2018. szeptember 14., péntek 10:50 |
Az MPM Holdings Inc. megállapodást kötött, melynek értelmében a céget felvásárolja az SJL Partners, a KCC Corporation és a Wonik QnC Corporation alkotta befektetői csoport (1. rész) |
|
Waterford, New York, USA és Szöul, Dél-Korea, 2018. szeptember 14., péntek (Business Wire/OTS) - A tranzakció értéke megközelítőleg 3,1 milliárd USA dollár - A szilikontermékeket és fejlett anyagokat előállító globális vállalat, az MPM Holdings Inc. (a továbbiakban "Momentive" vagy "a Vállalat") (OTCQX:MPMQ) és az SJL Partners LLC (a továbbiakban "SJL"), a KCC Corporation (KS:002380) (a továbbiakban "KCC") és a Wonik QnC Corporation (KOSDAQ:074600) (a továbbiakban "Wonik") (a továbbiakban együttesen "a Befektetői csoport") ma bejelentette, hogy végleges összeolvadási megállapodást kötöttek, melynek alapján a Befektetői csoport felvásárolja a Momentive-et körülbelül 3,1 milliárd USA dollárért. A megállapodás értelmében a Befektetői csoport átvállalja a Momentive nettó adósságait, valamint a cég nyugdíjba vonult alkalmazottainak fizetendő nyugdíj- és egyéb juttatások finanszírozását. |
A Momentive, melynek székhelye New York államban, Waterford
városában található, különleges szilikon- és szilántermékek,
valamint olvasztott kvarcból készült és egyéb speciális
kerámiatermékek fejlesztésével és előállításával foglalkozik. A
Momentive 75 éves múltra tekinthet vissza, és mintegy 100 országban
több mint 4000 ügyfelet szolgál ki különleges termékeivel és egyedi
megoldásaival. A Vállalat globális hálózatába 24 gyártóhely és 12
kutatási és fejlesztési létesítmény tartozik.
"A mai bejelentés a Vállalat számára kínálkozó stratégiai
növekedési és értékteremtési lehetőségek alapos és átfogó
áttekintésén alapul" - nyilatkozta Jack Boss, a Momentive
elnök-vezérigazgatója. "Úgy hisszük, ez a lépés minden velünk
kapcsolatban álló érdekcsoport számára a legjobb megoldás, mivel
maximális értéket biztosít részvényeseinknek és ugyanakkor
biztosítja a Vállalat számára a hosszú távú növekedést és a jövőbeli
munkahely-teremtést, amely szerte a világon tehetséges
alkalmazottaink, ügyfeleink és beszállítóink javát szolgálja. Az
ügylet nem pusztán arra nyújt lehetőséget szilikon és kvarc
üzletágaink számára, hogy kiaknázzák a KCC és a Wonik ágazati
szakértelmét, hanem termékportfóliónk bővülése, földrajzi
térnyerésünk és pénzügyi helyzetünk erősödése következtében
elősegíti a Momentive globális piacvezetői pozíciójának
megszilárdítását. Nagy várakozással tekintünk a KCC, a Wonik és az
SJL tehetséges csapataival való együttműködés elé az ügylet zárását
követően, hogy továbbra is biztosíthassuk globális ügyfeleink
számára különleges termékeinket és szolgáltatásainkat."
Steve Lim, az SJL elnöke és ügyvezető tulajdonosa, a Befektetői
csoport képviseletében a következőket nyilatkozta: "A KCC, a Wonik
és az SJL nevében elmondhatom, hogy nagy lelkesedéssel várjuk a
Jackkel és a Momentive gárdájával való közös munka megkezdését. Az
ennek a stratégiai megfontolásokon alapuló ügyletnek az
eredményeként összeolvadással létrejött vállalat jóval erősebb
pozíció birtokában vehet majd részt a globális piacon folyó
versenyben. A Momentive piacvezető termékportfóliója, a KCC és a
Wonik globális piaci jelenléte és az SJL mélyreható befektetési
banki és magántőke-piaci szakértelme szilárd alapokat biztosít a
Vállalat hosszú távú, sikeres működéséhez."
A Momentive, a KCC és a Wonik igazgatótanácsa és az SJL befektetési
bizottsága által ellenszavazat nélkül, és a Momentive
részvényeseinek többségi szavazatával jóváhagyott megállapodás
értelmében a Befektetői csoport átvállalja a Momentive nettó
adósságait 250 millió USA dollár minimális záráskori készpénzösszeg
rendelkezésre állásától függően. A Momentive részvényesei mindegy
egyes birtokukban lévő törzsrészvényért 32,50 USA dollárt kapnak a
minimális záráskori készpénzösszeg rendelkezésre állásától függően.
Az ügylet készpénz és a záráskor sorra kerülő új hitelfelvétel
kombinációjával kerül finanszírozásra. A tranzakció teljesülését
illetően nincsen érvényben olyan záradék, mely szerint a vevők
elállhatnak az ügylettől a finanszírozási források biztosításának
sikertelensége esetén, és az ügylet zárása 2019 első felére várható
a szabályozó hatósági jóváhagyások megszerzésének és egyéb szokásos
zárási feltételek teljesülésének függvényében.
A Momentive pénzügyi tanácsadója a Goldman Sachs & Co LLC és a
Moelis & Company LLC, vezető jogi tanácsadója pedig a Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton & Garrison LLP. A Befektetői csoportot a UBS
Investment Bank segíti pénzügyi tanácsadóként és a Greenberg
Traurig, LLP látja el jogi tanácsokkal.
Amit a Momentive-ről tudni kell… A Momentive, amely vezető pozíciót tölt be a különféle
szilikontermékek és fejlett anyagok globális piacán, működésének 75
éve során hagyományosan mindig elsőként jelent meg a piacon olyan
termékekkel, amelyek hozzájárulnak a mindennapi élet
megkönnyítéséhez. A Momentive tudományos módszerek alkalmazásával
kidolgozott megoldásokat biztosít a fő iparágak számára egyedi
technológiai platformjainak összekapcsolása révén, ami lehetővé
teszi, hogy különleges, testre szabott termékeket kínálhasson
ügyfeleinek. További információk a következő internetes címen állnak
rendelkezésre: www.momentive.com.
Amit a KCC Corporation-ről tudni kell… Az 1958-ban alapított KCC Corporation, amelynek székhelye
Dél-Koreában, Szöulban található, Korea egyik vezető
vegyianyag-gyártó cége, amely elsősorban festékeket, építőanyagokat
és speciális anyagokat állít elő. A vállalat ugyanakkor
szilikongyártással is foglalkozik, amelyet speciális festékekben és
vegyipari célú finommechanikai termékekben használ fel. További
információk a következő internetes címen állnak rendelkezésre:
www.kccworld.co.kr/eng/main.do.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2018. szeptember 14., péntek 10:51 |
Az MPM Holdings Inc. megállapodást kötött, melynek értelmében a céget felvásárolja az SJL Partners, a KCC Corporation és a Wonik QnC Corporation alkotta befektetői csoport (2. rész) |
|
Waterford, New York, USA és Szöul, Dél-Korea, 2018. szeptember 14., péntek (Business Wire/OTS) - |
Amit a Wonik QnC Corporation-ről tudni kell… A Wonik QnC Corporation félvezető lapkák előállításához használatos
kvarc- és kerámiatermékeket gyárt és forgalmaz. A vállalat Quartz
divíziója félvezető lapkán lévő integrált áramkörök gyártásához
használt kvarcárukat, valamint félvezetők, LCD-k (folyadékkristályos
kijelzők), LED-ek (fénykibocsátó diódák) és napelemek gyártásához
használt alkatrészeket, Ceramic divíziója pedig különféle
kerámiatermékeket, ideértve alumínium-nitrid, szilícium-karbid és
bór-nitrid kompozitokat állít elő. A Wonik QnC Corporation 1983-ban
kezdte meg működését, és székhelye Gumi-ban, Dél-Koreában található.
További információk a következő internetes címen állnak
rendelkezésre: www.wonikqnc.com/eng/.
Amit az SJL Partners-ről tudni kell… Az SJL egy magántőke-befektetéseket kezelő vállalat, amely
elsősorban piacvezető stratégiai vállalatokkal kötött együttműködési
megállapodások alapján eszközöl befektetéseket partnerei organikus,
illetve inorganikus (felvásárlás vagy összeolvadás [ideértve a
beolvasztással megvalósuló felvásárlást is] révén elért)
növekedésének támogatása céljából. Az SJL portfóliójában
megtalálható a Celltrion Holdings, Korea egyik vezető biohasonló
gyógyszereket gyártó cége, valamint a Vigevano, az egyik azok közt a
koreai vállalkozások közt, amellyel elsőként kezdtek vezető
divatmárkákat és bőrárukat forgalmazni Koreában. További információk
a következő internetes címen állnak rendelkezésre:
www.sjlpartners.com.
Előremutató állítások és óvatosságra intő figyelmeztetések Az ebben a sajtóközleményben szereplő bizonyos állítások az
Amerikai Egyesült Államok 1933. évi módosított Értékpapír törvénye
27A paragrafusának ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő")
(személyes adatok védelmére vonatkozó) rendelkezései és az 1934. évi
módosított Értéktőzsde törvény 21E paragrafusának rendelkezései
értelmében ún. "előremutató állításoknak" minősülnek, és e
jogszabályok előírásai szerint kerültek közlésre, ideértve azokat az
állításokat is, amelyek az összeolvadási ügylet előnyeivel és várt
időzítésével, valamint a cégünk jövőbeli pénzügyi vagy üzleti
teljesítményére vonatkozó várakozásokkal vagy előrejelzésekkel
kapcsolatosak. Továbbá vezetőségünk időről időre további előremutató
állításokat is közölhet. A korábbi tényadatokkal kapcsolatos
kijelentések kivételével a jelen közleményben szereplő mindennemű
állítás előremutató állításnak tekintendő. Az előremutató állítások
olyan szavak vagy kifejezések alapján azonosíthatók, mint például az
"úgy hisszük", "várakozásaink szerint", "várhatóan",
"előrejelzéseink szerint", "terveink szerint", "becsléseink
szerint", "lehet ", "lesz", "tudnánk", "kellene", "törekszünk" vagy
"szándékozunk", illetve ezekhez hasonló szavak és kifejezések
alapján. Az előremutató állítások az üzleti tevékenységre, a
gazdaságra, az összeolvadási megállapodásra és egyéb jövőbeli
eseményekre vonatkozó, jelenleg birtokunkban lévő pénzügyi és
gazdasági adatokon, illetve a piaci versenyről szerzett
tapasztalatainkon, valamint jelenlegi üzleti terveinken alapulnak,
és jelenlegi várakozásainkat és feltételezéseinket tükrözik. A
tényleges eredmények az előremutató állításokban felvázoltaktól
jelentős mértékben eltérhetnek különféle, a tevékenységünket, a
piacokat, a szolgáltatásokat és az árakat érintő kockázatok és
bizonytalansági tényezők, illetve egyéb, az Amerikai Egyesült
Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange
Commission [a továbbiakban "SEC"]) a 10-K jelű nyomtatványon
benyújtott legutóbbi Éves jelentésünk "Risk Factors" (Kockázati
tényezők) címe alatt, a jelen sajtóközleményben és a SEC-hez
benyújtott egyéb dokumentumokban leírt tényezők hatására. Bár úgy
hisszük, hogy feltételezéseink ésszerűek, arra intjük az előremutató
állítások olvasóit, hogy ne támaszkodjanak kizárólag ezekre az
előremutató állításokra, mivel nagyon nehéz megjósolni az ismert
tényezők hatását és lehetetlen előre látni az összes olyan tényezőt,
amelyek hatással lehetnek tényleges eredményeinkre.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2018. szeptember 14., péntek 10:51 |
Az MPM Holdings Inc. megállapodást kötött, melynek értelmében a céget felvásárolja az SJL Partners, a KCC Corporation és a Wonik QnC Corporation alkotta befektetői csoport (3. rész) |
|
Waterford, New York, USA és Szöul, Dél-Korea, 2018. szeptember 14., péntek (Business Wire/OTS) - |
Azok közé a fontos tényezők közé, amelyek következtében a tényleges
eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató
állításokban felvázolt eredményektől, többek közt (de nem kizárólag)
a következők tartoznak: a globális gazdasági és pénzügyi feltételek
romlása, a nyersanyag-ellátásban bekövetkező késedelmek vagy a
nyersanyagok árának emelkedése, munkabeszüntetések és egyéb, a cég
működését befolyásoló események hatása, a kormányzati
szabályozásokban vagy azok értelmezésében bekövetkező változások, és
a megváltozott előírásoknak való megfeleléssel, illetve az azok
miatti esetleges peres eljárásokkal kapcsolatosan felmerülő
költségek, a peres eljárások során a céggel szemben hozott
elmarasztaló ítéletek, a stratégiai kezdeményezések nyomán elérni
kívánt megtakarítások elérésének meghiúsulása, ideértve a Hexion
Inc. nevű leányvállalatunkkal való ügyleteinket is, versenytársaink
olyan árazási lépései, amelyek befolyással lehetnek az árrésünkre, a
növekedést és termelékenységjavítást célzó beruházásaink hatásai és
cégünk képessége arra, hogy kiaknázza az ebből fakadó előnyöket,
cégünk képessége arra, hogy addicionális finanszírozást vegyen
igénybe, valamint az összeolvadási megállapodással kapcsolatos
kockázatok, ideértve annak kockázatát, hogy nem kapjuk meg a
szabályozó hatósági jóváhagyásokat, illetve csak előre nem látott
feltételek teljesítése esetén kaphatjuk meg azokat, annak
kockázatát, hogy a javasolt összeolvadás zárási feltételeinek
bármelyike nem vagy nem időben kerül teljesítésre, annak kockázatát,
hogy üzletágaink integrációját nem tudjuk sikeresen megvalósítani,
illetve hogy az integráció a vártnál nehezebb, költségesebb,
hosszadalmasabb lesz vagy nem sikerül kiaknázni az akvizíció várt
előnyeit, a javasolt tranzakció bejelentését vagy létrejöttét
követően egyes vevőink esetleges elvesztése vagy az üzleti
tevékenységünk megnehezedése, az összeolvadási ügylettel
kapcsolatosan esetlegesen bekövetkező peres eljárások, bármely olyan
esemény, változás bekövetkezése vagy egyéb körülmény felmerülése,
amely az összeolvadási megállapodás felmondását eredményezheti, a
tranzakcióra vonatkozó bejelentés vagy a tranzakció lezárulásának
elhúzódása által a Vállalat üzleti kapcsolataira, üzemi eredményére
és általában az üzleti tevékenységére gyakorolt hatások, valamint
egyéb, a SEC-hez benyújtott jelentéseink "Risk Factors" (Kockázati
tényezők) címe alatt felsorolt tényezők. Minden előremutató
állításra teljes egészében kifejezetten vonatkoznak a fenti
óvatosságra intő figyelmeztetések. Az általunk közölt előremutató
állítások kizárólag arra az időpontra érvényesek, amelyben közlésre
kerültek. Időről időre felmerülhetnek olyan tényezők és
bekövetkezhetnek olyan események, amelyek következtében tényleges
eredményeink eltérhetnek az itt felvázoltaktól. Cégünk nem vállal
kötelezettséget az előremutató állításoknak új információk
felmerülése, jövőbeli fejlemények vagy egyéb okok miatti nyilvános
frissítésére vagy módosítására, kivéve, ha azt a vonatkozó
jogszabályok előírják.
Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen:
businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20180912006185/en/
Kapcsolat: Média és befektetők: Momentive John Kompa, 614-225-2223 john.kompa@momentive.com vagy Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher Jon Keehner / Ed Trissel / Tim Ragones, 212-355-4449 vagy Befektetői csoport: SJL Partners JP Park, +82-2-6911-9701 jppark@sjlpartners.com
Forrás: MPM Holdings Inc.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI
által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős. © Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat
MTI © Minden jog fenntartva.
|