek piacát. A vállalat egyedi és különleges üzleti
modellel rendelkezne, és kihasználhatná a generikumok és speciális
gyógyszerek előállítása terén rendelkezésére álló jelentős
eszközbázisát és erőforrásait. Szilárdan hiszünk abban, hogy a Teva
és a Mylan egyesülése a Mylan számára értékteremtő, és a Perrigo
Mylan általi felvásárlásánál sokkal vonzóbb alternatíva a Mylan és
részvényesei számára.
Bár mind a Teva, mind a Mylan elismerten vezető szerepet tölt be a
magas minőségű, megfizethető gyógyszerek globális forgalmazása
terén, cégeink fúziója rendkívüli mértékben erősítené ezt a vezető
pozíciót. A Teva és a Mylan összeolvadása nyomán kihasználhatnánk a
jelentős mértékben hatékonyabbá váló, fejlett infrastruktúrát, a
nagyobb cégméretet, a gyártóüzemek hálózatát, a teljes termékköröket
és az összes kapcsolódó folyamatot felölelő portfóliót, a jobb
értékesítési lehetőségeket és a nagyobb földrajzi lefedettséget.
Együtt egy sajátos és különleges üzleti modellt alakíthatnánk ki,
amely összetettebb technológiákra és tartósabb, fenntarthatóbb
termékek előállítását, és hatékonyabb fejlesztési és piaci
bevezetési tevékenységeket tenne lehetővé. A fúzió révén képesek
lennénk a betegek és egészségügyi rendszerek változó igényeinek jobb
kielégítésére szerte a világon. Továbbá az egyesült vállalat erősebb
pénzügyi alapokkal rendelkezne, ami lehetővé tenné tőkeáttételének
(hitelállományának) gyors csökkentését és a jövőbeli növekedés
finanszírozását - mind a generikus, mind a speciális gyógyszerek
piacán, valamint az ezeken kívüli szegmensekben. Az eredmény egy
olyan szervezet létrejötte lenne, amely rendelkezik a jelenlegi
feltételek közt kimagasló eredmények elérésére szükséges mérettel és
befolyással, és tudom, hogy ezt Ön is nagyra értékelné.
A fentiek alapján úgy hisszük, hogy cégeinknek lépéseket kellene
tennie az egyesülés megvalósítása céljából. A nyilvános adatok
elemzése alapján azt javasoljuk, hogy kössünk megállapodást, melynek
értelmében részvényenként 82,00 USA dolláros áron felvásároljuk a
Mylant. A vételár megközelítőleg 50%-át készpénzben, 50%-át pedig
Teva részvényekkel egyenlítenénk ki. Az ajánlat 37,7%-os felárat
biztosít a Mylan 2015. április 7-én érvényes részvényárához képest,
amely az utolsó kereskedési nap volt azt megelőzően, hogy a Mylan
sajtóközleményt adott ki a Perrigo felvásárlására vonatkozó, saját
kezdeményezéseként tett ajánlatról, és 48,3%-os felárat a Mylan
egyéb tényezők által nem befolyásolt, 2015. március 10-én érvényes
részvényárához képest, amely az utolsó kereskedési nap volt azt
megelőzően, hogy széles körben szárnyra kaptak a találgatások a Teva
és a Mylan egyesüléséről.
Az ügylet egyedülálló előnyöket biztosít a Mylan részvényesei
számára: jelentős, azonnali részvényfelárat, nagy összegű és azonnal
rendelkezésre álló készpénzellenértéket és likviditást, valamint
tulajdonrészt egy vezető nemzetközi gyógyszergyártó vállalatban, és
részesedést az összeolvadás révén létrejövő cég növekedése kínálta
előnyökből. Ezeket az előnyöket a Mylan részvényesei nem élvezhetik
a Perrigo Mylan által javasolt felvásárlásakor, sem pedig akkor, ha
a cég önállóan működik tovább.
Cégünk jelentős sikereket tud felmutatni olyan vállalatok
beolvasztása terén, amelyek igen eltérő üzleti, földrajzi és
kulturális jellemzőkkel bírnak. Nem számítunk semmilyen gátló
tényező felmerülésére, amely akadályozná szervezeteink sikeres
integrálását és egyedi erősségeinek megőrzését, különösen, mivel
cégeink hasonló jellemzőkkel bírnak, és mindkét vállalat
erőfeszítéseinek középpontjában a generikus gyógyszerek
forgalmazása, a földrajzi szempontból kiegészítő pozíciók kiépítése
és a sikerorientált vállalati kultúra létrehozása áll. Az egyesített
vállalat számos előnyös fejlődési és karrierépítési lehetőséget
kínálna cégeink alkalmazottainak.
A javasolt tranzakció a Mylannal kapcsolatban álló érdekcsoportoknak
és a működési környezetünkben lévő közösségeknek is előnyére válna.
Az egyesített vállalat továbbvinné a Mylan eddigi stratégiáját, és
ugyanakkor több lehetősége nyílna arra, hogy ellássa a világ
lakosait a megfizethető, magas minőségű gyógyszerek lehető
legszélesebb körével. Ezen felül a Teva európai központja már jó
néhány éve Hollandiában működik, ahol fontos szerepet játszik a
helyi közösségben. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:52 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (6. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
A javasolt ügylet azonnal végrehajtható és rövid időn belül
lezárható. Tanácsadóinkkal együtt alaposan átvizsgáltuk a Teva és a
Mylan egyesülésének jogi feltételeit, és biztosak vagyunk abban,
hogy képesek lennénk egy olyan tranzakció kidolgozására, amely nem
tartalmazna az ügylet lezárásának megvalósulását gátló lényeges
akadályokat, valamint abban, hogy meg tudjuk határozni és késedelem
nélkül végre tudjuk hajtani a szabályozó hatósági jóváhagyások
megszerzéséhez szükséges elidegenítéseket. Szándékaink szerint a
versenykorlátozások szigorításáról szóló 1976. évi Hart-Scott-Rodino
törvény (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)
előírásainak alapján kérnénk az ügylet jóváhagyását, és az Európai
Bizottság felé teendő bejelentést is hamarosan benyújtanánk.
Kissé csalódottak voltunk, hogy Önök egy 2015. április 17-én kiadott
sajtóközleményükben idő előtt említést tettek egy esetleges
egyesülésről. Örülnénk annak, ha lehetőségünk lenne találkozni
Önökkel, hogy megbeszéljük az Önök kérdéseit, és részletesen
áttekintsük a javasolt egyesülést alátámasztó érveket, a fúzió vonzó
gazdasági hatásait és a részvényeseink számára biztosított előnyeit. Javaslatunkat a Teva Igazgató Tanácsa ellenszavazat nélkül
jóváhagyta, és cégünk teljes mértékben elkötelezett az összeolvadás
megvalósítása iránt. Az ügylet előnyeinek fényében, és mivel
lehetőségünk lenne a tranzakció azonnali végrehajtására, úgy véljük,
cégeinknek érdemes lenne a lehető leghamarabb tárgyalásokba
bocsátkoznia. Véleményünk szerint az ügylettel kapcsolatos
tárgyalások gyors lebonyolítása a Mylan és a Teva, valamint
részvényeseik, illetve az érintett érdekcsoportok érdekeit
szolgálja. Ezért készek vagyunk haladéktalanul elkezdeni az Önökkel
való egyeztetéseket, és biztosítani az ügylet mihamarabbi
lezárásához szükséges erőforrásokat és időt. Pénzügyi
tanácsadóinkként a Barclays-t és a Greenhill & Co.-t bíztuk meg, a
Kirkland & Ellis LLP pedig jogi tanácsadónkként működik majd közre
az ügylet lebonyolításában.
A jelen nem kötelező ajánlatra a szokásos feltételek vonatkoznak,
ideértve a szabályozó hatósági jóváhagyások megszerzését is. A
tranzakcióra nem vonatkozik finanszírozási feltétel, és
végrehajtásához nem szükséges megszerezni a Teva részvényeseinek
jóváhagyását. Továbbá a Teva ajánlata kizárólag akkor érvényes, ha a
Mylan nem hajtja végre a Perrigo tervezett felvásárlását vagy egyéb
hasonló ügyletet.
Nagy lelkesedéssel nézünk a javasolt ügylet végrehajtása elé, és
várjuk mihamarabbi válaszukat. Amennyiben bármilyen kérdésük van,
szívesen állunk az Önök és Igazgatóságuk rendelkezésére.
Őszinte híve,
/s/ Erez Vigodman Erez Vigodman President and Chief Executive Officer
Tanácsadók
A Barclays és a Greenhill & Co. a Teva pénzügyi tanácsadóiként
lépnek fel. A Kirkland & Ellis LLP és a Tulchinsky Stern Marciano
Cohen Levitski & Co biztosít jogi tanácsadást a Teva számára, míg
Hollandiában a De Brauw Blackstone Westbroek N.V. és a Loyens &
Loeff N.V. tölti be a cég jogi tanácsadójának szerepét.
Amit a Teva-ról tudni kell
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) vezető
nemzetközi gyógyszergyártó vállalat, amely magas minőségű, a
betegeket a középpontba állító egészségügyi megoldásokat biztosít
sok millió beteg számára napról napra. A Teva, amelynek székhelye
Izraelben található, a világ legnagyobb generikusgyógyszer-gyártó
vállalata, amelynek termékportfóliójában több mint 1000 molekula áll
rendelkezésre a szinte összes terápiás területet lefedő generikus
gyógyszerek széles körének előállításához. A speciális gyógyszerek
gyártói közt a Teva világelső pozíciót mondhat magáénak a központi
idegrendszer működési rendellenességeinek kezelésére szolgáló
innovatív kezelések terén, ideértve a fájdalomcsillapítókat is, és
erős termékportfólióval rendelkezik a légzőszervi betegségek
kezelésére szolgáló gyógyszerekből is. A Teva nemzetközi
kutatás-fejlesztési divíziója integrálja a cég generikumok és
speciális gyógyszerek előállítása terén meglévő tapasztalatait és
tudását a betegek eddig kielégítetlen igényeinek kielégítésére
szolgáló újfajta megoldások kidolgozása érdekében, amelynek során
felhasználja a vállalat orvostechnikai eszközökkel,
szolgáltatásokkal és technológiákkal kapcsolatos ismereteit is. A
Teva nettó árbevétele 2014-ben 20,3 milliárd USA dollárt tett ki.
További információkért kérjük, látogasson el a www.tevapharm.com
oldalra. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:53 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (7. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
Előremutató állítások
Ez a közlemény olyan, az Amerikai Egyesült Államok
Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló
1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of
1955) értelmében előremutató állításoknak minősülő állításokat
tartalmaz, amelyek a vezetőség jelenlegi nézetein és várakozásain,
illetve különféle feltételezéseken alapulnak, és olyan ismert és
ismeretlen kockázatokat és bizonytalansági tényezőket hordoznak
magukban, amelyek idővel változhatnak, és amelyek következtében a
jövőbeli eredmények vagy teljesítmény jelentős mértékben eltérhet az
előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől
és teljesítménytől. Ezek közé a feltételezések, ismert és ismeretlen
kockázatok és bizonytalansági tényezők közé tartoznak, többek közt,
a vállalat által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission) (a
továbbiakban "SEC") a 10-K sz. nyomtatványon a 2014. december 31-án
záródó pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott Éves jelentésben,
valamint a SEC-hez benyújtott egyéb jelentéseinkben tárgyalt
feltételezések, ismert és ismeretlen kockázatok és bizonytalansági
tényezők, valamint a Mylan üzleti tevékenységével kapcsolatos, a
Mylan által a SEC-hez időről időre benyújtott iratokban részletezett
feltételezések, ismert és ismeretlen kockázatok és bizonytalansági
tényezők, amely tényezők a fenti hivatkozások alapján az itt
közöltekhez tartozónak tekintendők. Az előremutató állítások
általában az olyan szavak alapján azonosíthatók, mint a
"várakozásaink szerint", "előre láthatóan", "úgy hisszük",
"szándékozunk", "becsléseink szerint", "fogunk", "lenne", "tudnánk",
"kellene", "lehetséges", "terveink szerint", valamint ezekhez
hasonló kifejezések. A visszamenőleges tényadatokon alapuló
állítások kivételével minden állítás előremutató állításnak
tekinthető, ideértve a Mylan javasolt felvásárlására, a javasolt
ügylet finanszírozására, a várt jövőbeli teljesítményre (beleértve a
várt üzemi eredményt és a várható profitra vonatkozó becsléseinket)
és az egyesített vállalat jövőbeli pénzügyi állapotára, üzemi
eredményére, stratégiájára és terveire vonatkozó állításokat is. A
tényleges eredmények és teljesítmény, valamint az e
sajtóközleményben szereplő előremutató állításokban felvázolt
eredmények és teljesítmény közti lényeges eltérést előidéző fontos
tényezők közé tartoznak, többek közt, a következők: a Teva és a
Mylan közt esetleg létrejövő ügylet végkimenetele, ideértve azt a
lehetőséget, hogy a Teva és a Mylan közti ügylet nem jön létre, vagy
az ügylet más feltételekkel jön létre; a Teva és a Mylan üzleti
tevékenységének egyesítésének hatásai, ideértve az összeolvadt
társaság jövőbeli pénzügyi helyzetét, üzemi eredményét, stratégiáját
és terveit; az ügylet időzítésével kapcsolatos bizonytalansági
tényezők; az a lehetőség, miszerint az ügylet várt előnyei nem
következnek be, és a Teva és a Mylan működésének integrálása
(ideértve bármely várt szinergiát) nem valósul meg teljes mértékben,
vagy a vártnál hosszabb ideig tart; a Teva és a Mylan részvényeinek
piaci árára által gyakorolt negatív hatások, ideértve a jelen
közlemény negatív hatásait vagy a lehetséges ügylet végrehajtását; a
cég képességét arra, hogy megszerezze a szabályozó hatósági
jóváhagyásokat a javasolt vagy várt feltételekkel, és megfeleljen az
ajánlatra vonatkozó feltételeknek, ideértve bármely részvényesi
jóváhagyás megszerzését, minden esetben a vonatkozó időhatárokon
belül; cégünk és a Mylan képességét arra, hogy teljesítse a cégeink
közti szerződésben vagy a Mylan jelenlegi vagy jövőbeli
szerződéseiben és hitelszerződéseiben rögzített összes
kötelezettségvállalást, amelyeknek bármiféle megsértése az időben
való orvoslás hiányában az egyéb szerződésszegések esetén általános
szerződésszegést bekövekeztető előírások alapján egyéb
kötelezettségek megszegésének minősül; a cégünk és a Mylan
kitettsége a devizaárfolyamok fluktuációjának és az azokkal
kapcsolatos korlátozásoknak és hitelkockázatoknak; az egészségügyi
rendszer szabályozásában, a gyógyszerárazásban vagy ártámogatásban
bekövetkező reformok hatásai; a biotechnológiai módszerekkel
előállított gyógyszerek törzskönyvezésével és jóváhagyásával
kapcsolatos jogi és szabályozási bizonytalansági tényezők; más piaci
szereplők által előidézett verseny hatása; politikai vagy gazdasági
stabilitás hiánya, korrupció, jelentősebb viszályok vagy
terrorcselekmények negatív hatásai cégünk vagy a Mylan jelentős
nemzetközi egységeire; a SEC-hez a 20-F sz. nyomtatványon a 2014.
december 31-án záródó pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott Éves
jelentésben, valamint a SEC-hez benyújtott egyéb jelentéseinkben
tárgyalt más kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők;
valamint a Mylan SEC-hez benyújtott jelentéseiben és irataiban
tárgyalt kockázatok és bizonytalansági tényezők. Az e közleményben
az előremutató állításokkal kapcsolatosan közölt figyelmezetések
minden nekünk, illetve a nevünkben eljáró személynek tulajdonítható
előremutató állítás teljes egészére kifejezetten vonatkoznak. A
jelen sajtóközlemény olvasóit arra intjük, hogy ne támaszkodjanak
túlzott mértékben ezekre az előremutató állításokra, amelyek
kizárólag a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontjában fennálló
helyzetre vonatkoznak. A vállalat nem vállal kötelezettséget ezeknek
az előremutató állításoknak a jelen sajtóközlemény kiadását követően
felmerülő új információk, bekövetkező események vagy egyéb okok
miatti frissítésére és módosítására. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2015. április 22., szerda 11:53 |
A Teva ajánlatot tett a Mylan felvásárlására részvényenként 82,00 USA dollárért, amely készpénzben és részvényben fizetendő (8. rész) |
|
Jeruzsálem, 2015. április 22., szerda (Business Wire/OTS) - |
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A jelen közlemény kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem
minősül semmiféle értékpapír vételére irányuló ajánlatnak, illetve
bármiféle értékpapír eladására irányuló ajánlatkérésnek. A jelen
közlemény egy ajánlattal kapcsolatos, amelyet a Teva a Mylannel való
üzleti egyesülésre vonatkozóan tett. Ezen ajánlat következtében az
események jövőbeli alakulásától függően előfordulhat, hogy a Teva és
a Mylan egy vagy több meghatalmazotti nyilatkozatot, regisztrációs
nyilatkozatot vagy egyéb iratot nyújt be a SEC-hez. A jelen
közlemény nem helyettesít semmiféle meghatalmazotti nyilatkozatot,
regisztrációs nyilatkozatot, részvénykibocsátási tájékoztatót vagy
egyéb iratot, amelyet a Teva és/vagy a Mylan benyújtott vagy esetleg
benyújt a SEC-hez a javasolt tranzakcióval kapcsolatban. Az Amerikai
Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvénye (Securities Act of
1933) hatályos módosításának 10. paragrafusában rögzített
követelményeknek megfelelő részvénykibocsátási tájékoztató kiadásán
kívül egyéb módon nem kerül sor értékpapírokra vonatkozó eladási
ajánlat kiadására. A BEFEKTETŐKET ÉS AZ ÉRTÉKPAPÍR-TULAJDONOSOKAT
ARRA KÉRJÜK, HOGY TELJES EGÉSZÉBEN FIGYELMESEN OLVASSÁK EL A SEC-HEZ
ESETLEG BENYÚJTÁSRA KERÜLŐ MEGHATALMAZOTTI NYILATKOZATO(KA)T,
REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZATOKAT, RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓT ÉS
EGYÉB IRATOKAT, HA ÉS AMIKOR AZOK ELÉRHETŐK LESZNEK, MIVEL AZOK
FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK A JAVASOLT ÜGYLETRŐL. Bármely
végleges meghatalmazotti nyilatkozat (ha és amikor rendelkezésre
áll) postázásra kerül a részvényesek számára. A befektetők és
értékpapír-tulajdonosok a jelen közleményt, a SEC-hez a Teva által
benyújtott bármely meghatalmazotti nyilatkozatot, regisztrációs
nyilatkozatot, részvénykibocsátási tájékoztatót és egyéb iratot
(mindegyik esetben ha és amikor az elérhető lesz) ingyenesen
beszerezhetik a SEC által működtetett honlapról a következő címen:
http://www.sec.gov.
Kapcsolat: Befektetői kapcsolatok: Teva United States Kevin C. Mannix, 215-591-8912 Ran Meir, 215-591-3033 vagy D.F. King & Co., Inc. Jordan Kovler, 212-493-6990 vagy Teva Israel Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
Média Teva United States Denise Bradley, 215-591-8974 vagy Amerikai Egyesült Államok Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass 212-355-4449 vagy Teva Israel Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687 vagy Hollandia Citigate First Financial Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker + 31 20 575 40 10
Forrás: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által
szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős. © Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|