Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)
|
|
|
2023. augusztus 15., kedd 11:48 |
A U. S. Steel megerősítette, hogy nem várt ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től és több más féltől; újra megerősítette a részvényesi értékmaximalizálást célzó versenyképes stratégiai felülvizsgálati folyamat elindítását (1. rész) |
|
Pittsburgh, 2023. augusztus 15., kedd (Business Wire/OTS) - A Cleveland-Cliffs visszautasította, hogy ajánlatukat a megszokott eljárás szerint értékeljék - A vállalat megerősítette, hogy felkérte a Cleveland-Cliffs-et, vegyen részt a stratégiai felülvizsgálatban - A United States Steel Corporation (NYSE: X) (a továbbiakban „U. S. Steel” vagy a „vállalat”) a mai napon megerősítette, hogy felkérte a Cleveland-Cliffs Inc. vállalatot („Cleveland-Cliffs”), hogy vegyen részt a korábban bejelentett stratégiai felülvizsgálati folyamatban. A vállalat már előzőleg közzétette, hogy külső pénzügyi és jogi tanácsadók segítségével hivatalos felülvizsgálati folyamatot kezdett el annak értékelése céljából, hogy milyen stratégiai lehetőségek állnak a vállalat rendelkezésére, miután több nem várt ajánlatot kapott, amelyek az egyes termelési eszközök megvételétől az egész vállalat felvásárlásáig terjedtek. |
A vállalat nem várt készpénz és részvény ajánlatot kapott a
Cleveland-Cliffs-től a U. S. Steel teljes részvényállományának
felvásárlására. Az alábbi levél részletezi, hogy a U. S. Steel nem
tudta megfelelően kiértékelni az ajánlatot, mivel a Cleveland-Cliff
csak abban az esetben vett volna részt a szükséges és szokásos
értékbecslést és biztonsági tényezőket értékelő folyamatban, ha a U.
S. Steel előzőleg elfogadja az ajánlat gazdasági feltételeit.
A U. S. Steel Cleveland-Cliffs-hez intézett, 2023. augusztus 13-án,
keleti parti idő szerint 12:01-kor küldött levelének teljes tartalma
a következő:
2023. augusztus 13.
Kedves Lourenco!
A United States Steel Corporation (a továbbiakban a „vállalat”)
nevében írok, válaszul a Cleveland-Cliffs Inc. 2023. július 28-án
kelt, majd 2023. augusztus 11-én módosított javaslattételi levelére.
Amióta megkaptuk az eredeti ajánlatot, a vállalat igazgatótanácsa
több alkalommal is összeült, hogy a Barclays és Goldman Sachs
pénzügyi tanácsadóink, valamint a Milbank és Wachtell jogi
tanácsadóink segítségével értékeljük az ajánlat előnyeit és
kockázatait.
Az igazgatótanáccsal közös utasításunkra tanácsadóink 2023.
augusztus 7-én jelezték, hogy hajlandóak vagyunk titoktartási
megállapodást kötni annak érdekében, hogy számos kulcsfontosságú
kérdést tisztázzunk, beleértve ajánlatuk részvénykomponensének
értékelését, a szabályozási kockázatokat és az időzítést, valamint
az egyesült vállalat kilátásait. Ügyvédjükkel megvitattuk azokat a
kérdéseket, amelyeket jobban meg kell értenünk ahhoz, hogy
megfelelően értékelni tudjuk javaslatuk versenyjogi kockázatát.
Annak ellenére, hogy ügyvédjükkel egyetértettünk abban, hogy ennek
elemzése szükséges, és ő hajlandónak is mutatkozott együtt dolgozni
ezen a kérdésen, a közös munkára ezidáig nem került sor. Miután
többször is megbeszéléseket folytattunk, illetve csapatunk
jóhiszeműen tárgyalt a titoktartási szerződés feltételeiről,
augusztus 11-én, pénteken megdöbbenéssel olvastuk a levelet,
amelyben az állt, hogy Ön csak akkor hajlandó aláírni a majdnem kész
titoktartási szerződést, ha előzetesen elfogadjuk a javaslat
gazdasági feltételeit.
Amint azt Ön is jól tudja, igazgatótanácsunk – vagy bármely más
igazgatótanács – bizalmon alapuló kötelezettségeivel összhangban nem
tudna elfogadni egy olyan javaslatot, amely szerint 50%-ot az Önök
részvényei tesznek ki, anélkül, hogy alapos és teljesen szokványos
átvilágítási folyamatot végezne a tranzakcióban rejlő kockázatok,
valamint a potenciális előnyök és hátrányok értékelése végett,
beleértve a részvénykomponenst is. Ellenkező esetben azt jelentené,
hogy elfogadunk egy árat anélkül, hogy tudnánk, mire is vonatkozik
valójában. Igazgatótanácsunk sem érthetne egyet az Önök által
javasolt „elsődlegesen feltüntetett árral” anélkül, hogy megfelelő
megbeszélést folytatnánk le – titoktartási kötelezettség mellett –
arról, hogy miben járulna hozzá a U. S. Steel az egyesített
vállalatok értékéhez. Igazgatótanácsunkat erre kényszeríteni
lényegében annak követelése, hogy szegje meg a bizalmon alapuló
kötelességeit.
Az igazgatótanács és a vezetői csapatunk által irányított vállalat
jelentős előrehaladást ért el abban, hogy ügyfélközpontú,
világszinten versenyképes Best for All® acélgyártók lettünk, mivel
továbbra is elsők vagyunk a stratégiai piacokon, lefelé nyomva a
költséggörbét és felfelé a tehetséggörbét. Ez a bizonyított
stratégia megtérülő, az emberek és a bolygó számára is hasznos
acélmegoldásokkal látta el az ügyfeleket, miközben jutalomban
részesítette részvényeseinket. Ebben a helyzetben nem tudjuk
eldönteni, hogy az Önök nem várt ajánlata megfelelően tükrözi-e a
vállalat teljes és valós értékét.
A fenti okok miatt az igazgatótanácsnak nincs más választása, mint
elutasítani az Önök indokolatlan ajánlatát.
A U. S. Steel igazgatótanácsa továbbra is elkötelezett a
részvényesek számára biztosított értékmaximalizálás mellett, és
ebből a célból úgy döntött, hogy hivatalos felülvizsgálati
folyamatot kezdeményez a stratégiai alternatívák értékelésére.
Amennyiben szeretnének részt venni ebben a folyamatban, kérjük,
vegyék fel a kapcsolatot pénzügyi és jogi képviselőinkkel, örömmel
vesszük, ha csatlakoznak.
Üdvözlettel:
David Burritt
Elnök-vezérigazgató (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2023. augusztus 15., kedd 11:48 |
A U. S. Steel megerősítette, hogy nem várt ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től és több más féltől; újra megerősítette a részvényesi értékmaximalizálást célzó versenyképes stratégiai felülvizsgálati folyamat elindítását (2. rész) |
|
Pittsburgh, 2023. augusztus 15., kedd (Business Wire/OTS) - |
Tanácsadók
A Barclays Capital Inc. és a Goldman Sachs & Co. LLC a U. S. Steel
pénzügyi tanácsadói. Jogi tanácsadók a Milbank LLP, valamint a
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Az 1901-ben alapított United States Steel Corporation vezető
acélgyártó. A biztonságra megingathatatlan figyelmet fordító
vállalat ügyfélközpontú Best for All® stratégiája biztonságosabb,
fenntarthatóbb jövőt biztosít a U. S. Steel és érdekelt felei
számára. Az innovációra újra hangsúlyt fektető U. S. Steel az
autóipart, az építőipart, a készülékgyártást, az energiaipart, a
konténergyártást és csomagolóipart szolgálja olyan magas hozzáadott
értékű acéltermékekkel, mint amilyen a U. S. Steel saját, fejlett
technológiájú, magas ellenállóképességű XG3® acélterméke. A vállalat
továbbá versenyképes vasérctermelést is folytat, és évi nettó 22,4
millió tonna nyersacélgyártási kapacitással rendelkezik. A U. S.
Steel, amelynek székhelye a pennsylvaniai Pittsburghben található,
világszínvonalú üzemeket működtet az Egyesült Államokban és
Közép-Európában. További információért kérjük, látogasson el a
következő weboldalra: www.ussteel.com.
ELŐRETEKINTŐ KIJELENTÉSEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS
Ez a közlemény olyan információkat tartalmaz, amelyek a módosított
1933. évi értékpapírtörvény 27A szakasza és a módosított 1934. évi
értéktőzsdetörvény 21E szakasza értelmében „előretekintő
kijelentéseknek” minősülhetnek. Célunk, hogy az előretekintő
kijelentéseket az említett szakaszokban az előretekintő
kijelentésekre vonatkozó „biztonságos kikötő” rendelkezések hatálya
alá vonjuk. Általában az ilyen előretekintő kijelentéseket a „hisz”,
a „vár”, a „szándékozik”, a „becsül”, az „előre lát”, a „tervez, a
„céloz”, az „előre jelez”, a „célul tűz ki”, a „kell”, a „terv”, a
„cél”, a „jövő”, a „lesz”, a „lehet” és hasonló kifejezésekkel vagy
jövőbeli időpontok használatával azonosítottuk. Az ilyen szavak vagy
hasonló kifejezések hiánya azonban nem jelenti azt, hogy a
kijelentés nem előretekintő. Az előretekintő kijelentések nem
történelmi tények, hanem csak a vállalat jövőbeli eseményekkel
kapcsolatos várakozásait tükrözik, amelyek közül sok természeténél
fogva bizonytalan és lényegét tekintve a vállalat ellenőrzési körén
kívül esik. Lehetséges, hogy a vállalat tényleges eredményei,
pénzügyi helyzete és fejlesztései eltérhetnek, esetleg jelentős
mértékben is, az ezekben az előretekintő kijelentésekben
meghatározott várható eredményektől, fejlesztésektől és pénzügyi
helyzettől. A vezetőség véleménye szerint ezek az előretekintő
kijelentések a megfogalmazásuk időpontjában ésszerűek. Ugyanakkor
óvatosan kell eljárni, és nem szabad túlzottan az ilyen előretekintő
kijelentésekre hagyatkozni, mivel ezek a kijelentések csak a
megfogalmazásuk időpontjában érvényesek. Vállalatunk nem vállal
kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan frissíti vagy felülvizsgálja
az előretekintő kijelentéseket, akár új információk, jövőbeli
események vagy más okok miatt, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.
Ezenkívül az előretekintő kijelentések bizonyos kockázatokat és
bizonytalanságokat hordoznak magukban, amelyek miatt a tényleges
eredmények jelentősen eltérhetnek vállalatunk történelmi
tapasztalataitól, illetve jelenlegi várakozásainktól vagy
előrejelzéseinktől. Ezek a kockázatok és bizonytalanságok többek
között a következők lehetnek: a stratégiai alternatív
felülvizsgálati folyamat céljainak elérése, bármely stratégiai
tranzakció feltételei, struktúrája, előnyei és költségei, bármely
tranzakció időzítése, illetve bármely tranzakció teljesítése, annak
kockázata, hogy a stratégiai alternatívák felülvizsgálata és annak
bejelentése kedvezőtlen hatást gyakorolhat a vállalat azon
képességére, hogy megtartsa ügyfeleit, megtartsa és alkalmazza a
kulcsfontosságú munkavállalókat, fenntartsa kapcsolatait az
ügyfelekkel, a beszállítókkal, a munkavállalókkal, a részvényesekkel
és fenntartsa egyéb üzleti kapcsolatait, valamint általában a
vállalat működési eredményeire és üzleti tevékenységére; annak
kockázata, hogy a stratégiai alternatívák felülvizsgálata elvonja a
vállalat vezetésének figyelmét és idejét, a felülvizsgálatból eredő
váratlan kiadások kockázata; a felülvizsgálathoz kapcsolódó bármely
peres eljárás kockázata; valamint a 2022. december 31-én lezárt évre
vonatkozó 10-K nyomtatványon közzétett éves jelentésünkben lévő „1A
pont. Kockázati Tényezők” részben közölt kockázatok és
bizonytalanságok, valamint az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz
benyújtott jövőbeli jelentéseinkben időről időre leírtak.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2023. augusztus 15., kedd 11:49 |
A U. S. Steel megerősítette, hogy nem várt ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től és több más féltől; újra megerősítette a részvényesi értékmaximalizálást célzó versenyképes stratégiai felülvizsgálati folyamat elindítását (3. rész) |
|
Pittsburgh, 2023. augusztus 15., kedd (Business Wire/OTS) - |
Forrásverzió a businesswire.com címen:
https://www.businesswire.com/news/home/20230813636696/hu/
Kapcsolat: Tara Carraro Senior Vice President, Chief Communications Officer Tel.: 412-433-1300 E-mail: media@uss.com
Kelly Sullivan / Ed Trissel Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher Tel.: 212-355-4449
Kevin Lewis Vice President Finance Tel.: 412-433-6935 E-mail: klewis@uss.com
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI
által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős. © Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|