|
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)
|
|
|
| 2018. augusztus 24., péntek 12:08 |
A The Hartford megállapodást írt alá az egyedi biztosításokat kínáló globális biztosítótársaság, a Navigators felvásárlásáról (1. rész) |
|
| Hartford, Connecticut állam, USA, 2018. augusztus 24., péntek (Business Wire/OTS) - A The Hartford végleges megállapodást írt alá az egyedi biztosításokat kínáló globális biztosítótársaság, a The Navigators Group, Inc. (NASDAQ:NAVG) összes forgalomban lévő (kibocsátott) részvényének részvényenként 70 USA dolláros áron való megvásárlásáról, amelyekért összesen 2,1 milliárd USA dollárt fizet készpénzben. Az ügyletet mindkét társaság igazgatótanácsa jóváhagyta; megvalósulásához a Navigators részvényeseinek jóváhagyása és egyéb szokásos ügyletzárási feltételek (ideértve a szabályozó hatósági jóváhagyások kiadását) teljesülése szükséges. A tranzakció zárására várhatóan 2019 első felében kerül sor. |
Az akvízíció eredményeként
- bővül és színesedik a The Hartford termékpalettája és nő
kockázatvállalási képessége;
- szélesedik a társaság globális biztosítási tevékenysége,
ideértve a Lloyd's tagságot;
- két olyan biztosítótársaság egyesül, amelyek mindegyike
elkötelezett a legtehetségesebb alkalmazottak felvétele és
megtartása iránt;
- a várakozások szerint 2020-ban már nőni fog a The Hartford nettó
nyeresége és alaptevékenységeiből származó bevétele*
"Nagy izgalommal jelentjük be a Navigators felvásárlását, mivel
biztosak vagyunk abban, hogy az akvizíció elősegíti a The Hartford
legfontosabb stratégiai és pénzügyi célkitűzéseinek teljesülését" -
nyilatkozta a The Hartford elnök-vezérigazgatója, Christopher Swift.
"Az ügylet eredményeként színesedik cégünk termékpalettája,
szélesedik tevékenységünk földrajzi területe és csapatunk tapasztalt
és sikeres biztosítási és pénzügyi szakemberekkel egészül ki,
melynek köszönhetően nagyobb értéket képviselő termékeket és
szolgáltatásokat tudunk biztosítani ügynökeink és ügyfeleink
számára. Hiszünk abban, hogy az egyesülés elősegíti növekedésünket,
és várakozásaink szerint a felvásárlás jelentős megtérülést fog
eredményezni."
Az 1974-ben alapított Navigators elismert, vezető szerepet játszó
cég a globális tengerhajózási, építő- és energiaipari biztosítások,
valamint az amerikai egyesült államokbeli baleseti pótbiztosítások
és kiegészítő biztosítások piacán. A Lloyd's keretei közt végzett
munkánk mellett a vállalat biztosítási tevékenysége folyamatosan
bővül Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában egyaránt. A cég
jelenleg három fő üzleti divíziót működtet: U.S. Insurance
(biztosítások az Amerikai Egyesült Államokban) (a 2017. évi bruttó
díjbevétel 58 százaléka), International Insurance (nemzetközi
biztosítások) (29 százalék) és Global Reinsurance (globális
viszontbiztosítások) (13 százalék). (1)
A The Hartford elnöke, Doug Elliot hozzátette: "Ez az ügylet két
olyan szervezetet egyesít, melyek mindegyike körültekintően
kidolgozott biztosítási politikával rendelkezik, és melyek egyaránt
elkötelezettek az innováció, a kiemelkedő pénzügyi teljesítmény és a
tehetséges alkalmazottak felvétele és megtartása iránt. Együtt egy
bővebb termék- és szolgáltatási palettát tudunk majd kínálni egy
olyan, kategóriájában a legjobb értékesítési hálózat révén, amelyet
a két cég tpasztalt biztosítási, kártérítési és kockázatelemzési
szakemberekből álló összevont csapatai támogatnak, és amelynek
megbízhatóságát a The Hartford erős márkája garantálja."
A Navigators székhelye Stamfordban, Connecticut államban található.
22 irodája működik az Amerikai Egyesült Államokban és nyolc külföldi
nagyvárosokban. A vállalat megközelítőleg 820 alkalmazottat
foglalkoztat összesen (azaz az USA-ban és az USA-n kívül), akik az
ügylet zárásakor átkerülnek a The Hartford állományába. A cégnek
mintegy 600 alkalmazottja dolgozik az USA-ban, 150 pedig az Egyesült
Királyságban.
"Nagy várakozással tekintünk a Navigators egyedi biztosításainak a
The Hartford termékkörébe való integrálása elé" - fejtette ki
Stanley A. Galanski, a Navigators elnök-vezérigazgatója. "A The
Hartforddal való összeolvadásnak köszönhetően, valamint a cég
pénzügyi erejére és kereskedelmi biztosítási alaptermékeinek magas
minőségére támaszkodva izgalmas lehetőségeket fogunk tudni
kiaknázni, és értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat tudunk
nyújtani brokereink és a biztosításainkat igénybe vevő ügyfeleink
számára."
A The Hartford rendelkezik a körülbelül 2,1 milliárd USA dollár
összegű vételár kifizetéséhez szükséges forrásokkal, mindazonáltal
az ügyletzárás előtt fel fogja mérni egyéb tőkeforrások
igénybevételének lehetőségeit. A The Hartfordnak nem áll szándékában
törzsrészvényeket kibocsátani a felvásárlással kapcsolatosan.
A The Hartford várakozásai szerint az akvizíció rövid időn belül
vonzó megtérülést hoz. A felvásárlás hatása a The Hartford
konszolidált 2019-es és 2020-as pénzügyi eredményére több tényezőtől
függ, ideértve az ügyletzárás időpontját, a felvásárlás számviteli
hatásainak meghatározását (mint például a cégérték és az egyéb
immateriális javak, az integrációs költségek és az akvizícióval
kapcsolatos kiadások, ideértve az ügyleti költségeket és a
Navigators veszteségtartalékaiban és egyéb mérlegtételeiben
bekövetkező változásokat).
A felvásárlás várhatóan elhanyagolható csökkenést eredményez a
2019. évi nettó nyereségben (az akvizícióval kapcsolatos kiadások
hatásának figyelembe vétele előtt, amelyeknek összege még nem került
meghatározásra). Az akvizícióval kapcsolatos kiadásokat, valamint az
integrációs költségeket kizárva* a vállalat várakozásai szerint a
felvásárlás már a 2019. évi nettó nyereségre is pozitív hatással
lesz.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
| 2018. augusztus 24., péntek 12:09 |
A The Hartford megállapodást írt alá az egyedi biztosításokat kínáló globális biztosítótársaság, a Navigators felvásárlásáról (2. rész) |
|
| Hartford, Connecticut állam, USA , 2018. augusztus 24., péntek (Business Wire/OTS) - |
A The Hartford várakozásai szerint 2020-ban az akvizíció 30 millió
és 75 millió USA dollár közti növekedést eredményez a nettó
nyereségben, illetve 60 millió és 95 millió USA dollár közti
növekedést az alaptevékenységekből származó bevételben. Ez a
következőkből adódik össze: a Navigators részéről 80 millió és 125
millió USA dollár közti növekedés a nettó nyereségben, illetve 110
millió és 145 millió USA dollár közti növekedés az
alaptevékenységekből származó bevételben, amellyel szemben a
kimutatásokban egy megközelítőleg 50 millió USA dollár összegű
csökkenés szerepel majd a The Hartford adózás utáni nettó
befektetési jövedelmében az akvizíció finanszírozására fordított
készpénzkifizetés miatt. A fenti összegek csak előzetes, becsült
adatok, melyek a sajtóközlemény kiadása és az ügyletzárás dátuma
közti időszakban érvényesülő piaci feltételek, illetve az üzleti
tervek és pénzügyi eredmények változásai és egyéb fejlemények
alapján frissítésre kerülnek.
A The Hartford egy, az interneten élőben követhető tájékoztatást
biztosít, illetve telefonkonferenciát szervez, mely során
áttekintést nyújt a felvásárlásról. A
tájékoztatás/telefonkonferencia időpontja 2018. augusztus 22., de.
8:30 (keleti parti idő szerint). A telefonkonferenciára a
877-685-7362 (USA) vagy a 478-219-0241 (nemzetközi) számon lehet
betárcsázni (belépési kód: 6087567). Az élő, nem interaktív
internetes tájékoztatás a The Hartford honlapjának
(https://ir.thehartford.com) Investor Relations (Befektetői
kapcsolatok) aloldaláról érhető el. A tájékoztatásról készült
felvétel, valamint annak írásban rögzített anyaga legalább 90 napig
elérhető lesz a cég honlapján.
A The Hartfordot vezető pénzügyi tanácsadóként a Citigroup Global
Markets Inc. támogatta, és a Deutsche Bank Securities Inc. szintén
biztosított pénzügyi tanácsadást a vállalat számára. A The Hartford
jogi tanácsadója a Mayer Brown volt.
Az ügyletre vonatkozó további információk (ideértve egy
beszámolósorozatot, amely összefoglalja a felvásárlás legfontosabb
pénzügyi feltételeit és előnyeit) a The Hartford honlapján (a
https://www.thehartford.com címen) állnak rendelkezésre, továbbá a
mai napon az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír és
Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) a
8-K jelű nyomtatványon a The Hartford és a Navigators által
benyújtott Aktuális jelentésekben.
Amit a The Hartfordról tudni kell…
A The Hartford vezető szerepet tölt be a vagyon- és
balesetbiztosítások, csoportos egészségbiztosítások és nyílt végű
befektetési alapok piacán. A több mint 200 évre visszanyúló szakmai
tapasztalattal rendelkező The Hartford szolgáltatási kiválóságáról,
kiemelkedő fenntarthatósági politikájáról, megbízhatóságáról és
etikus tevékenységéről ismert és elismert társaság. További
információk a vállalatról és pénzügyi teljesítményéről a következő
internetes címen állnak rendelkezésre: https://www.thehartford.com,
illetve kövessen minket a Twitteren: www.twitter.com/TheHartford_PR.
A The Hartford Financial Services Group, Inc., (NYSE:HIG)
leányvállalatai a The Hartford márkanév alatt végzik
tevékenységüket. A vállalat központja Hartfordban, Connecticut
államban található. További részleteket a következő dokumentumban
olvashat: The Hartford's legal notice.
HIG-F, C
*Ez a pénzügyi mutatószám nem az általánosan elfogadott számviteli
elvek (Generally Accepted Accounting Principles [GAAP]) előírásai
szerinti mutató. További információkat (ideértve az Amerikai
Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elvek
szerinti, az adott mutatóhoz leginkább hasonló mutatót) lásd az
alábbiakban "A nem az általánosan elfogadott számviteli elvek
szerinti mutatószámok ismertetése" cím alatt! (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
| 2018. augusztus 24., péntek 12:10 |
A The Hartford megállapodást írt alá az egyedi biztosításokat kínáló globális biztosítótársaság, a Navigators felvásárlásáról (3. rész) |
|
| Hartford, Connecticut állam, USA, 2018. augusztus 24., péntek (Business Wire/OTS) - |
Előremutató állítások
Az ebben a sajtóközleményben szereplő bizonyos állítások az
Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres
eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities
Litigation Reform Act) értelmében ún. "előremutató állításoknak"
tekintendők. Ezek közé tartoznak a The Hartford jövőbeli üzemi
eredményére vonatkozó állítások, valamint a Navigators
felvásárlásának hatásaira vonatkozó előrejelzések. Felhívjuk a
befektetők figyelmét, hogy ezek az előremutató állítások nem
tekintendők garanciának a vállalat jövőbeli teljesítményére nézve,
és a tényleges eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az
előremutató állításokban körvonalazottaktól.
Azok közé a tényezők közé, amelyek következtében a The Hartford
tényleges eredményei akár jelentős mértékben is eltérhetnek az
előremutató állításokban felvázolt eredményektől, többek közt (de
nem kizárólag) a következő tényezők tartoznak: (i) az ügylet
szabályozó hatóságok általi jóváhagyása; (ii) az ügylet tervezett
időhatárokon belüli sikeres lezárása; (iii) az ügyletből eredő várt
szinergiák megvalósulásának elmaradása, illetve azok kiaknázásnak
késedelme; (iv) a felvásárlással kapcsolatos számviteli változások,
ideértve a cégértéknek és egyéb immateriális javaknak az ügylet
zárása időpontjában érvényes értéke meghatározását; (v) integrációs
költségek; (vi) az akvizícióval kapcsolatos kiadások, ideértve a
tranzakciós költségeket és a Navigators veszteségtartalékaiban vagy
egyéb mérlegtételeiben az ügyletzáráskor szükségesnek ítélt
módosításokat; (vii) az iparágban érvényesülő feltételek; valamint
(viii) egyéb tényezők, melyeknek ismertetése megtalálható a The
Hartford sajtóközleményeiben és a SEC-hez benyújtott
dokumentumokban, ideértve a The Hartford által a 2018. július 26-án
kiadott sajtóközleményben leírt tényezőket, valamint a The Hartford
által a 10-Q jelű nyomtatványon benyújtott Negyedéves jelentéseket,
a The Hartford által a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott 2017. évre
vonatkozó Éves jelentést és egyéb, a cégünk által az Amerikai
Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez benyújtott
dokumentumokat. A The Hartford nem vállal kötelezettséget e
sajtóközlemény tartalmának frissítésére. A sajtóközleményben
szereplő állítások a mai napon fennálló helyzetet tükrözik.
További információk és azok elérhetősége
A The Hartford időről időre felhasználja internetes honlapját arra,
hogy a vállalatra vonatkozó fontos információkat tegyen közzé. A The
Hartfordra vonatkozó pénzügyi és egyéb fontos információk
rendszeresen közlésre kerülnek és elérhetők cégünk honlapján (a
https://ir.thehartford.com címen). Ezen felül Ön automatikusan
kaphat e-mailben értesítéseket és egyéb információkat a The
Hartfordról, ha megadja e-mail címét a https://ir.thehartford.com
címen elérhető oldal "Email Alerts" címe alatt.
A nem az általánosan elfogadott számviteli elvek szerinti
mutatószámok ismertetése
Ebben a sajtóközleményben szerepel az "alaptevékenységekből
származó bevétel" elnevezésű pénzügyi mutatószám, amely nem az
általánosan elfogadott számviteli elvek ("GAAP") szerinti
mutatószám. A vállalat az alaptevékenységekből származó bevétel
mutatót arra a célra használja, hogy segítséget nyújtson a
befektetőknek az akvízíciónak a vállalat adott időszakokra vonatkozó
üzemi teljesítményére gyakorolt előrevetített hatásának elemzésében.
A vállalat úgy véli, hogy az "alaptevékenységekből származó bevétel"
mutató értékes adat a befektetők számára a vállalat működő
egységeinek teljesítményéről, mivel olyan információkkal szolgál
cégünk biztosítási és pénzügyi szolgáltatási divíziói
teljesítményének alakulásáról (tendenciájáról), amelyeket esetleg
elfedhetnek bizonyos, egy felvásárolt vállalkozással kapcsolatos
eszközértékesítési nyereségek és veszteségek, átszervezési és egyéb
költségek, illetve integrációs és tranzakciós költségek,
nyugdíjjuttatások kifizetése, adósságvisszafizetés miatti veszteség,
viszontbiztosdítási ügyletek nyeresége vagy vesztesége, a halasztott
jövedelemadó értékelési tartalékának csökkenése miatti
jövedelemadó-csökkenés, a nettó halasztott adóeszközök
adókulcs-változása és a megszűnt tevékenységek eredményének nettó
hatása. Bizonyos eszközértékesítési nyereségek és veszteségek
elsősorban olyan befektetési döntések és a vállalaton kívüli
gazdasági fejlemények nyomán merülnek fel, amelyeknek természete és
időzítése nem áll kapcsolatban biztosítási üzleti tevékenységünkkel.
Ennek megfelelően az "alaptevékenységekből származó bevétel" mutató
nem tartalmazza a realizált nyereségek vagy felmerült veszteségek
hatását (kizárva az adókat és a halasztott szerzési költségeket
[DAC]), amelyek a tőkepiaci feltételek változásai következtében a
különböző számviteli időszakokban nagy mértékben eltérőek lehetnek.
A vállalat úgy véli, hogy egyes realizált eszközértékesítési
nyereségek és veszteségek azonban kapcsolódnak biztosítási
tevékenységünkhöz, ezért az "alaptevékenységekből származó bevétel"
mutató tartalmazza az olyan nettó realizált nyereségeket és
veszteségeket, mint például a hitelderivatívák időközönkénti
teljesítéséből eredő nettó nyereségek és veszteségek. Ezek a nettó
realizált nyereségek és veszteségek közvetlen kapcsolatban állnak
egy, az eredménykimutatásban szereplő ellentétellel, mint például a
befektetésből származó nettó jövedelem.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
| 2018. augusztus 24., péntek 12:11 |
A The Hartford megállapodást írt alá az egyedi biztosításokat kínáló globális biztosítótársaság, a Navigators felvásárlásáról (4. rész) |
|
| Hartford, Connecticut állam, USA, 2018. augusztus 24., péntek (Business Wire/OTS) - |
Az alaptevékenységekből származó bevétel mutatóhoz leginkább
hasonlító amerikai egyesült államokbeli GAAP mutató a nettó nyereség
(veszteség). Az alaptevékenységekből származó bevétel nem tekintendő
a nettó nyereséggel (veszteséggel) behelyettesíthető mutatónak, és
nem tükrözi a vállalat üzleti tevékenységének általános
nyereségességét. Ezért a vállalat úgy véli, hogy a befektetők
számára hasznos lehet mind a nettó nyereség (veszteség), mind az
alaptevékenységekből származó bevétel értékelése, amikor képet
alkotnak a vállalat teljesítményéről. A nettó nyereség (veszteség)
alaptevékenységekből származó bevétellel való számszerű összevetése
nem lehetséges a jövőre vonatkozóan, mivel nem lehetséges
megbízhatóan előre jelezni a realizált eszközértékesítési nyereséget
és veszteséget, hiszen az jellegéből adódóan nagy mértékben
változhat egyik időszakról a másikra.
Mivel előfordulhat, hogy a vállalat által alkalmazott
alaptevékenységekből származó bevétel mutató eltér a más vállalatok
által használt hasonló mutatóktól, a befektetőket arra intjük, hogy
megfelelő körültekintéssel járjanak el a vállalat
alaptevékenységekből származó bevételének más vállalatok által
alkalmazott nem GAAP szerinti pénzügyi mutatókkal számított
összegekkel való összehasonlításakor.
A vállalat a mutatót (az integrációs és az akvizícióval kapcsolatos
költségek kizárásával) a jelen sajtóközleményben azzal a céllal
alkalmazza, hogy segítse a befektetőket az akvizíciónak a vállalat
tárgyidőszakokban elért üzemi teljesítményére gyakorolt
prognosztizált hatásának elemzésében. A vállalat úgy hiszi, hogy a
nettó nyereség értékes mutató annak az azonnali, aktuális hatásnak
az illusztrálására, amelyet a várakozások szerint a felvásárlás
gyakorol az eredményre, mivel ezt a hatást elfedhetik az
akvizícióval kapcsolatos felmerülő kiadások (ideértve a tranzakciós
költségeket és a Navigators veszteségtartalékaiban vagy egyéb
mérlegtételeiben bekövetkező, a The Hartford által az ügyletzáráskor
eszközölt módosításokat). A nettó nyereség (veszteség) az
alaptevékenységekből származó bevétel mutatóval legközvetlenebbül
összevethető amerikai egyesült államokbeli GAAP mutató.
(1) Forrás: Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez a Navigators
által a 10-K jelű nyomtatványon a 2017-es évre vonatkozóan
benyújtott Éves jelentés, valamint a 10-Q jelű nyomtatványon
benyújtott Negyedéves jelentések, továbbá a Navigators által
szolgáltatott egyéb információk.
Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen:
businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20180822005271/en/
Kapcsolat:
Média:
The Hartford
Michelle Loxton, 860-547-7413
michelle.loxton@thehartford.com
vagy
Befektetők:
The Hartford
Sabra Purtill, 860-547-8691
sabra.purtill@thehartford.com
Forrás: The Hartford
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI
által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős.
© Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|