2016. október 12., szerda 11:00 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (1. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - A fúzióval létrejövő csoport, a Janus Henderson Global Investors plc a világ egyik vezető aktív vagyonkezelő cége lesz, amely több mint 320 milliárd USA dollárt kezel, és piaci kapitalizációja megközelíti a 6 milliárd USA dollárt. |
SEM A JELEN KÖZLEMÉNY EGYES RÉSZEI, SEM A TELJES KÖZLEMÉNY NEM
ADANDÓ KI, KÖZLENDŐ VAGY TERJESZTENDŐ OLYAN JOGRENDSZEREKBEN VAGY
JOGRENDSZEREK ÁLTAL, AMELYEKBEN A KIADÁS, KÖZLÉS VAGY TERJESZTÉS AZ
ADOTT JOGRENDSZER VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIBA ÜTKÖZIK. A JELEN
KÖZLEMÉNY BENNFENTES INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.
Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény
a következő internetes címen tekinthető meg:
http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/
Kiemelt információk
- A fúzióval létrejövő csoport, a Janus Henderson Global Investors
plc a világ egyik vezető aktív vagyonkezelő cége lesz, amely több
mint 320 milliárd USA dollárt kezel, és piaci kapitalizációja
megközelíti a 6 milliárd USA dollárt.
- A Janus amerikai egyesült államokbeli piacokon szerzett széles
körű tapasztalatai azokkal az ismeretekkel kiegészítve, amelyekkel a
Henderson az Egyesült Királyságról és az európai piacokról
rendelkezik, tökéletes alapot biztosítanak egy valóban nemzetközi
vagyonkezelő cég létrehozásához, amely jelen van mindazokban az
országokban, amelyek a globális alapkezelő ágazat kulcsfontosságú
piacainak számítanak.
- A hasonló vállalati kultúra és üzleti stratégia megkönnyíti a
két cég integrálását.
- A vonzó növekedési lehetőségek és az éves szinten legalább 110
millió USA dollárt kitevő extrapolált nettó költségszinergia
együttesen várhatóan jelentős értéket eredményez a részvényesek
számára.
- A Henderson és a Janus vezérigazgatói közösen irányítják majd a
Janus Henderson Global Investors plc-t az ezeknek az ügyfélközpontú
tevékenységet végző cégeknek a zökkenőmentes integrálása érdekében.
- Az egyesült csoport engedélyért folyamodik majd, hogy részvényei
tőzsdei forgalomba kerülhessenek a New York-i Értéktőzsdén (NYSE),
mint elsődleges jegyző tőzsdén, a Henderson tőzsdei jegyzését az
Ausztrál Értéktőzsdén (ASX) pedig továbbra is fenntartják.
- A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi Life (a továbbiakban
"Dai-ichi") elkötelezte magát az összeolvadás támogatása mellett, és
stratégiai partneri viszonyát ki szándékozik terjeszteni az
egyesüléssel létrejött csoportra is.
A Henderson Group plc (a továbbiakban "Henderson") (LSE és ASX:
HGG) és a Janus Capital Group Inc. (a továbbiakban "Janus") (NYSE:
JNS) ma bejelentette, hogy igazgatótanácsuk egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a cégek összes részvényét érintő,
ún. "egyenlő vállalatok közti" összeolvadást. A fúzió nyomán
létrejövő vállalat neve Janus Henderson Global Investors plc lesz.
Az összeolvadás részvénycserével valósul meg, melynek keretében a
Janus minden egyes törzsrészvényét 4,7190 újonnan kibocsátott
Henderson részvényre cserélik. Az ügylet zárásakor a jelenleg
forgalomban lévő részvények számát alapul véve a Henderson
részvényesei megközelítőleg 57%-át, a Janus részvényesei pedig
várhatóan mintegy 43%-át fogják birtokolni a Janus Henderson Global
Investors részvényeinek. Az ügylet zárására a jelenlegi tervek
szerint 2017 második negyedévében kerül sor a kötelezően előírt
részvénytulajdonosi és szabályozó hatósági jóváhagyások
megszerzésének függvényében.
E két, egymást kiegészítő üzleti vállalkozás egyesülésével egy
olyan globális vezető szerepet betöltő, aktív vagyonkezelést végző
cég jön létre, amely jelentős piaci lefedettséggel, diverzifikált
termékportfólióval és befektetési stratégiákkal, valamint a
nemzetközi alapkezelési tevékenység terén mélyreható ismeretekkel és
tudással rendelkezik. Az összeolvadás eredménye egy olyan szervezet
lesz, amelynél minden feltétel adott ahhoz, hogy világszínvonalú
szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek, növelje piaci részesedését és
tovább emelje a cég részvényesi értékét.
Andrew Formica, a Henderson ügyvezető igazgatója elmondta: "A
Henderson és a Janus mind stratégiájukat, mind üzleti
tevékenységüket tekintve jól összeillenek, és ami még ennél is
fontosabb, ügyfeleik céljainak elérését mindketten független, aktív
alapkezelés révén igyekeznek biztosítani. Nagy várakozással tekintek
a Dickkel való közös munka elé, melynek célja egy olyan vállalat
létrehozása, amely megfelelő méretű ahhoz, hogy globális szintű
kiszolgálást biztosítson ügyfeleinek, és amely rendelkezik az
ügyfelek jövőbeli igényeinek kielégítéséhez és az ágazat fejlődése
nyomán jelentkező kihívások legyőzéséhez szükséges erőforrásokkal."
Dick Weil, a Janus ügyvezető igazgatója kifejtette: "Ez az
egyesülés alapvető átalakulást jelent mindkét szervezet számára. A
Janus szilárd pozíciókkal rendelkezik az amerikai egyesült
államokbeli és japán piacokon, és ezt kiegészíti a Henderson aktív
jelenléte az Egyesült Királyságban és az európai piacokon. A két cég
egymást kiegészítő tevékenysége nagymértékben megkönnyíti a
zökkenőmentes integrációt, mely révén egy kibővült, fokozottan
ügyfélorientált csapat, egy szinte teljes körű termékpaletta és egy
pénzügyi szempontból erősebb, nagyszámú tehetséges szakemberrel bíró
szervezet jön létre az ügyfelek, részvényesek és alkalmazottak
előnyére." (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:01 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (2. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
Az összeolvadás előnyei
Kibővített ügyfélkezelői csapat
- Biztosított a kulcsfontosságú piacok nagyobb lefedettsége
(ideértve az Amerikai Egyesült Államokat, Európát, Ausztráliát,
Japánt és az Egyesült Királyságot) és piaci pozíciók erősödése az
ázsiai-csendes-óceáni régióban, Közel-Keleten és Latin-Amerikában;
o A Janus Henderson Global Investors által kezelt vagyon (AUM) pro
forma alapon régiónként a következőképpen oszlik meg: körülbelül 54%
az amerikai kontinensen; 31% az európai, közel-keleti és afrikai
régióban, és 15% a pánázsiai régióban; továbbá
- A cégek egymást kiegészítő márkajellemzői erősítik a globális
piaci pozíciót.
Diverzifikált termékportfólió és befektetési stratégiák
- Diverzifikált termékportfólió és befektetési stratégiák állnak
rendelkezésre az ügyfelek igényei szélesebb körének kielégítése
érdekében;
o A Henderson és a Janus egyaránt olyan befektetésekkel
rendelkezik, amelyek az ügyfelek alternatív jövedelemforrások és az
abszolút értékben minél magasabb hozam elérése iránti jövőbeli
igényeinek kielégítését célozzák;
- Az egyesült szervezet számos, a piaci referenciahozamnál
magasabb hozam elérését célzó stratégiával rendelkezik; valamint
- A globális befektetési piacon való térnyerés, a szélesebb körű
portfóliókezelési tapasztalatok és hozzáértő kutató/elemző csapatok
révén még jobb befektetési kimenetek biztosíthatók az ügyfelek
számára.
Nagyobb számú szakértői csapat
- A két cég összeolvadásával erősebb szervezet jön létre, amely
mintegy 2300 szakembert foglalkoztat 29 helyszínen szerte a világon;
- A cégek egymást kiegészítő jellege és a nagyobb globális üzleti
"lábnyom" számos lehetőséget kínál a szakmai továbbfejlődés terén;
továbbá
- A két cég hasonló, ügyfélorientált vállalati kultúrája és a
szinte elhanyagolható átfedések a befektetési stratégiák és
ügyfélkör terén megfelelő dinamizmust biztosítanak.
Pénzügyi erő
- A két cég összeadódó forrásai nagyobb pénzügyi stabilitást
biztosítanak a piaci fluktuációk esetén, és lehetővé teszik a Janus
Henderson Global Investors számára a folyamatos növekedést és az új
befektetési lehetőségek kiaknázását;
- A 2015. december 31-én végződő évben két cég együttes bevétele
több mint 2,2 milliárd USA dollárra rúgot, a kamatok, adózás és
értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) pedig megközelítőleg
700 millió USA dollárt tett ki (lásd Megjegyzés);
- A fokozottabb méretgazdaságosság a várakozások szerint javítani
fogja a hatékonyságot, és nagyobb jövedelmezőséghez vezet; továbbá
- A Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsa várhatóan
továbbra is folyamatosan növekedő osztalékfizetési politikát fog
követni, azaz az osztalék nagy vonalakban a középtávú
bevételnövekedésnek megfelelően nő majd, és a kifizetési arány
megfelel a Henderson jelenlegi gyakorlatának.
Értékteremtés
- A megcélzott éves extrapolált nettó költségszinergiák legalább
110 millió USA dollárt tesznek ki az egyesülés lezárulását követő
első 12 hónapra súlyozva, és várhatóan a fúzió lezárulását követő
harmadik évre kerülnek teljes mértékben realizálásra, azaz
megközelítőleg 16%-át teszik ki az egyesült cégek kamatok, adózás és
értékcsökkenési leírás előtti eredményének (EBITDA) (lásd
Megjegyzés);
- A szinergiák várhatóan kétszámjegyű növekedést eredményeznek
mindkét vállalat részvényenkénti hozamában (az egyszeri költségek
kizárásával) az egyesülés lezárulását követő első 12 hónapban;
továbbá
- Az integrációt követően a cél 2-3 százalékpontnyi addicionális
új pénzáram elérése az egyesült cégek tevékenységéből.
Irányítás és vezetés
Az igazgatótanács tagjai egyenlő számban kerülnek majd ki a
Henderson és Janus igazgatói közül. Az egyesült igazgatótanács
elnöke a Henderson igazgatótanácsának elnöke, Richard Gillingwater
lesz, az elnökhelyettes pedig a Janus kötelékébe tartozó Glenn
Schafer.
A Janus Henderson Global Investors-t újonnan kinevezett Ügyvezetői
Bizottság irányítja majd, amelynek tagjai együttesen a két
társ-vezérigazgatónak, Dick Weilnek és Andrew Formica-nak tartoznak
beszámolással:
- A Janus befektetési vezetője, Enrique Chang, lesz a globális
befektetési vezető
- A Henderson nemzetközi disztribúciós vezetője, Phil Wagstaff
ugyanezt a pozíciót fogja betölteni az egyesüléssel létrejövő cégnél
- A Janus elnöke, Bruce Koepfgen az észak-amerikai régióért felel
majd
- A Henderson pánázsiai ügyvezető elnöke, Rob Adams lesz az
ázsiai-csendes-óceáni régióban folyó tevékenység irányítója
- A Janus pénzügyi vezetője, Jennifer McPeek operatív igazgatóként
és stratégiai vezetőként dolgozik tovább
- A Henderson pénzügyi vezetője, Roger Thompson lesz a fúzionált
cégek pénzügyi vezetője
- A Janus megfelelőségi kérdésekért felelős vezetője, David
Kowalski a kockázatfelmérési feladatokat fogja irányítani
- A Henderson vezető jogtanácsosa és vállalati titkára, Jacqui
Irvine lesz a csoport vezető jogtanácsosa és vállalati titkára
A Janus leányvállalatait, az INTECH-et és a Perkins-t nem érinti az
összeolvadás. Az INTECH vezérigazgatója, Adrian Banner továbbra is
az INTECH igazgatótanácsának, a Perkins vezérigazgatója, Tom Perkins
pedig továbbra is a Perkins igazgatótanácsának tartozik
beszámolással. (folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:01 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (3. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
Osztalék és részvény-visszavásárlás
Az összeolvadási megállapodásban a Henderson és a Janus a
következőkben egyeztek meg:
- Az összeolvadás lezárulása előtt, a részvényesek jóváhagyásától
függően a Henderson részvényesei jogosultak a 2016. december 31-én
végződő évre vonatkozóan jóvahagyásra kerülő szokásos év végi
osztalékra. Az osztalék kifizetésének időpontja előrehozható, így az
megtörténhet a fúzió lezárása előtt is;
- Az összeolvadás lezárulása előtt, a Janus igazgatótanácsának
jóváhagyásától függően a Janus részvényesei jogosultak a 2016
novemberében és 2017 februárjában készpénzben kifizetendő
osztalékra; továbbá
- Az összeolvadás lezárulása után a Janus Henderson Global
Investors részvényesei jogosultak időközi osztalékra a 2017. március
31-én végződő háromhavi időszakra vonatkozóan, amelynek összegét a
Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsa határozza meg.
A Henderson részvények 25 millió angol font összegben való
visszavásárlására, amely 2016 második felére volt ütemezve, nem
kerül sor.
Kapcsolat a Dai-ichi-vel
- A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi elkötelezte magát
arra, hogy az összeolvadás mellett szavaz, és úgy véli, a fúzió
tovább fogja erősíteni globális partneri viszonyát a Janus Henderson
Global Investors-zal;
- Az összeolvadást követően a Dai-ichi az egyesüléssel létrejövő
cég megközelítőleg 9%-os tulajdonosa lesz, és tervei szerint további
összegeket fektet be az egyesült vállalatba, hogy tulajdonrészét
legalább 15%-ra növelje;
- A Dai-ichi tulajdonrész-növelési terveinek támogatása céljából a
felek megállapodtak abban, hogy amennyiben az összeolvadás sikeresen
lezajlik, a Dai-ichi számára részvényvásárlási opciót biztosítanak
az új cég, a Janus Henderson Global Investors részvényei legfeljebb
mintegy 5%-ának lejegyzésére; valamint
- A Dai-ichi tervei szerint az összeolvadás lezajlását követően
további összegeket fektet a Janus Henderson Global Investors
termékeibe, maximum 500 millió USA dollár értékben, melynek
eredményeként a Janus Henderson Global Investors-nál lévő
befektetett eszközeinek összértéke 2,5 milliárd USA dollár lesz.
Amit a Hendersonról tudni kell…
A Henderson aktív vagyonkezelési stratégiát folytató, független,
nemzetközi vagyonkezelő cég. Az 1934-ben alapított Henderson, amely
a nevét első ügyfele után kapta, nemzetközi tevékenységet végző
ügyfélorientált vállalat, amely világszerte 1000 alkalmazottat
foglalkoztat és mintegy 95,0 milliárd angol font értékű vagyont
kezel (2016. június 30-i állapot). Befektetési szakértelme
alapvetően európai részvényekre, nemzetközi részvényekre, globális
rögzített kamatozású értékpapírokra, többféle eszközosztályba
befektető alapokra és alternatív befektetésekre terjed ki. A
Henderson, amelynek központja Londonban található, 19 irodát
működtet szerte a világon.
A Henderson részvényeit jegyzik az Ausztrál Értéktőzsdén ("ASX") és
a Londoni Értéktőzsdén ("LSE"), szerepel az ASX 100-a és az FTSE
250-es indexében, és piaci kapitalizációja megközelítőleg 2,6
milliárd angol font (2016. szeptember 30-i állapot szerint).
2016. június 30-án a Henderson által kezelt összes vagyon 1876,1
millió angol font, és a 2015. december 31-én záruló pénzügyi évben
az ebből keletkező adózás előtti eredménye 220,0 millió angol fontot
tett ki.
Amit a Janus-ról tudni kell…
A Janus Capital Group Inc. globális befektetési cég, amely a
befektetési megoldások széles palettájának (ideértve a fix
kamatozású értékpapírokat, részvényeket, alternatív befektetéseket
és többféle eszközosztályba befektető alapokat) alkalmazása révén
ügyfeleinek az átlagosnál magasabb hozamokat kíván biztosítani.
Tevékenységét a Janus Capital Management LLC (a továbbiakban
"Janus"), valamint az INTECH, a Perkins és a Kapstream keretei közt
működő elkülönülő vagyonkezelési egységek révén folytatja, továbbá
rendelkezik egy sor tőzsdei forgalomban lévő befektetési termékkel
is. A különféle befektetéskezelő csapatok speciális ismeretekkel,
rálátással és mélyre ható tapasztalatokkal rendelkeznek az általuk
kezelt eszközosztályokat illetően, és mindannyiukra jellemző a
kockázatok fegyelmezett kezelése. Az általuk javasolt befektetési
stratégiák különféle nyílt végű amerikai egyesült államokbeli és
offshore alapok termékeire vonatkoznak, továbbá ügyfeleik
rendelkezésére állnak elkülönített, egyéni vagyonkezelési
szolgáltatásokkal, kollektív befektetési formákkal és tőzsdei
forgalomban lévő termékekkel. A Janus, amelynek központja Denverben
működik, 12 országban rendelkezik irodákkal Észak-Amerikában,
Európában, Ázsiában és Ausztráliában. A cég által különféle
befektetési formák keretében kezelt eszközök és a tőzsdei
forgalomban lévő termékek értéke összesen 195 milliárd USA dollárt
tett ki 2016. június 30-án.
A Janus JNS részvényazonosító kóddal jelzett részvényeit a New
York-i Értéktőzsdén (a továbbiakban "NYSE") jegyzik, és jelenlegi
piaci kapitalizációja 2,6 milliárd USA dollár.
2016. június 30-án a Janus bruttó eszközeinek értéke 2839,8 millió
USA dollár volt, és a 2015. december 31-én végződő évben adózás
előtti eredménye elérte a 253,3 millió USA dollárt.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:01 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (4. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
Piaci tájékoztató
Andrew Formica és Dick Weil két piaci tájékoztatót tartott 2016.
okt. 3-án:
1. tájékoztató: A Henderson vezérigazgatója, Andrew Formica
elnökletével: 21:30 (Sydney) / 11:30 (London) / 06:30 (New York) / 04:30 (Denver)
Az előadás diái és az interneten keresztül zajló
telefonkonferencia: Az előadás diái és az internetes
telefonkonferenciára vonatkozó tájékoztatás a következő internetes
címen, a honlapon található megfelelő linkre kattintva érhetők el:
www.henderson.com/ir.
Az internet alapú telefonkonferencia lezajlását követően a
rögzített anyag hamarosan elérhető lesz.
Az internetes telefonkonferenciára vonatkozó tudnivalók: A piaci
tájékoztatón való részvételhez tárcsázza az alábbi számok
valamelyikét. Javasoljuk, hogy a részt venni kívánók az előadás
kezdete előtt 10-15 perccel kezdjék el a betárcsázást. Egyesült Királyság 0800 694 0257 (díjmentesen hívható) Ausztrália 1800 020 199 (díjmentesen hívható) Amerikai Egyesült Államok 1 866 966 9439 (díjmentesen hívható) Minden egyéb ország +44 (0) 1452 555 566 (nem díjmentesen hívható
telefonszám) A konferencia címe Henderson Group, Market Update (Henderson
Csoport, Piaci tájékoztató) A konferencia azonosító kódja 89099212 Elnök Andrew Formica
2. tájékoztató: A Janus vezérigazgatója, Dick Weil elnökletével: 01:00 (Sydney) / 15:00 (London) / 10:00 (New York) / 08:00 (Denver)
Az előadás diái és az interneten keresztül zajló
telefonkonferencia: Az előadás diái és az internetes
telefonkonferenciára vonatkozó tájékoztatás a következő internetes
címen, a honlapon található megfelelő linkre kattintva érhetők el:
ir.janus.com.
Az internetes telefonkonferenciára vonatkozó tudnivalók: A piaci
tájékoztatón való részvételhez tárcsázza az alábbi számok
valamelyikét. Javasoljuk, hogy a részt venni kívánok az előadás
kezdete előt t 10-15 perccel kezdjék el a betárcsázást. Amerikai Egyesült Államok / Kanada: +1 (877) 723 9511 Egyesült Királyság: 0808 101 7162 Ausztrália: 1800 617 345 Minden egyéb ország: +1 (719) 325 4926 A konferencia címe Janus Capital Group Conference Call (Janus
Capital Csoport, Piaci tájékoztató) A konferencia azonosító kódja 2501328 Elnök Dick Weil
Az internet alapú telefonkonferencia lezajlását követően a
rögzített anyag hamarosan elérhető lesz a Henderson Csoport
honlapján: www.henderson.com/ir és a Janus honlapján: ir.janus.com.
Az összeolvadás részletei
Az összeolvadásra vonatkozó javaslat szerint a Henderson és a Janus
tevékenységeit a Henderson viszi tovább, amelynek új neve Janus
Henderson Global Investors plc lesz (a továbbiakban "Janus Henderson
Global Investors").
Az összeolvadás részvénycsere révén valósul meg, melynek során a
Janus minden egyes törzsrészvényét 4,7190 Henderson törzsrészvényre
cserélik. A cserearányt alapvetően a két üzleti vállalkozás
részvényeinek a jelen bejelentést megelőző 30 napos időszak alapján
számított átlagos napi forgalommal súlyozott árának (VWAP)
figyelembe vételével határozták meg.
A Janus Henderson Global Investors részvényeit a Janus részvényesei
az összeolvadás alapján számukra járó ellenértékként kapják meg, és
a Janus Henderson Global Investors kérelmezi részvényeinek az
NYSE-n, mint elsődleges jegyző tőzsdén való forgalmazását, miközben
fenntartja az ASX-en való jegyzését. Az egyesülés lezárását követően
a Janus Henderson Global Investors teljes körűen meg fog felelni az
összes vonatkozó amerikai egyesült államokbeli és ASX
értépapírforgalmi jelentési előírásnak.
Az összeolvadás lezárását követően a Henderson azonnal felveszi a
Janus Henderson Global Investors nevet, és továbbra is Jersey-ben
bejegyezett vállalatként, egyesült királyságbeli adóalanyként
folytatja működését.
Tőzsdei jegyzés
A Henderson részvényei jelenleg a Londoni Értéktőzsdén (LSE) és az
Ausztrál Értéktőzsdén (ASX) vannak forgalomban, és a Henderson
szerepel az FTSE 250-es és az ASX 100 indexben; a Janus részvényei
jelenleg az NYSE-n vannak forgalomban, és a Janus szerepel az S&P
Mid-Cap 400-as és a Russell 2000-es indexben.
Mind a Henderson, mind a Janus úgy vélik, hogy az egyesüléssel
létrejövő csoport befektetői számára az egyesülés lezárását követően
minél nagyobb likviditást kell biztosítani. A Henderson esetében az
Ausztrál Értéktőzsdén a legnagyobb a likviditás, míg a Janus
esetében az Amerikai Egyesült Államokban.
Figyelembe véve a részvényeinek mind az LSE-n, mind az NYSE-n való
forgalmával járó költségeket és a kapcsolódó feladatok
komplexitását, a Henderson úgy döntött, törölni fogja jegyzését a
Hivatalos tőzsdei részvényjegyzékből (Official List), illetve
kivonja a részvényeit az LSE-n való kereskedésből (a továbbiakban
"Részvények visszavonása a Londoni Értéktőzsdéről"), és az egyesülés
lezárását követően az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletének beszámolással tartozó vállalatként kezdeményezi
jegyzését az NYSE-n, mint elsődleges jegyző tőzsdén. A Janus
Henderson Global Investors fenntartja a Henderson jegyzését és
letéti részvényeinek (letéti jegyeinek) (Chess Depository Interests
[CDI]) kereskedését az ASX-en az NYSE-n való elsődleges jegyzéshez
kötve.
A zárást követően a Janus Henderson Global Investors a várakozások
szerint továbbra is szerepelni fog az ASX 100 és a Russell 2000
indexben, és kezdeményezni fogja bekerülését az S&P
indexekbe.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:02 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (5. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
Értékteremtés
A Henderson és a Janus úgy hiszik, jelentős költségmegtakarításokra
és bevételnövelésre kínálkozik lehetőség.
Mind a Henderson, mind a Janus igyekszik különféle ügyleteik
integrálásával folyamatosan növelni a részvényesi értéket, az
ütemezésnek megfelelően kiaknázni a bejelentett szinergiákat,
miközben továbbra is elkötelezettek az alapvető üzleti tevékenységek
bővítése és az általuk foglalkoztatott szakemberek megtartása iránt.
Költségszinergiák
A Henderson és a Janus által célul kitűzött éves extrapolált nettó
költségszinergiák legalább 110 millió USA dollárt tesznek ki az
egyesülés lezárulását követő első 12 hónapra súlyozva, és várhatóan
a fúzió lezárulását követő harmadik évre kerülnek teljes mértékben
realizálásra.
A költségszinergiák várhatóan az egymást átfedő funkciók
konszolidálásából és a nem bérjellegű költségek (például bérleti,
számítástechnikai, jogi és szakértői kiadások) megtakarításaiból
erednek. A megtakarítások a két vállalatnál már bevezetés alatt álló
jelenlegi költségmegtakarításokon és operatív hatékonyságnövelő
intézkedésekből eredő költségcsökkentésen felüli megtakarítások. A
költségszinergiákat független külső könyvelők vizsgálták felül.
Az ismétlődő költségszinergiákra vonatkozó célok elérése a
becslések szerint várhatóan 165-185 millió USA dollár egyszeri
kiadással jár.
Bevételnövelési lehetőségek
A Henderson és a Janus igazgatótanácsa azon a véleményen van, hogy
a fent körvonalazott költségszinergiákon felül az összeolvadás
jelentős addicionális bevételnövelési lehetőségeket hoz magával. Ide
tartozik a két vállalat jól ismert márkaneve kínálta lehetőségek
kiaknázása a kibővült termékkör keresztértékesítése céljából a
Henderson és a Janus piacain és ügyfélkörében, azaz:
- Az amerikai egyesült államokbeli lakossági piacon, ahol a Janus
által kezelt mintegy 116 milliárd USA dollárnyi eszköz jóval
nagyobb, mint a Henderson által az Amerikai Egyesült Államokban a
lakosság számára kezelt megközelítőleg 12 milliárd USA dollárt
kitevő vagyon;
- Japánban, ahol a Janus jelenleg körülbelül 16 milliárd USA
dollárnyi vagyont kezel a Dai-ichi-vel való stratégiai kapcsolatnak
köszönhetően, míg a Henderson által kezelt vagyon nem éri el a 0,5
milliárd USA dollárt;
- Az Egyesült Királyságban, ahol a Henderson megközelítőleg 66
milliárd USA dollárnyi eszközt kezel, a Janus pedig 3 milliárd USA
dollár értékű vagyont; továbbá
- Európában és Latin-Amerikában, ahol a Henderson kezelésében lévő
vagyon értéke körülbelül 28 milliárd USA dollár, szemben a Janus
által kezelt megközelítőleg 7 milliárd USA dollárnyi eszközzel. A Henderson és a Janus igazgatótanácsa úgy hiszik, hogy az
egyesített cégek az integrációt követően mintegy 2-3 százalékpontnyi
addicionális nettó új pénzáramot termelnek.
Az akvizíció pénzügyi hatásai
Az összeolvadás várhatóan kétszámjegyű növekedést eredményez
mindkét vállalat részvényenkénti hozamában (ide nem értve az
egyszeri költségeket) az ügylet lezárulását követő első 12 hónapban.
Az egyesüléssel létrejövő csoportra vonatkozó effektív adókulcs
várhatóan a Henderson és a Janus saját adókulcsának keveréke lesz.
A Henderson igazgatótanácsának ajánlása
A Henderson igazgatóinak véleménye szerint az összeolvadás a
Henderson és a Henderson részvényeseinek érdekeit szolgálja, és az
igazgatótanács egyhangúlag megszavazta az igazgatótanács azon
ajánlását a Henderson részvényesei számára, hogy szavazzanak a
Hendersonnak az összeolvadás kapcsán összehívásra kerülő közgyűlésén
szavazásra bocsátandó javaslatok mellett.
A Henderson igazgatóit az összeolvadással kapcsolatban a Bank of
America Merrill Lynch és a Centerview Partners segítette pénzügyi
tanácsokkal, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pedig jogi
tanácsokkal. A Bank of America Merrill Lynch és a Centerview
Partners a Henderson igazgatóinak való tanácsadás során a Henderson
igazgatói által az összeolvadásról készített kereskedelmi
értékelésre hagyatkoztak.
A Janus igazgatótanácsának ajánlása
A Janus igazgatótanácsa jóváhagyta az összeolvadást, és úgy
nyilatkozott, hogy az tanácsos, méltányos és a Janus, valamint annak
részvényesei érdekeit szolgálja, és ezért azt fogja ajánlani a Janus
részvényeseinek, hogy a Janus összeolvadási megállapodás elfogadása
céljából összehívandó különleges közgyűlésén szavazzanak az
összeolvadási megállapodás jóváhagyása mellett.
A Janus Capital Group Inc. tanácsadója a Loeb Spencer House
Partners, a Loeb Partners Corporation egyik befektetési banki
divíziója, valamint a Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and
Affiliates volt.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:02 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (6. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
Összefoglaló ütemterv
Fő lépések Dátum ============================================== ================================ Az összeolvadás bejelentése 2016. október 3. ---------------------------------------------- -------------------------------- A Janus 3. negyedéves eredményei 2016. október 25. ---------------------------------------------- -------------------------------- A Henderson 3. negyedéves értékesítési 2016. október 27. beszámolója ---------------------------------------------- -------------------------------- A Henderson 2016-os pénzügyi évben elért 2017. február 9. eredményei ---------------------------------------------- -------------------------------- A Janus 2016-os pénzügyi évben várható 2017. február 25. eredményei ---------------------------------------------- -------------------------------- Az összeolvadással kapcsolatos dokumentumok A 2016-os pénzügyi év publikálása eredményeinek publikálását
követően ---------------------------------------------- -------------------------------- Az összeolvadás lezárása 2017 2. negyedév ---------------------------------------------- -------------------------------- - A Janus Henderson Global Investors részvényei forgalomba kerülnek az NYSE-n ---------------------------------------------- -------------------------------- - A Henderson meg szándékozik szüntetni részvényeinek kereskedését az LSE-n ---------------------------------------------- -------------------------------- - A Janus Henderson Global Investors CDI-k továbbra is forgalomban vannak az ASX-en ---------------------------------------------- --------------------------------
Jelenlegi eszközök
A Henderson által kezelt vagyon 2016. augusztus 31-én 100,0
milliárd angol fontot tett ki (2016. Június 30.-án: 95,0 milliárd
angol font).
Az összeolvadási megállapodás
2016. október 3-án a Henderson és a Janus Megállapodást kötött egy
egyesítési tervről (a továbbiakban "Összeolvadási megállapodás"),
amely a Henderson és a Janus üzleti tevékenységének
összeolvasztására vonatkozott. Az Összeolvadási megállapodás
értelmében a Henderson egy újonnan létrehozott, közvetlen, 100%-os
tulajdonú leányvállalata összeolvad a Janus-szal, illetve beolvad a
Janus-ba, és így a Janus a Henderson közvetlen, 100%-os tulajdonú
leányvállalata lesz. Az Összeolvadási megállapodás feltételeinek
megfelelően a Janus minden egyes törzsrészvényét a Henderson 4,7190
törzsrészvényére cserélik.
Az Összeolvadási megállapodással kapcsolatosan a Dai-ichi a
szavazást illetően megállapodást kötött a Hendersonnal és a
Janus-szal, amelyben vállalta, hogy a Janus részvényeseként az
összeolvadás mellett fog szavazni.
A Henderson és a Janus az összeolvadást úgy szándékozik
megvalósítani, hogy az az Amerikai Egyesült Államok szövetségi
jövedelemadózási szabályai szerint átszervezésnek minősüljön.
Az Összeolvadási megállapodás a Henderson és a Janus szokásos
kölcsönös garanciáit és szavatosságait tartalmazza, továbbá a
szokásos, kölcsönös, ügyletzárást megelőző
kötelezettségvállalásokat, ideértve, többek közt, a következőket: az
egyes cégek (i) üzleti tevékenységüket minden lényeges szempontból a
szokásos módon, a korábbi gyakorlatnak megfelelően végzik, és
tartózkodnak bizonyos intézkedéseknek a másik fél hozzájárulása
nélkül való megtételétől (azzal a kivétellel, hogy a fent
meghatározott osztalékokra vonatkozó közleményt kiadhatják, és az
osztalékot kifizethetik), (ii) nem kérnek, kezdeményeznek, tudatosan
bátorítanak vagy tesznek semmiféle olyan egyéb lépést, amelynek
célja egy alternatív tranzakcióra vonatkozó javaslat megtételének
elősegítése, illetve (bizonyos kivételekkel) nem vesznek részt
semmiféle olyan megbeszélésen vagy tárgyaláson, amelynek tárgya egy
alternatív tranzakcióra vonatkozó javaslat, (iii) bizonyos
kivételekkel nem vonják vissza, kötik feltételekhez vagy módosítják
az Összeolvadási megállapodás igazgatótanácsuk általi támogatását,
valamint (iv) minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek annak
érdekében, hogy megszerezzék a szükséges kormányzati, szabályozó
hatósági és harmadik felek által adandó jóváhagyásokat.
Az Összeolvadási megállapodásban mind a Henderson, mind a Janus
számára biztosított a felmondás joga bizonyos esetekben, ideértve
azt az esetet, (i) ha az összeolvadás nem zárul le 2017. szeptember
30-án vagy azt megelőzően (a továbbiakban "Kilépési dátum"), (ii) ha
a Henderson vagy a Janus részvényeseinek összeolvadásra vonatkozó
jóváhagyását nem sikerül megszerezni az egyes cégek ebből a célból
összehívott közgyűlésén, vagy (iii) ha jogerőssé és
megfellebbezhetetlenné válik bármilyen korlátozó végzés, amely
megakadályozza, jogellenessé teszi vagy megtiltja az összeolvadást.
Továbbá mind a Hendersonnak, mind a Janus-nak jogában áll felmondani
az Összeolvadási megállapodást a másik fél által az összeolvadás
jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés időpontját megelőzően ha,
többek közt, a másik fél igazgatótanácsa megváltoztatta arra
vonatkozó ajánlását, hogy a cég részvényesei hagyják jóvá az
összeolvadást és fogadják el az Összeolvadási megállapodást.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:03 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (7. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
Az Összeolvadási megállapodás továbbá előírja, hogy ha a Henderson
vagy a Janus felmondja az Összeolvadási megállapodást azért, mert a
másik fél részvényesei az összeolvadás jóváhagyása céljából
összehívott közgyűlésen nem hagyták jóvá az összeolvadást, a
Henderson vagy a Janus, értelemszerűen, kártalanítja a másik felet
annak tényleges készkiadásaiért maximum 10 millió USA dollár
(megközelítőleg 8 millió angol font) összegben, valamint, hogy az
Összeolvadási megállapodás meghatározott esetek bekövetkezése miatti
felmondásakor, ideértve (i) a Henderson vagy a Janus igazgatótanácsa
által az összeolvadás jóváhagyására vonatkozóan adott ajánlás
megváltoztatását, vagy (ii) az Összeolvadási megállapodás Henderson
vagy Janus általi felmondását az okból, hogy a másik fél
részvényesei nem hagyták jóvá az összeolvadást, vagy azért, mert az
összeolvadásra nem kerül sor a Kilépési dátumot megelőzően, illetve
azért, mert az adott félre vonatkozóan egy másik ügyletre vonatkozó
ajánlat vagy javaslat nyomán az adott fél egy, a Kilépési dátumot
követő 12-hónapos időszakban egy másik ügyletet köt vagy valósít
meg, a Henderson vagy a Janus, értelemszerűen, a másik fél számára
34 millió USA dollár1 (megközelítőleg 26 millió angol font)
felmondási díjat fizet készpénzben.
Szabályozó hatósági jóváhagyások
Az összeolvadás megvalósulása a szokásos szabályozó hatósági
jóváhagyások megszerzésének függvénye, ideértve, többek közt, az
Amerikai Egyesült Államok versenykorlátozások szigorításáról szóló
1976. évi Hart-Scott-Rodino törvénye (Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act) által előírt várakozási idő lejártát vagy
lezárását, az összeolvadás Financial Industry Regulatory Authority,
Inc. általi jóváhagyását, valamint a Financial Conduct Authority (a
továbbiakban "FCA") általi jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a
Henderson bármely, az FCA által felügyelt Janus vállalatban
irányítási jogot szerezhessen.
Az összeolvadás feltételei
Az összeolvadás megvalósulása az ilyen méretű és típusú tranzakciók
esetében szokásos feltételek teljesülésének függvénye, ideértve,
többek közt, a következőket: (i) az összeolvadás jóváhagyása a Janus
részvényesei által, (ii) az összeolvadásnak, a cégnév Janus
Henderson Global Investors plc-re való változásának, a Henderson
Társasági szerződése bizonyos módosításainak, továbbá a Henderson
részvények Londoni Értéktőzsdéről való visszavonásának jóváhagyása a
Henderson részvényesei által, (iii) a fent említett szabályozó
hatósági jóváhagyások megszerzése, (iv) a Henderson összeolvadás
keretében kibocsátandó részvényeire vonatkozó regisztrációs
nyilatkozat SEC általi jóváhagyása, valamint e Henderson részvények
NYSE-n való jegyzésének jóváhagyása, (v) az összeolvadást
megakadályozó vagy jogellenessé tévő ítéletek, határozatok vagy
rendeletek hiánya, (vi) a Janus állami alapjai 67,5%-ára vonatkozó
új befektetési tanácsadási megállapodások jóváhagyása, valamint
(vii) a Henderson és a Janus részéről az általuk vállalt
(lényegesnek minősülő) garanciák és szavatosságok teljesítése, és a
Henderson és a Janus által a megállapodásban vállalt lényeges
kötelezettségeik teljesítése.
Dai-ichi megállapodások
- A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi elkötelezte magát,
hogy az összeolvadás mellett szavaz, és úgy véli, az egyesülés
tovább fogja erősíteni globális partnerségét a Janus Henderson
Global Investors-zal. Az összeolvadás lezárulását követően a
Dai-ichi tulajdonában az egyesült csoport részvényeinek
megközelítőleg 9%-a lesz, és tervei szerint további összegeket
fektet be az egyesüléssel létrejövő vállalatba, hogy tulajdonrészét
legalább 15%-ra növelje. A Dai-ichi tulajdonrész-növelési terveinek
támogatása céljából a felek megállapodtak abban, hogy amennyiben az
összeolvadás sikeresen lezajlik, a Dai-ichi számára
részvényvásárlási opciót biztosítanak az új cég, a Janus Henderson
Global Investors részvényei legfeljebb mintegy 5%-ának lejegyzésére.
A Dai-ichi tervei szerint az összeolvadás lezajlását követően
további összegeket fektet a Janus Henderson Global Investors
termékeibe, maximum 500 millió USA dollár értékben, melynek
eredményeként a Janus Henderson Global Investors-nál lévő
befektetett eszközeinek összértéke 2,5 milliárd USA dollár
lesz.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:04 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (8. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
A Befektetési és stratégiai együttműködési megállapodás
2016. október 3-án a Janus, a Henderson és a Dai-ichi módosított és
átalakított formában ismét megkötötte a Dai-ichi által az
összeolvadás lezárulását követően teendő folytatólagos befektetésre
vonatkozó Befektetési és stratégiai együttműködési megállapodást (a
továbbiakban "ISCA"). Az ISCA feljogosítja a Dai-ichit arra, hogy
igazgatót nevezzen ki a Janus Henderson Global Investors
igazgatótanácsába, hozzáférjen bizonyos, a teljes csoportra
vonatkozó információkhoz, és elővételi joggal részt vegyen az
egyesült csoport jövőbeli részvénykibocsátásaiban, mindegyik esetben
csak akkor, ha a Dai-ichi ugyanazon a szinten tartja részesedését az
egyesült csoportban, mint közvetlenül az összeolvadási ügylet
zárását követően (illetve egyes esetekben a hígítás függvényében) (a
továbbiakban "Előírt százalékos részesedés"). Az ISCA úgy
rendelkezik, hogy a Dai-ichi részvényeinek százalékos aránya az
egyesült csoportban nem haladhatja meg a 20%-ot.
Az ISCA előírja a Dai-ichi számára, hogy tartson be (i) bizonyos
halasztási kötelezettségeket, melyek értelmében a Dai-ichi nem
vásárolhat Janus Henderson Global Investors részvényeket egészen
addig, amíg a tulajdonában a részvényeknek kevesebb mint 3%-a lesz
(mely időpontban azonban a halasztási kötelezettség érvényét
veszti), valamint (ii) a Henderson Global Investors részvényeinek
Dai-ichi általi értékesítésére vonatkozó bizonyos korlátozásokat
(mindegyik esetben korlátozott kivételek érvényesülnek). Az
értékesítési (átruházási) korlátozások részben érvényüket vesztik az
ISCA felmondása esetén vagy az ISCA aláírását követő három év
elteltével (amelyik a kettő közül a korábbi). A Janus Henderson
Global Investors jogosult egy vagy több harmadik felet preferált
befektetőként megnevezni a Dai-ichi birtokában lévő részvények
értékesítését célzó ügylet tekintetében.
A Dai-ichi vállalta, hogy fenntartja befektetéseit az egyesült
csoportban legalább 2 milliárd USA dollár értékben, és további 500
millió USA dollárt fektet be újabb befektetési termékekbe jóhiszemű
megbeszélések során meghatározandó feltételekkel. A Dai-ichi
befektetéseinek bizonyos része továbbra is ún. "magvető" tőke típusú
befektetés lesz. A Janus Henderson Global Investors és a Dai-ichi
megállapodott abban, hogy jóhiszeműen együttműködnek és megtesznek
minden, kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítést a befektetési
termékek egymás elosztási csatornáin keresztüli értékesítése
céljából.
Az ISCA tartalmaz bizonyos felmondási jogokat is, ideértve a Janus
Henderson Global Investors vagy a Dai-ichi jogát arra, hogy
felmondja a megállapodást, amennyiben: (i) a Dai-ichi részvényesi
tulajdonrésze az egyesült csoportban az Előírt százalékos részesedés
alá csökken, (ii) a Dai-ichi elveszti a jogát arra, hogy igazgatót
nevezzen ki a Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsába,
vagy (iii) az ügylet zárását követő három év elteltével a másik fél
90 nappal a felmondás hatályosulását megelőző írásbeli értesítése
mellett.
Az opciós megállapodás
A Henderson és a Dai-ichi opciós megállapodást kötött, amelynek
értelmében az Összeolvadási megállapodás teljesülésétől függően a
Henderson a Dai-ichi számára: (i) 5000000 db Janus Henderson Global
Investors részvényt biztosít 11 részletben, részvényenként 299,72
penny kötési áron, amelyek megközelítőleg a Janus Henderson Global
Investors részvényeinek 2,7%-át teszik ki, valamint (ii) a Henderson
részvényeseinek jóváhagyásától függően kilenc részletben 5000000 db
Janus Henderson Global Investors részvényt, részvényenként 299,72
penny kötési áron, amelyek megközelítőleg a Janus Henderson Global
Investors részvényeinek 2,2%-át teszik ki. A Dai-ichi az opciós joga
gyakorlásakor a záráskor 19,8 millió angol fontot fizet. Amennyiben
a Dai-ichi a záráskor él opciós jogával, a számára biztosított opció
alapján a Dai-ichi összességében további mintegy 5%-os részesedés
szerzésére jogosult az egyesült csoportban.
Számviteli kérdések
A Janus Henderson Global Investors negyedéves beszámolókat készít
majd USA dollárban, az Amerikai Egyesült Államokban Általánosan
Elfogadott Számviteli Elveknek (US GAAP) megfelelően, a Henderson
pedig a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
alkalmazásáról áttér az US GAAP alkalmazására. A Henderson pro forma
US GAAP pénzügyi beszámolói várhatóan közzétételre kerülnek az
Egyesült Királyságban a részvényesek számára biztosítandó
körlevélben, és a megfelelő dokumentumokat a cég benyújtja a
SEC-hez. A jelen közleményben szereplő, a Hendersonra vonatkozó
pénzügyi információk az IFRS előírásai szerint kerültek
meghatározásra (ellenkező esetben ez közlésre kerül). Az IFRS
módszerekkel meghatározott, korábbi időszakokra vonatkozó tényadatok
jelentős mértékben módosulhatnak az US GAAP-ra való áttéréskor.
A Henderson részvénytőkéjét angol fontról USA dollárra denominálja
az összeolvadási ügylet zárásakor, társasági szerződése
módosításával, a részvényesek által a vonatkozó közgyűlésen adott
jóváhagyás függvényében.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:04 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (9. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
A fordított átvétellel kapcsolatos megfontolások
Az Egyesült Királyság Jegyzési Hatósága (Listing Authority)
Jegyzési szabályai (a továbbiakban "Jegyzési szabályok") 5.6.12G(2)
sz. szabályában rögzített előírásoknak megfelelően a Henderson
igazolja, hogy mivel az összeolvadás a Janus Henderson általi
felvásárlásával valósul meg, és tekintve a Janus Hendersonhoz
viszonyított méretét, az összeolvadás a Janus Henderson általi
fordított átvételének minősül a Jegyzési szabályok alkalmazásakor.
A Jegyzési szabályok 5.6.12G(2) sz. szabályában rögzített
előírásoknak megfelelően a Henderson igazolja a következőket: (a) a
Janus teljesítette az NYSE-n érvényben lévő közzétételi előírásokat;
valamint (b) az NYSE-n érvényben lévő közzétételi előírások és az
FCA közzétételre vonatkozó iránymutatásai és átláthatósági szabályai
között nincsenek lényeges eltérések. Azok az információk, amelyeket
a Janus az NYSE-n érvényben lévő közzétételi előírásoknak
megfelelően közzétett, a következő internetes címen férhetők hozzá:
www.janus.com.
A Henderson a megfelelő időben ki fog adni egy körlevelet a
részvényesek számára, amelyben tájékoztatja részvényeseit, miszerint
az összeolvadás és egyéb, ezzel kapcsolatos kérdések részvényesek
általi jóváhagyásának megszerzése céljából közgyűlés kerül
összehívásra.
Az összeolvadás a jelenlegi struktúrája alapján nem esik a City
Code on Takeovers and Mergers (az Egyesült Királyságban a tőzsdén
jegyzett cégekre vonatkozó, felvásárlással és összeolvadással
kapcsolatos kötelező szabályok) előírásainak hatálya alá.
Előremutató állítások és egyéb fontos információk
Ez a közlemény az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi módosított
Értékpapír törvényének (Securities Act) 27A pontja és az Amerikai
Egyesült Államok 1934. évi módosított Értékpapírtőzsde törvényének
(Securities Exchange Act) 21E pontja értelmében előremutató
állításnak minősülő állításokat tartalmaz a Janus, a Henderson és az
egyesüléssel létrejövő csoport pénzügyi helyzetét, eredményeit és
üzleti tevékenységét illetően. Természetükből kifolyólag az
előremutató állítások különféle kockázatokat és bizonytalansági
tényezőket hordoznak magukban, mivel olyan eseményekkel
kapcsolatosak, illetve olyan feltételektől függnek, amelyek csak a
jövőben fognak bekövetkezni. A tényleges jövőbeli eredmények ezért
nagymértékben eltérhetnek az ezekben az előremutató állításokban
kifejezett vagy vélelmezett eredményektől. A jelen közleményben
foglaltak nem tekintendők a haszonra vonatkozó előrejelzésnek.
Amennyiben az itt leírt körülmények esetleg megváltoznak, sem a
Janus, sem a Henderson nem vállal kötelezettséget az előremutató
állítások új információk felmerülése, jövőbeli fejlemények vagy
egyéb okok miatti frissítésére, és sem a Janus-nak, sem a
Hendersonnak nem áll szándékában a jelen közleményben szereplő
előremutató állítások módosítása, kivéve, ha azt az értékpapírokra
vonatkozó vagy egyéb hatályos jogszabályok írják elő.
A Henderson a javasolt tranzakcióval kapcsolatosan a Janus
meghatalmazotti nyilatkozatát, valamint a javasolt ügyletre
vonatkozó egyéb dokumentumokat tartalmazó regisztrációs
nyilatkozatot szándékozik beadni az Amerikai Egyesült Államok
Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange
Commission) (a továbbiakban "SEC").
A JANUS ÉS A HENDERSON RÉSZVÉNYESEIT ARRA KÉRJÜK, HOGY TELJES
EGÉSZÉBEN, FIGYELMESEN OLVASSANAK EL AZ ÖSSZEOLVADÁSRA VONATKOZÓ
MINDENNEMŰ DOKUMENTUMOT, AMIKOR AZOK ELÉRHETŐKKÉ VÁLNAK (IDEÉRTVE AZ
ADOTT DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEIT IS), MIVEL AZOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZNAK AZ ÖSSZEOLVADÁSRÓL. A befektetőket és
értékpapír-tulajdonosokat szintén arra kérjük, hogy figyelmesen
tekintsék át és fontolják meg a Janus által a SEC-hez benyújtott
nyilvános dokumentumokat, ideértve, de nem kizárólag, a Janus által
a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott Éves jelentést, a Janus
meghatalmazotti nyilatkozatait, a 8-K jelű nyomtatványon benyújtott
aktuális beszámolóit és a 10-Q jelű nyomtatványon benyújtott
Negyedéves jelentését. Mihelyt rendelkezésre áll, a meghatalmazotti
nyilatkozat postázásra kerül a Janus részvényesei számára. Mihelyt
rendelkezésre áll, a meghatalmazott nyilatkozat díjmentesen
beszerezhető a SEC honlapjáról a következő internetes címen:
http://www.sec.gov, illetve kérhető a Janus Capital Group Inc.-hez a
következő címre eljuttatott levélben: 151 Detroit Street, Denver,
Colorado 80206.
A Janus, a Henderson és azok egyes igazgatói vagy vezető
tisztségviselői a SEC szabályai értelmében érintettek lehetnek a
Janus részvényeseitől a javasolt ügylet tárgyában bekérendő
meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban.
A Janus igazgatóira vagy vezető tisztségviselőire, valamint a
tulajdonukban lévő Janus törzsrészvényekre vonatkozó információk a
Janus által a SEC-hez 2016. február 24-én a 10-K jelű nyomtatványon
a 2015. december 31-én végződő évre vonatkozóan benyújtott Éves
jelentésben találhatók. További információk a meghatalmazotti
nyilatkozattal kapcsolatosan érintett fenti személyek birtokában
lévő részvényekről, illetve egyéb olyan személyekről, akik esetleg
érintettnek tekinthetők a Janus részvényeseitől a javasolt ügylet
tárgyában bekért meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban, a
javasolt ügyletre vonatkozó meghatalmazotti nyilatkozatban lesznek
találhatók, amikor az rendelkezésre áll majd. Mihelyt a
meghatalmazotti nyilatkozat rendelkezésre áll, díjmentesen
beszerezhető az előző bekezdésben leírt módon.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:05 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (10. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
A jelen közlemény az Egyesült Királyság és Ausztrália vonatkozó
jogszabályaiban rögzített előírásoknak való megfelelés céljából
került elkészítésre, és az itt közölt információk nem feltétlenül
ugyanazok, mint amelyek a közleményben szerepeltek volna, ha a jelen
közlemény az Egyesült Királyságon és Ausztrálián kívüli bármely
egyéb jogrendszerben hatályban lévő jogszabályoknak és előírásoknak
megfelelően készült volna. Sem a jelen közlemény és az itt szereplő
információk egyes részei, sem a teljes közlemény és az összes benne
szereplő információ nem adandó ki, közlendő vagy terjesztendő olyan
jogrendszerekben vagy jogrendszerek által, amelyekben a kiadás,
közlés vagy terjesztés az adott jogrendszer vonatkozó jogszabályi
előírásaiba ütközik.
Senki nem került felhatalmazásra arra, hogy a jelen közleményben,
illetve amennyiben és amikor a nyilvánosságra hozott dokumentumok
kiadásra kerülnek, az azokban szereplő információkon vagy
szavatossági nyilatkozatokon kívül bármilyen egyéb információt
közöljön, illetve szavatossági nyilatkozatot tegyen, és ha valamely
személy ilyen jellegű információkat hoz nyilvánosságra, illetve
szavatossági nyilatkozatokat tesz, azok nem tekintendők úgy, mint
amelyeknek nyilvánosságra hozatalára vagy megtételére a Henderson
vagy a Merrill Lynch International vagy a Centerview Partners
felhatalmazást adott.
Amennyiben nincsen kifejezetten jelezve, a Henderson csoport vagy a
Janus csoport honlapján, illetve a Henderson csoport vagy a Janus
csoport honlapján lévő hiperlinkek révén elérhető weboldalakon
található információk nem tekintendők úgy, mint amelyek
hozzátartoznak a jelen közleményhez, illetve annak részét képezik.
A jelen közlemény nem minősül értékpapír-eladási ajánlatnak,
illetve értékpapír-vásárlási ajánlatnak vagy felhívásnak az Amerikai
Egyesült Államokban. Az itt hivatkozott értékpapírok egyike sem
kínálható fel eladásra, illetve értékesíthető az Amerikai Egyesült
Államokban annak a regisztrációnak a hiányában, amelyet az Amerikai
Egyesült Államok 1993. évi módosított Értékpapír törvénye
(Securities Act) előír, kivéve, ha az mentességet élvez az
Értékpapír törvény regisztrációra vonatkozó előírásai alól, illetve
ha olyan tranzakció keretében kerül felkínálásra vagy értékesítésre,
amely nem esik az Értékpapír törvény regisztrációra vonatkozó
előírásainak hatálya alá. Az Amerikai Egyesült Államokban nyilvános
forgalomba hozandó értékpapírok kizárólag olyan részvénykibocsátási
tájékoztató kiadásával hozhatók nyilvános forgalomba, amely megfelel
a vonatkozó hatályos előírásoknak, és amely részletes információkat
tartalmaz a Hendersonról és a Janus-ról, azok vezetőségéről, továbbá
pénzügyi kimutatásaikról. Amennyiben az Értékpapír törvény által
előírt regisztráció alóli mentesség nem érvényesül a Henderson
részvényeinek bármiféle forgalomba hozatala tekintetében, a
forgalomba hozatal regisztrálható az Értékpapír törvény előírásainak
megfelelően.
A jelen közlemény kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem
minősül semmiféle értékpapír eladására irányuló ajánlatnak, illetve
semmiféle értékpapír vételére irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak
semmilyen jogrendszerben sem, továbbá nem minősül támogató szavazat
vagy jóváhagyás kérésének. A jelen közlemény nem minősül
részvénykibocsátási tájékoztatónak vagy ennek megfelelő
dokumentumnak.
A Merrill Lynch International (a továbbiakban "Bank of America
Merrill Lynch"), a Bank of America Corporation leányvállalata,
amelynek működési engedélyét az Egyesült Királyságban a Prudential
Regulation Authority adja ki, és amelynek tevékenységét a Financial
Conduct Authority és a Prudential Regulation Authority szabályozza,
a potenciális összeolvadással kapcsolatosan kizárólag a Henderson,
és nem más cég tanácsadójaként jár el. A Bank of America Merrill
Lynch nem felel, és a jövőben sem fog felelni a Hendersonon kívül
senki másnak az ügyfelei számára rendelkezésre bocsátott
támogatásért vagy a potenciális összeolvadással, illetve a jelen
közleményben hivatkozott bármely egyéb kérdéssel kapcsolatban
nyújtott tanácsadásért.
A Centerview Partners U.K. LLP (a továbbiakban "Centerview
Partners") működési engedélyét a Financial Conduct Authority adja
ki. A Centerview Partners a potenciális összeolvadással
kapcsolatosan kizárólag a Henderson és nem más cég tanácsadójaként
jár el. A Centerview Partners nem felel, és a jövőben sem fog
felelni a Hendersonon kívül senki másnak az ügyfelei számára
rendelkezésre bocsátott támogatásért vagy a potenciális
összeolvadással, illetve a jelen közleményben hivatkozott bármely
egyéb kérdéssel kapcsolatban nyújtott tanácsadásért.
Az Egyesült Királyság Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló
2000. évi törvénye értelmében esetlegesen fennálló felelősségen
kívül sem a Bank of America Merrill Lynch, sem a Centerview Partners
nem vállal semmiféle felelősséget a jelen közlemény tartalmáért,
ideértve annak pontosságát, méltányosságát, elegendő voltát,
teljességét vagy ellenőrzését, valamint semmiféle egyéb, a
Hendersonnal vagy a potenciális összeolvadással kapcsolatban általa
vagy a nevében tett, illetve neki tulajdonított kijelentésért, és
nem garantálja vagy szavatolja, sem kifejezetten, sem
vélelmezhetően, hogy az a valóságnak megfelel, továbbá a jelen
közleményben foglaltak nem tekintendők ilyen jellegű ígéretnek vagy
szavatosságnak, sem a múltra, sem a jövőre nézve. A Bank of America
Merrill Lynch és a Centerview Partners ennek megfelelően a törvény
által megengedett legteljesebb mértékig elhárít mindennemű és
bárminemű felelősséget és kötelezettséget, legyen az magánjogi,
szerződésből eredő vagy egyéb okból keletkező (a fentiekben
meghatározottak kivételével), amely a jelen közleménnyel
kapcsolatosan rá hárulna.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:05 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (11. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
A jelen közleményben szereplő kijelentések egyike sem tekintendő
profit-előrejelzésnek, és a jelen közleményben szereplő kijelentések
egyike sem értelmezendő akként, hogy a Henderson részvények
részvényenkénti hozama a jelenlegi vagy az elkövetkező pénzügyi
években el fogja érni vagy meghaladja a Henderson részvények korábbi
években elért részvényenkénti hozamát. A jelen közleményben hivatkozott weboldalak tartalma nem minősül a
jelen közleményhez tartozónak, és nem képezi a jelen közlemény
részét. A jelen közleményben foglaltak nem minősülnek befektetési
tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérésnek vagy
felajánlásnak, és nem céljuk, hogy annak tekintsék őket.
A jelen közleményben foglalt, a korábbi trendekre vagy
tevékenységekre vonatkozó kijelentések nem tekintendők garanciának
arra nézve, hogy az adott trendek vagy tevékenységek a jövőben is
folytatódni fognak. A jelen közleményben szereplő információk
előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és a törvény által előírt
eseteken kívül sem a Henderson, sem a Bank of America Merrill Lynch
vagy a Centerview Partners, sem kapcsolt vállalataik nem vállalnak
semminemű felelősséget vagy kötelezettséget a jelen közleményben
foglalt előremutató állítások új információk felmerülése, jövőbeli
fejlemények vagy egyéb okok bekövetkezése miatti frissítésére,
felülvizsgálatára vagy módosítására. Felhívjuk a jelen közlemény
olvasóinak figyelmét, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben a
jelen közleményben szereplő információkra, mivel azok kizárólag a
jelen közlemény kiadásának időpontjában fennálló körülményeket
tükrözik.
A javasolt összeolvadással kapcsolatban a Henderson és a Janus
megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a Henderson regisztrációs
nyilatkozatot nyújtson be a SEC-hez, amely tartalmazza a Janus
részvénykibocsátási tájékoztatóját és meghatalmazotti nyilatkozatát,
és a Henderson részvényesi körlevelet fog kiadni az Egyesült
Királyságban. Ezek a dokumentumok fontos információkat fognak
tartalmazni az összeolvadásról, amelyeket tanácsos figyelmesen
elolvasni az összeolvadásra vonatkozó döntés meghozását megelőzően.
Ezekhez a dokumentumokhoz a Henderson és a Janus részvényesei
térítésmentesen férhetnek hozzá. A befektetők és a
részvénytulajdonosok a regisztrációs nyilatkozatot (amikor az majd
rendelkezésre áll) díjmentesen tölthetik le a SEC honlapjáról
(www.sec.gov) annak benyújtását követően. A SEC-hez benyújtott
bármely dokumentum ugyanakkor díjmentesen hozzáférhető a Henderson
honlapján (www.henderson.com/ir) és a Janus honlapján (ir.janus.com)
is.
A kiadását követően az Egyesült Királyságban a Henderson
részvényeseinek tájékoztatását szolgáló körlevél hozzáférhető lesz a
Henderson honlapján (www.henderson.com/ir) is.
Az Összeolvadási megállapodásról és az abban rögzített, fent
hivatkozott feltételekről készült összefoglaló azzal a céllal került
a közleménybe, hogy tájékoztatásul szolgáljon a befektetők számára
az Összeolvadási megállapodás fő feltételeiről, és nem célja, hogy
módosítson vagy kiegészítsen a Janus-ra vonatkozó semmiféle olyan
tényadatot, amely a Janus által a SEC-hez benyújtott nyilvános
beszámolókban vagy jelentésekben szerepel. Az Összeolvadási
megállapodás nem tekintendő a szerződő felekre vonatkozó tényadatok,
üzleti vagy operatív információk forrásának, hanem pusztán olyan
szerződést rögzítő iratnak, amely a szerződést megkötő felek közt az
Összeolvadási megállapodással kapcsolatos ügyletek tekintetében
jogviszonyt keletkeztet, illetve szabályoz. A szerződő felek által
az Összeolvadási megállapodásban vállalt garanciák, szavatosságok és
kötelezettségek kizárólag a megállapodást kötő felek céljait
szolgálják, és további információk kapcsolódnak hozzájuk, ideértve
az azokban a mellékletekben foglalt információkat, amelyeket a
szerződő felek a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban egymásnak
átadtak. A garanciák és szavatossági nyilatkozatok eszközként
használhatók a szerződő felek közti kockázatviselés felosztására,
ideértve azt az esetet, amikor a szerződő felek számára nem ismert
minden tény. A befektetők harmadik félként nem minősülnek az
Összeolvadási megállapodás kedvezményezettjeinek, és így nem
tanácsos az abban foglalt garanciákra, szavatossági nyilatkozatokra
és kötelezettségvállalásokra, illetve ezek bármely ismertetésére úgy
tekinteniük vagy hagyatkozniuk, mint amelyek a Henderson, a Janus
vagy azok kapcsolt vállalatai tényleges állapotát vagy körülményeit
tükrözik.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
2016. október 12., szerda 11:06 |
A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (12. rész) |
|
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - |
A meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban érintett személyek
A Janus, a Henderson és igazgatóik, vezető tisztviselőik és a
vezetőség egyéb tagjai és alkalmazottai a javasolt összeolvadás
tárgyában a részvényesektől bekérendő meghatalmazotti nyilatkozattal
kapcsolatban érintettnek tekinthetők. A Janus igazgatóira és vezető
tisztviselőire vonatkozó információkat a részvényesek a cég által a
2015. december 31-én végződő évre vonatkozóan a 10-K jelű
nyomtatványon 2016. február 24-én benyújtott Éves jelentésből
szerezhetik be. A Henderson az igazgatóira és vezető tisztviselőire
vonatkozó információkat bele szándékozik foglalni a regisztrációs
nyilatkozatba, ha és amikor a regisztrációs nyilatkozat benyújtásra
kerül. Az ezeknek az egyéneknek a részvényesektől bekérendő
meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatos érintettségére vonatkozó
egyéb információk, illetve közvetlen és közvetett érdekeltségük
részvénypakettenkénti felosztás szerinti vagy egyéb módon való
ismertetése az adott összeolvadással kapcsolatban a SEC-hez
benyújtott vonatkozó dokumentumokban állnak rendelkezésre, mihelyt
az adott dokumentumok a SEC-hez benyújtásra kerülnek. A
befektetőknek tanácsos a SEC-hez benyújtásra kerülő összes
dokumentumot figyelmesen elolvasni, mihelyt azok elérhetőkké válnak,
mielőtt döntenének a szavazatukat illetően. E dokumentumok
térítésmentesen beszerezhetők a fenti forrásokból.
Megjegyzés
A jelen közlemény tartalmaz a Janusra vonatkozó, nem az US GAAP-nak
megfelelő bizonyos mutatókat, valamint a Hendersonra vonatkozó, nem
az IFRS-nek megfelelő különféle pénzügyi mutatókat is, ideértve az
EBITDA-t. Ezeket a nem auditált, nem a GAAP és nem az IFRS szerinti
pénzügyi mutatókat a Janus pénzügyi teljesítményéről a US GAAP
előírásainak megfelelően, a Henderson pénzügyi teljesítményéről
pedig az IFRS előírásainak megfelelően készült mutatókon felül, és
nem azok helyettesítőjeként kell figyelembe venni. Továbbá
előfordulhat az is, hogy ezeket a mutatókat másként határozták meg,
mint az egyéb vállalatok által használt hasonló mutatókat.
Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen:
businesswire.com:
http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/
Kapcsolat:
Befektetői kapcsolatok: Henderson Miriam McKay, Head of Investor Relations +44 (0) 20 7818 2106 miriam.mckay@henderson.com investor.relations@henderson.com vagy Janus Capital Group John Groneman, Vice President, Head of Investor Relations &
Assistant Treasurer +1 (303) 336-7466 john.groneman@janus.com InvestorRelations@janus.com vagy Médiakapcsolatok: Henderson Angela Warburton, Global Head of Communications +44 (0) 20 7818 3010 angela.warburton@henderson.com vagy Janus Capital Group Erin Passan, Head of Corporate Communications +1 (303) 394-7681 erin.passan@janus.com vagy Egyesült Királyság: FTI Consulting Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514 vagy Ázsiai-Csendes-Óceáni régió: Honner Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740 vagy Bank of America Merrill Lynch (a Henderson pénzügyi tanácsadója,
vállalati brokere és szponzora) Damon Clemow Edward Peel +44 (0) 20 7628 1000 vagy Centerview Partners (A Henderson pénzügyi tanácsadója) Robin Budenberg Nick Reid +44 (0) 20 7409 9700
Forrás: Janus Capital Group Inc.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI
által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős. © Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat
MTI © Minden jog fenntartva.
|