OTS Üzleti Sajtószolgálat
2021. november 30. kedd
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2016. október 12., szerda 11:00

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (1. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - A fúzióval létrejövő csoport, a Janus Henderson Global Investors plc a világ egyik vezető aktív vagyonkezelő cége lesz, amely több mint 320 milliárd USA dollárt kezel, és piaci kapitalizációja megközelíti a 6 milliárd USA dollárt.

    SEM A JELEN KÖZLEMÉNY EGYES RÉSZEI, SEM A TELJES KÖZLEMÉNY NEM ADANDÓ KI, KÖZLENDŐ VAGY TERJESZTENDŐ OLYAN JOGRENDSZEREKBEN VAGY JOGRENDSZEREK ÁLTAL, AMELYEKBEN A KIADÁS, KÖZLÉS VAGY TERJESZTÉS AZ ADOTT JOGRENDSZER VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIBA ÜTKÖZIK. A JELEN KÖZLEMÉNY BENNFENTES INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.

Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Kiemelt információk

     - A fúzióval létrejövő csoport, a Janus Henderson Global Investors plc a világ egyik vezető aktív vagyonkezelő cége lesz, amely több mint 320 milliárd USA dollárt kezel, és piaci kapitalizációja megközelíti a 6 milliárd USA dollárt.
     - A Janus amerikai egyesült államokbeli piacokon szerzett széles körű tapasztalatai azokkal az ismeretekkel kiegészítve, amelyekkel a Henderson az Egyesült Királyságról és az európai piacokról rendelkezik, tökéletes alapot biztosítanak egy valóban nemzetközi vagyonkezelő cég létrehozásához, amely jelen van mindazokban az országokban, amelyek a globális alapkezelő ágazat kulcsfontosságú piacainak számítanak.
     - A hasonló vállalati kultúra és üzleti stratégia megkönnyíti a két cég integrálását.
     - A vonzó növekedési lehetőségek és az éves szinten legalább 110 millió USA dollárt kitevő extrapolált nettó költségszinergia együttesen várhatóan jelentős értéket eredményez a részvényesek számára.
     - A Henderson és a Janus vezérigazgatói közösen irányítják majd a Janus Henderson Global Investors plc-t az ezeknek az ügyfélközpontú tevékenységet végző cégeknek a zökkenőmentes integrálása érdekében.
     - Az egyesült csoport engedélyért folyamodik majd, hogy részvényei tőzsdei forgalomba kerülhessenek a New York-i Értéktőzsdén (NYSE), mint elsődleges jegyző tőzsdén, a Henderson tőzsdei jegyzését az Ausztrál Értéktőzsdén (ASX) pedig továbbra is fenntartják.
     - A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi Life (a továbbiakban "Dai-ichi") elkötelezte magát az összeolvadás támogatása mellett, és stratégiai partneri viszonyát ki szándékozik terjeszteni az egyesüléssel létrejött csoportra is.

A Henderson Group plc (a továbbiakban "Henderson") (LSE és ASX: HGG) és a Janus Capital Group Inc. (a továbbiakban "Janus") (NYSE: JNS) ma bejelentette, hogy igazgatótanácsuk egyhangúlag, ellenszavazat nélkül jóváhagyta a cégek összes részvényét érintő, ún. "egyenlő vállalatok közti" összeolvadást. A fúzió nyomán létrejövő vállalat neve Janus Henderson Global Investors plc lesz.

Az összeolvadás részvénycserével valósul meg, melynek keretében a Janus minden egyes törzsrészvényét 4,7190 újonnan kibocsátott Henderson részvényre cserélik. Az ügylet zárásakor a jelenleg forgalomban lévő részvények számát alapul véve a Henderson részvényesei megközelítőleg 57%-át, a Janus részvényesei pedig várhatóan mintegy 43%-át fogják birtokolni a Janus Henderson Global Investors részvényeinek. Az ügylet zárására a jelenlegi tervek szerint 2017 második negyedévében kerül sor a kötelezően előírt részvénytulajdonosi és szabályozó hatósági jóváhagyások megszerzésének függvényében.

E két, egymást kiegészítő üzleti vállalkozás egyesülésével egy olyan globális vezető szerepet betöltő, aktív vagyonkezelést végző cég jön létre, amely jelentős piaci lefedettséggel, diverzifikált termékportfólióval és befektetési stratégiákkal, valamint a nemzetközi alapkezelési tevékenység terén mélyreható ismeretekkel és tudással rendelkezik. Az összeolvadás eredménye egy olyan szervezet lesz, amelynél minden feltétel adott ahhoz, hogy világszínvonalú szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek, növelje piaci részesedését és tovább emelje a cég részvényesi értékét.

Andrew Formica, a Henderson ügyvezető igazgatója elmondta: "A Henderson és a Janus mind stratégiájukat, mind üzleti tevékenységüket tekintve jól összeillenek, és ami még ennél is fontosabb, ügyfeleik céljainak elérését mindketten független, aktív alapkezelés révén igyekeznek biztosítani. Nagy várakozással tekintek a Dickkel való közös munka elé, melynek célja egy olyan vállalat létrehozása, amely megfelelő méretű ahhoz, hogy globális szintű kiszolgálást biztosítson ügyfeleinek, és amely rendelkezik az ügyfelek jövőbeli igényeinek kielégítéséhez és az ágazat fejlődése nyomán jelentkező kihívások legyőzéséhez szükséges erőforrásokkal."

Dick Weil, a Janus ügyvezető igazgatója kifejtette: "Ez az egyesülés alapvető átalakulást jelent mindkét szervezet számára. A Janus szilárd pozíciókkal rendelkezik az amerikai egyesült államokbeli és japán piacokon, és ezt kiegészíti a Henderson aktív jelenléte az Egyesült Királyságban és az európai piacokon. A két cég egymást kiegészítő tevékenysége nagymértékben megkönnyíti a zökkenőmentes integrációt, mely révén egy kibővült, fokozottan ügyfélorientált csapat, egy szinte teljes körű termékpaletta és egy pénzügyi szempontból erősebb, nagyszámú tehetséges szakemberrel bíró szervezet jön létre az ügyfelek, részvényesek és alkalmazottak előnyére." (folyt.)



2016. október 12., szerda 11:01

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (2. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    Az összeolvadás előnyei

Kibővített ügyfélkezelői csapat

     - Biztosított a kulcsfontosságú piacok nagyobb lefedettsége (ideértve az Amerikai Egyesült Államokat, Európát, Ausztráliát, Japánt és az Egyesült Királyságot) és piaci pozíciók erősödése az ázsiai-csendes-óceáni régióban, Közel-Keleten és Latin-Amerikában;
     o    A Janus Henderson Global Investors által kezelt vagyon (AUM) pro forma alapon régiónként a következőképpen oszlik meg: körülbelül 54% az amerikai kontinensen; 31% az európai, közel-keleti és afrikai régióban, és 15% a pánázsiai régióban; továbbá
     - A cégek egymást kiegészítő márkajellemzői erősítik a globális piaci pozíciót.

Diverzifikált termékportfólió és befektetési stratégiák

     - Diverzifikált termékportfólió és befektetési stratégiák állnak rendelkezésre az ügyfelek igényei szélesebb körének kielégítése érdekében;
     o    A Henderson és a Janus egyaránt olyan befektetésekkel rendelkezik, amelyek az ügyfelek alternatív jövedelemforrások és az abszolút értékben minél magasabb hozam elérése iránti jövőbeli igényeinek kielégítését célozzák;
     - Az egyesült szervezet számos, a piaci referenciahozamnál magasabb hozam elérését célzó stratégiával rendelkezik; valamint
     - A globális befektetési piacon való térnyerés, a szélesebb körű portfóliókezelési tapasztalatok és hozzáértő kutató/elemző csapatok révén még jobb befektetési kimenetek biztosíthatók az ügyfelek számára.

Nagyobb számú szakértői csapat

     - A két cég összeolvadásával erősebb szervezet jön létre, amely mintegy 2300 szakembert foglalkoztat 29 helyszínen szerte a világon;
     - A cégek egymást kiegészítő jellege és a nagyobb globális üzleti "lábnyom" számos lehetőséget kínál a szakmai továbbfejlődés terén; továbbá
     - A két cég hasonló, ügyfélorientált vállalati kultúrája és a szinte elhanyagolható átfedések a befektetési stratégiák és ügyfélkör terén megfelelő dinamizmust biztosítanak.

Pénzügyi erő

     - A két cég összeadódó forrásai nagyobb pénzügyi stabilitást biztosítanak a piaci fluktuációk esetén, és lehetővé teszik a Janus Henderson Global Investors számára a folyamatos növekedést és az új befektetési lehetőségek kiaknázását;
     - A 2015. december 31-én végződő évben két cég együttes bevétele több mint 2,2 milliárd USA dollárra rúgot, a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) pedig megközelítőleg 700 millió USA dollárt tett ki (lásd Megjegyzés);
     - A fokozottabb méretgazdaságosság a várakozások szerint javítani fogja a hatékonyságot, és nagyobb jövedelmezőséghez vezet; továbbá
     - A Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsa várhatóan továbbra is folyamatosan növekedő osztalékfizetési politikát fog követni, azaz az osztalék nagy vonalakban a középtávú bevételnövekedésnek megfelelően nő majd, és a kifizetési arány megfelel a Henderson jelenlegi gyakorlatának.

Értékteremtés

     - A megcélzott éves extrapolált nettó költségszinergiák legalább 110 millió USA dollárt tesznek ki az egyesülés lezárulását követő első 12 hónapra súlyozva, és várhatóan a fúzió lezárulását követő harmadik évre kerülnek teljes mértékben realizálásra, azaz megközelítőleg 16%-át teszik ki az egyesült cégek kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményének (EBITDA) (lásd Megjegyzés);
     - A szinergiák várhatóan kétszámjegyű növekedést eredményeznek mindkét vállalat részvényenkénti hozamában (az egyszeri költségek kizárásával) az egyesülés lezárulását követő első 12 hónapban; továbbá
     - Az integrációt követően a cél 2-3 százalékpontnyi addicionális új pénzáram elérése az egyesült cégek tevékenységéből.

Irányítás és vezetés

Az igazgatótanács tagjai egyenlő számban kerülnek majd ki a Henderson és Janus igazgatói közül. Az egyesült igazgatótanács elnöke a Henderson igazgatótanácsának elnöke, Richard Gillingwater lesz, az elnökhelyettes pedig a Janus kötelékébe tartozó Glenn Schafer.

A Janus Henderson Global Investors-t újonnan kinevezett Ügyvezetői Bizottság irányítja majd, amelynek tagjai együttesen a két társ-vezérigazgatónak, Dick Weilnek és Andrew Formica-nak tartoznak beszámolással:
     - A Janus befektetési vezetője, Enrique Chang, lesz a globális befektetési vezető
     - A Henderson nemzetközi disztribúciós vezetője, Phil Wagstaff ugyanezt a pozíciót fogja betölteni az egyesüléssel létrejövő cégnél
     - A Janus elnöke, Bruce Koepfgen az észak-amerikai régióért felel majd
     - A Henderson pánázsiai ügyvezető elnöke, Rob Adams lesz az ázsiai-csendes-óceáni régióban folyó tevékenység irányítója
     - A Janus pénzügyi vezetője, Jennifer McPeek operatív igazgatóként és stratégiai vezetőként dolgozik tovább
     - A Henderson pénzügyi vezetője, Roger Thompson lesz a fúzionált cégek pénzügyi vezetője
     - A Janus megfelelőségi kérdésekért felelős vezetője, David Kowalski a kockázatfelmérési feladatokat fogja irányítani
     - A Henderson vezető jogtanácsosa és vállalati titkára, Jacqui Irvine lesz a csoport vezető jogtanácsosa és vállalati titkára

A Janus leányvállalatait, az INTECH-et és a Perkins-t nem érinti az összeolvadás. Az INTECH vezérigazgatója, Adrian Banner továbbra is az INTECH igazgatótanácsának, a Perkins vezérigazgatója, Tom Perkins pedig továbbra is a Perkins igazgatótanácsának tartozik beszámolással. (folyt.)



2016. október 12., szerda 11:01

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (3. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    Osztalék és részvény-visszavásárlás

Az összeolvadási megállapodásban a Henderson és a Janus a következőkben egyeztek meg:
     - Az összeolvadás lezárulása előtt, a részvényesek jóváhagyásától függően a Henderson részvényesei jogosultak a 2016. december 31-én végződő évre vonatkozóan jóvahagyásra kerülő szokásos év végi osztalékra. Az osztalék kifizetésének időpontja előrehozható, így az megtörténhet a fúzió lezárása előtt is;
     - Az összeolvadás lezárulása előtt, a Janus igazgatótanácsának jóváhagyásától függően a Janus részvényesei jogosultak a 2016 novemberében és 2017 februárjában készpénzben kifizetendő osztalékra; továbbá
     - Az összeolvadás lezárulása után a Janus Henderson Global Investors részvényesei jogosultak időközi osztalékra a 2017. március 31-én végződő háromhavi időszakra vonatkozóan, amelynek összegét a Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsa határozza meg.

A Henderson részvények 25 millió angol font összegben való visszavásárlására, amely 2016 második felére volt ütemezve, nem kerül sor.

Kapcsolat a Dai-ichi-vel

     - A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi elkötelezte magát arra, hogy az összeolvadás mellett szavaz, és úgy véli, a fúzió tovább fogja erősíteni globális partneri viszonyát a Janus Henderson Global Investors-zal;
     - Az összeolvadást követően a Dai-ichi az egyesüléssel létrejövő cég megközelítőleg 9%-os tulajdonosa lesz, és tervei szerint további összegeket fektet be az egyesült vállalatba, hogy tulajdonrészét legalább 15%-ra növelje;
     - A Dai-ichi tulajdonrész-növelési terveinek támogatása céljából a felek megállapodtak abban, hogy amennyiben az összeolvadás sikeresen lezajlik, a Dai-ichi számára részvényvásárlási opciót biztosítanak az új cég, a Janus Henderson Global Investors részvényei legfeljebb mintegy 5%-ának lejegyzésére; valamint
     - A Dai-ichi tervei szerint az összeolvadás lezajlását követően további összegeket fektet a Janus Henderson Global Investors termékeibe, maximum 500 millió USA dollár értékben, melynek eredményeként a Janus Henderson Global Investors-nál lévő befektetett eszközeinek összértéke 2,5 milliárd USA dollár lesz.

Amit a Hendersonról tudni kell…

A Henderson aktív vagyonkezelési stratégiát folytató, független, nemzetközi vagyonkezelő cég. Az 1934-ben alapított Henderson, amely a nevét első ügyfele után kapta, nemzetközi tevékenységet végző ügyfélorientált vállalat, amely világszerte 1000 alkalmazottat foglalkoztat és mintegy 95,0 milliárd angol font értékű vagyont kezel (2016. június 30-i állapot). Befektetési szakértelme alapvetően európai részvényekre, nemzetközi részvényekre, globális rögzített kamatozású értékpapírokra, többféle eszközosztályba befektető alapokra és alternatív befektetésekre terjed ki. A Henderson, amelynek központja Londonban található, 19 irodát működtet szerte a világon.

A Henderson részvényeit jegyzik az Ausztrál Értéktőzsdén ("ASX") és a Londoni Értéktőzsdén ("LSE"), szerepel az ASX 100-a és az FTSE 250-es indexében, és piaci kapitalizációja megközelítőleg 2,6 milliárd angol font (2016. szeptember 30-i állapot szerint).

2016. június 30-án a Henderson által kezelt összes vagyon 1876,1 millió angol font, és a 2015. december 31-én záruló pénzügyi évben az ebből keletkező adózás előtti eredménye 220,0 millió angol fontot tett ki.

Amit a Janus-ról tudni kell…

A Janus Capital Group Inc. globális befektetési cég, amely a befektetési megoldások széles palettájának (ideértve a fix kamatozású értékpapírokat, részvényeket, alternatív befektetéseket és többféle eszközosztályba befektető alapokat) alkalmazása révén ügyfeleinek az átlagosnál magasabb hozamokat kíván biztosítani. Tevékenységét a Janus Capital Management LLC (a továbbiakban "Janus"), valamint az INTECH, a Perkins és a Kapstream keretei közt működő elkülönülő vagyonkezelési egységek révén folytatja, továbbá rendelkezik egy sor tőzsdei forgalomban lévő befektetési termékkel is. A különféle befektetéskezelő csapatok speciális ismeretekkel, rálátással és mélyre ható tapasztalatokkal rendelkeznek az általuk kezelt eszközosztályokat illetően, és mindannyiukra jellemző a kockázatok fegyelmezett kezelése. Az általuk javasolt befektetési stratégiák különféle nyílt végű amerikai egyesült államokbeli és offshore alapok termékeire vonatkoznak, továbbá ügyfeleik rendelkezésére állnak elkülönített, egyéni vagyonkezelési szolgáltatásokkal, kollektív befektetési formákkal és tőzsdei forgalomban lévő termékekkel. A Janus, amelynek központja Denverben működik, 12 országban rendelkezik irodákkal Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Ausztráliában. A cég által különféle befektetési formák keretében kezelt eszközök és a tőzsdei forgalomban lévő termékek értéke összesen 195 milliárd USA dollárt tett ki 2016. június 30-án.

A Janus JNS részvényazonosító kóddal jelzett részvényeit a New York-i Értéktőzsdén (a továbbiakban "NYSE") jegyzik, és jelenlegi piaci kapitalizációja 2,6 milliárd USA dollár.

2016. június 30-án a Janus bruttó eszközeinek értéke 2839,8 millió USA dollár volt, és a 2015. december 31-én végződő évben adózás előtti eredménye elérte a 253,3 millió USA dollárt.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:01

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (4. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    Piaci tájékoztató

Andrew Formica és Dick Weil két piaci tájékoztatót tartott 2016. okt. 3-án:

1. tájékoztató: A Henderson vezérigazgatója, Andrew Formica elnökletével:
21:30 (Sydney) / 11:30 (London) / 06:30 (New York) / 04:30 (Denver)

Az előadás diái és az interneten keresztül zajló telefonkonferencia: Az előadás diái és az internetes telefonkonferenciára vonatkozó tájékoztatás a következő internetes címen, a honlapon található megfelelő linkre kattintva érhetők el: www.henderson.com/ir.

Az internet alapú telefonkonferencia lezajlását követően a rögzített anyag hamarosan elérhető lesz.

Az internetes telefonkonferenciára vonatkozó tudnivalók: A piaci tájékoztatón való részvételhez tárcsázza az alábbi számok valamelyikét. Javasoljuk, hogy a részt venni kívánók az előadás kezdete előtt 10-15 perccel kezdjék el a betárcsázást.
Egyesült Királyság    0800 694 0257 (díjmentesen hívható)
Ausztrália    1800 020 199 (díjmentesen hívható)
Amerikai Egyesült Államok    1 866 966 9439 (díjmentesen hívható)
Minden egyéb ország    +44 (0) 1452 555 566    (nem díjmentesen hívható telefonszám)
A konferencia címe    Henderson Group, Market Update (Henderson Csoport, Piaci tájékoztató)
A konferencia azonosító kódja    89099212
Elnök    Andrew Formica

2. tájékoztató: A Janus vezérigazgatója, Dick Weil elnökletével:
01:00 (Sydney) / 15:00 (London) / 10:00 (New York) / 08:00 (Denver)

Az előadás diái és az interneten keresztül zajló telefonkonferencia: Az előadás diái és az internetes telefonkonferenciára vonatkozó tájékoztatás a következő internetes címen, a honlapon található megfelelő linkre kattintva érhetők el: ir.janus.com.

Az internetes telefonkonferenciára vonatkozó tudnivalók: A piaci tájékoztatón való részvételhez tárcsázza az alábbi számok valamelyikét. Javasoljuk, hogy a részt venni kívánok az előadás kezdete előt t 10-15 perccel kezdjék el a betárcsázást.
Amerikai Egyesült Államok / Kanada:    +1 (877) 723 9511
Egyesült Királyság:    0808 101 7162
Ausztrália:    1800 617 345
Minden egyéb ország:    +1 (719) 325 4926
A konferencia címe    Janus Capital Group Conference Call (Janus Capital Csoport, Piaci tájékoztató)
A konferencia azonosító kódja     2501328
Elnök    Dick Weil

Az internet alapú telefonkonferencia lezajlását követően a rögzített anyag hamarosan elérhető lesz a Henderson Csoport honlapján: www.henderson.com/ir és a Janus honlapján: ir.janus.com.

Az összeolvadás részletei

Az összeolvadásra vonatkozó javaslat szerint a Henderson és a Janus tevékenységeit a Henderson viszi tovább, amelynek új neve Janus Henderson Global Investors plc lesz (a továbbiakban "Janus Henderson Global Investors").

Az összeolvadás részvénycsere révén valósul meg, melynek során a Janus minden egyes törzsrészvényét 4,7190 Henderson törzsrészvényre cserélik. A cserearányt alapvetően a két üzleti vállalkozás részvényeinek a jelen bejelentést megelőző 30 napos időszak alapján számított átlagos napi forgalommal súlyozott árának (VWAP) figyelembe vételével határozták meg.

A Janus Henderson Global Investors részvényeit a Janus részvényesei az összeolvadás alapján számukra járó ellenértékként kapják meg, és a Janus Henderson Global Investors kérelmezi részvényeinek az NYSE-n, mint elsődleges jegyző tőzsdén való forgalmazását, miközben fenntartja az ASX-en való jegyzését. Az egyesülés lezárását követően a Janus Henderson Global Investors teljes körűen meg fog felelni az összes vonatkozó amerikai egyesült államokbeli és ASX értépapírforgalmi jelentési előírásnak.

Az összeolvadás lezárását követően a Henderson azonnal felveszi a Janus Henderson Global Investors nevet, és továbbra is Jersey-ben bejegyezett vállalatként, egyesült királyságbeli adóalanyként folytatja működését.

Tőzsdei jegyzés

A Henderson részvényei jelenleg a Londoni Értéktőzsdén (LSE) és az Ausztrál Értéktőzsdén (ASX) vannak forgalomban, és a Henderson szerepel az FTSE 250-es és az ASX 100 indexben; a Janus részvényei jelenleg az NYSE-n vannak forgalomban, és a Janus szerepel az S&P Mid-Cap 400-as és a Russell 2000-es indexben.

Mind a Henderson, mind a Janus úgy vélik, hogy az egyesüléssel létrejövő csoport befektetői számára az egyesülés lezárását követően minél nagyobb likviditást kell biztosítani. A Henderson esetében az Ausztrál Értéktőzsdén a legnagyobb a likviditás, míg a Janus esetében az Amerikai Egyesült Államokban.

Figyelembe véve a részvényeinek mind az LSE-n, mind az NYSE-n való forgalmával járó költségeket és a kapcsolódó feladatok komplexitását, a Henderson úgy döntött, törölni fogja jegyzését a Hivatalos tőzsdei részvényjegyzékből (Official List), illetve kivonja a részvényeit az LSE-n való kereskedésből (a továbbiakban "Részvények visszavonása a Londoni Értéktőzsdéről"), és az egyesülés lezárását követően az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének beszámolással tartozó vállalatként kezdeményezi jegyzését az NYSE-n, mint elsődleges jegyző tőzsdén. A Janus Henderson Global Investors fenntartja a Henderson jegyzését és letéti részvényeinek (letéti jegyeinek) (Chess Depository Interests [CDI]) kereskedését az ASX-en az NYSE-n való elsődleges jegyzéshez kötve.

A zárást követően a Janus Henderson Global Investors a várakozások szerint továbbra is szerepelni fog az ASX 100 és a Russell 2000 indexben, és kezdeményezni fogja bekerülését az S&P indexekbe.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:02

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (5. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    Értékteremtés

A Henderson és a Janus úgy hiszik, jelentős költségmegtakarításokra és bevételnövelésre kínálkozik lehetőség.

Mind a Henderson, mind a Janus igyekszik különféle ügyleteik integrálásával folyamatosan növelni a részvényesi értéket, az ütemezésnek megfelelően kiaknázni a bejelentett szinergiákat, miközben továbbra is elkötelezettek az alapvető üzleti tevékenységek bővítése és az általuk foglalkoztatott szakemberek megtartása iránt.

Költségszinergiák

A Henderson és a Janus által célul kitűzött éves extrapolált nettó költségszinergiák legalább 110 millió USA dollárt tesznek ki az egyesülés lezárulását követő első 12 hónapra súlyozva, és várhatóan a fúzió lezárulását követő harmadik évre kerülnek teljes mértékben realizálásra.

A költségszinergiák várhatóan az egymást átfedő funkciók konszolidálásából és a nem bérjellegű költségek (például bérleti, számítástechnikai, jogi és szakértői kiadások) megtakarításaiból erednek. A megtakarítások a két vállalatnál már bevezetés alatt álló jelenlegi költségmegtakarításokon és operatív hatékonyságnövelő intézkedésekből eredő költségcsökkentésen felüli megtakarítások. A költségszinergiákat független külső könyvelők vizsgálták felül.

Az ismétlődő költségszinergiákra vonatkozó célok elérése a becslések szerint várhatóan 165-185 millió USA dollár egyszeri kiadással jár.

Bevételnövelési lehetőségek

A Henderson és a Janus igazgatótanácsa azon a véleményen van, hogy a fent körvonalazott költségszinergiákon felül az összeolvadás jelentős addicionális bevételnövelési lehetőségeket hoz magával. Ide tartozik a két vállalat jól ismert márkaneve kínálta lehetőségek kiaknázása a kibővült termékkör keresztértékesítése céljából a Henderson és a Janus piacain és ügyfélkörében, azaz:

     - Az amerikai egyesült államokbeli lakossági piacon, ahol a Janus által kezelt mintegy 116 milliárd USA dollárnyi eszköz jóval nagyobb, mint a Henderson által az Amerikai Egyesült Államokban a lakosság számára kezelt megközelítőleg 12 milliárd USA dollárt kitevő vagyon;
     - Japánban, ahol a Janus jelenleg körülbelül 16 milliárd USA dollárnyi vagyont kezel a Dai-ichi-vel való stratégiai kapcsolatnak köszönhetően, míg a Henderson által kezelt vagyon nem éri el a 0,5 milliárd USA dollárt;
     - Az Egyesült Királyságban, ahol a Henderson megközelítőleg 66 milliárd USA dollárnyi eszközt kezel, a Janus pedig 3 milliárd USA dollár értékű vagyont; továbbá
     - Európában és Latin-Amerikában, ahol a Henderson kezelésében lévő vagyon értéke körülbelül 28 milliárd USA dollár, szemben a Janus által kezelt megközelítőleg 7 milliárd USA dollárnyi eszközzel.
A Henderson és a Janus igazgatótanácsa úgy hiszik, hogy az egyesített cégek az integrációt követően mintegy 2-3 százalékpontnyi addicionális nettó új pénzáramot termelnek.

Az akvizíció pénzügyi hatásai

Az összeolvadás várhatóan kétszámjegyű növekedést eredményez mindkét vállalat részvényenkénti hozamában (ide nem értve az egyszeri költségeket) az ügylet lezárulását követő első 12 hónapban.

Az egyesüléssel létrejövő csoportra vonatkozó effektív adókulcs várhatóan a Henderson és a Janus saját adókulcsának keveréke lesz.

A Henderson igazgatótanácsának ajánlása

A Henderson igazgatóinak véleménye szerint az összeolvadás a Henderson és a Henderson részvényeseinek érdekeit szolgálja, és az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta az igazgatótanács azon ajánlását a Henderson részvényesei számára, hogy szavazzanak a Hendersonnak az összeolvadás kapcsán összehívásra kerülő közgyűlésén szavazásra bocsátandó javaslatok mellett.

A Henderson igazgatóit az összeolvadással kapcsolatban a Bank of America Merrill Lynch és a Centerview Partners segítette pénzügyi tanácsokkal, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pedig jogi tanácsokkal. A Bank of America Merrill Lynch és a Centerview Partners a Henderson igazgatóinak való tanácsadás során a Henderson igazgatói által az összeolvadásról készített kereskedelmi értékelésre hagyatkoztak.

A Janus igazgatótanácsának ajánlása

A Janus igazgatótanácsa jóváhagyta az összeolvadást, és úgy nyilatkozott, hogy az tanácsos, méltányos és a Janus, valamint annak részvényesei érdekeit szolgálja, és ezért azt fogja ajánlani a Janus részvényeseinek, hogy a Janus összeolvadási megállapodás elfogadása céljából összehívandó különleges közgyűlésén szavazzanak az összeolvadási megállapodás jóváhagyása mellett.

A Janus Capital Group Inc. tanácsadója a Loeb Spencer House Partners, a Loeb Partners Corporation egyik befektetési banki divíziója, valamint a Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and Affiliates volt.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:02

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (6. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    Összefoglaló ütemterv
 Fő lépések                                     Dátum
============================================== ================================
Az összeolvadás bejelentése                    2016. október 3.
---------------------------------------------- --------------------------------
A Janus 3. negyedéves eredményei               2016. október 25.
---------------------------------------------- --------------------------------
A Henderson 3. negyedéves értékesítési         2016. október 27.
beszámolója
---------------------------------------------- --------------------------------
A Henderson 2016-os pénzügyi évben elért       2017. február 9.
eredményei
---------------------------------------------- --------------------------------
A Janus 2016-os pénzügyi évben várható         2017. február 25.
eredményei
---------------------------------------------- --------------------------------
Az összeolvadással kapcsolatos dokumentumok    A 2016-os pénzügyi év
publikálása                                    eredményeinek publikálását
                                                követően
---------------------------------------------- --------------------------------
Az összeolvadás lezárása                       2017 2. negyedév
---------------------------------------------- --------------------------------
- A Janus Henderson Global Investors          
részvényei forgalomba kerülnek az NYSE-n
---------------------------------------------- --------------------------------
- A Henderson meg szándékozik szüntetni        
részvényeinek kereskedését az LSE-n
---------------------------------------------- --------------------------------
- A Janus Henderson Global Investors CDI-k    
továbbra is forgalomban vannak az ASX-en
---------------------------------------------- --------------------------------

Jelenlegi eszközök

A Henderson által kezelt vagyon 2016. augusztus 31-én 100,0 milliárd angol fontot tett ki (2016. Június 30.-án: 95,0 milliárd angol font).

Az összeolvadási megállapodás

2016. október 3-án a Henderson és a Janus Megállapodást kötött egy egyesítési tervről (a továbbiakban "Összeolvadási megállapodás"), amely a Henderson és a Janus üzleti tevékenységének összeolvasztására vonatkozott. Az Összeolvadási megállapodás értelmében a Henderson egy újonnan létrehozott, közvetlen, 100%-os tulajdonú leányvállalata összeolvad a Janus-szal, illetve beolvad a Janus-ba, és így a Janus a Henderson közvetlen, 100%-os tulajdonú leányvállalata lesz. Az Összeolvadási megállapodás feltételeinek megfelelően a Janus minden egyes törzsrészvényét a Henderson 4,7190 törzsrészvényére cserélik.

Az Összeolvadási megállapodással kapcsolatosan a Dai-ichi a szavazást illetően megállapodást kötött a Hendersonnal és a Janus-szal, amelyben vállalta, hogy a Janus részvényeseként az összeolvadás mellett fog szavazni.

A Henderson és a Janus az összeolvadást úgy szándékozik megvalósítani, hogy az az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jövedelemadózási szabályai szerint átszervezésnek minősüljön.

Az Összeolvadási megállapodás a Henderson és a Janus szokásos kölcsönös garanciáit és szavatosságait tartalmazza, továbbá a szokásos, kölcsönös, ügyletzárást megelőző kötelezettségvállalásokat, ideértve, többek közt, a következőket: az egyes cégek (i) üzleti tevékenységüket minden lényeges szempontból a szokásos módon, a korábbi gyakorlatnak megfelelően végzik, és tartózkodnak bizonyos intézkedéseknek a másik fél hozzájárulása nélkül való megtételétől (azzal a kivétellel, hogy a fent meghatározott osztalékokra vonatkozó közleményt kiadhatják, és az osztalékot kifizethetik), (ii) nem kérnek, kezdeményeznek, tudatosan bátorítanak vagy tesznek semmiféle olyan egyéb lépést, amelynek célja egy alternatív tranzakcióra vonatkozó javaslat megtételének elősegítése, illetve (bizonyos kivételekkel) nem vesznek részt semmiféle olyan megbeszélésen vagy tárgyaláson, amelynek tárgya egy alternatív tranzakcióra vonatkozó javaslat, (iii) bizonyos kivételekkel nem vonják vissza, kötik feltételekhez vagy módosítják az Összeolvadási megállapodás igazgatótanácsuk általi támogatását, valamint (iv) minden tőlük telhető erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy megszerezzék a szükséges kormányzati, szabályozó hatósági és harmadik felek által adandó jóváhagyásokat.

Az Összeolvadási megállapodásban mind a Henderson, mind a Janus számára biztosított a felmondás joga bizonyos esetekben, ideértve azt az esetet, (i) ha az összeolvadás nem zárul le 2017. szeptember 30-án vagy azt megelőzően (a továbbiakban "Kilépési dátum"), (ii) ha a Henderson vagy a Janus részvényeseinek összeolvadásra vonatkozó jóváhagyását nem sikerül megszerezni az egyes cégek ebből a célból összehívott közgyűlésén, vagy (iii) ha jogerőssé és megfellebbezhetetlenné válik bármilyen korlátozó végzés, amely megakadályozza, jogellenessé teszi vagy megtiltja az összeolvadást. Továbbá mind a Hendersonnak, mind a Janus-nak jogában áll felmondani az Összeolvadási megállapodást a másik fél által az összeolvadás jóváhagyása céljából összehívott közgyűlés időpontját megelőzően ha, többek közt, a másik fél igazgatótanácsa megváltoztatta arra vonatkozó ajánlását, hogy a cég részvényesei hagyják jóvá az összeolvadást és fogadják el az Összeolvadási megállapodást.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:03

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (7. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    Az Összeolvadási megállapodás továbbá előírja, hogy ha a Henderson vagy a Janus felmondja az Összeolvadási megállapodást azért, mert a másik fél részvényesei az összeolvadás jóváhagyása céljából összehívott közgyűlésen nem hagyták jóvá az összeolvadást, a Henderson vagy a Janus, értelemszerűen, kártalanítja a másik felet annak tényleges készkiadásaiért maximum 10 millió USA dollár (megközelítőleg 8 millió angol font) összegben, valamint, hogy az Összeolvadási megállapodás meghatározott esetek bekövetkezése miatti felmondásakor, ideértve (i) a Henderson vagy a Janus igazgatótanácsa által az összeolvadás jóváhagyására vonatkozóan adott ajánlás megváltoztatását, vagy (ii) az Összeolvadási megállapodás Henderson vagy Janus általi felmondását az okból, hogy a másik fél részvényesei nem hagyták jóvá az összeolvadást, vagy azért, mert az összeolvadásra nem kerül sor a Kilépési dátumot megelőzően, illetve azért, mert az adott félre vonatkozóan egy másik ügyletre vonatkozó ajánlat vagy javaslat nyomán az adott fél egy, a Kilépési dátumot követő 12-hónapos időszakban egy másik ügyletet köt vagy valósít meg, a Henderson vagy a Janus, értelemszerűen, a másik fél számára 34 millió USA dollár1 (megközelítőleg 26 millió angol font) felmondási díjat fizet készpénzben.

Szabályozó hatósági jóváhagyások

Az összeolvadás megvalósulása a szokásos szabályozó hatósági jóváhagyások megszerzésének függvénye, ideértve, többek közt, az Amerikai Egyesült Államok versenykorlátozások szigorításáról szóló 1976. évi Hart-Scott-Rodino törvénye (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) által előírt várakozási idő lejártát vagy lezárását, az összeolvadás Financial Industry Regulatory Authority, Inc. általi jóváhagyását, valamint a Financial Conduct Authority (a továbbiakban "FCA") általi jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a Henderson bármely, az FCA által felügyelt Janus vállalatban irányítási jogot szerezhessen.

Az összeolvadás feltételei

Az összeolvadás megvalósulása az ilyen méretű és típusú tranzakciók esetében szokásos feltételek teljesülésének függvénye, ideértve, többek közt, a következőket: (i) az összeolvadás jóváhagyása a Janus részvényesei által, (ii) az összeolvadásnak, a cégnév Janus Henderson Global Investors plc-re való változásának, a Henderson Társasági szerződése bizonyos módosításainak, továbbá a Henderson részvények Londoni Értéktőzsdéről való visszavonásának jóváhagyása a Henderson részvényesei által, (iii) a fent említett szabályozó hatósági jóváhagyások megszerzése, (iv) a Henderson összeolvadás keretében kibocsátandó részvényeire vonatkozó regisztrációs nyilatkozat SEC általi jóváhagyása, valamint e Henderson részvények NYSE-n való jegyzésének jóváhagyása, (v) az összeolvadást megakadályozó vagy jogellenessé tévő ítéletek, határozatok vagy rendeletek hiánya, (vi) a Janus állami alapjai 67,5%-ára vonatkozó új befektetési tanácsadási megállapodások jóváhagyása, valamint (vii) a Henderson és a Janus részéről az általuk vállalt (lényegesnek minősülő) garanciák és szavatosságok teljesítése, és a Henderson és a Janus által a megállapodásban vállalt lényeges kötelezettségeik teljesítése.

Dai-ichi megállapodások
     - A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi elkötelezte magát, hogy az összeolvadás mellett szavaz, és úgy véli, az egyesülés tovább fogja erősíteni globális partnerségét a Janus Henderson Global Investors-zal. Az összeolvadás lezárulását követően a Dai-ichi tulajdonában az egyesült csoport részvényeinek megközelítőleg 9%-a lesz, és tervei szerint további összegeket fektet be az egyesüléssel létrejövő vállalatba, hogy tulajdonrészét legalább 15%-ra növelje. A Dai-ichi tulajdonrész-növelési terveinek támogatása céljából a felek megállapodtak abban, hogy amennyiben az összeolvadás sikeresen lezajlik, a Dai-ichi számára részvényvásárlási opciót biztosítanak az új cég, a Janus Henderson Global Investors részvényei legfeljebb mintegy 5%-ának lejegyzésére. A Dai-ichi tervei szerint az összeolvadás lezajlását követően további összegeket fektet a Janus Henderson Global Investors termékeibe, maximum 500 millió USA dollár értékben, melynek eredményeként a Janus Henderson Global Investors-nál lévő befektetett eszközeinek összértéke 2,5 milliárd USA dollár lesz.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:04

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (8. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    A Befektetési és stratégiai együttműködési megállapodás

2016. október 3-án a Janus, a Henderson és a Dai-ichi módosított és átalakított formában ismét megkötötte a Dai-ichi által az összeolvadás lezárulását követően teendő folytatólagos befektetésre vonatkozó Befektetési és stratégiai együttműködési megállapodást (a továbbiakban "ISCA"). Az ISCA feljogosítja a Dai-ichit arra, hogy igazgatót nevezzen ki a Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsába, hozzáférjen bizonyos, a teljes csoportra vonatkozó információkhoz, és elővételi joggal részt vegyen az egyesült csoport jövőbeli részvénykibocsátásaiban, mindegyik esetben csak akkor, ha a Dai-ichi ugyanazon a szinten tartja részesedését az egyesült csoportban, mint közvetlenül az összeolvadási ügylet zárását követően (illetve egyes esetekben a hígítás függvényében) (a továbbiakban "Előírt százalékos részesedés"). Az ISCA úgy rendelkezik, hogy a Dai-ichi részvényeinek százalékos aránya az egyesült csoportban nem haladhatja meg a 20%-ot.

Az ISCA előírja a Dai-ichi számára, hogy tartson be (i) bizonyos halasztási kötelezettségeket, melyek értelmében a Dai-ichi nem vásárolhat Janus Henderson Global Investors részvényeket egészen addig, amíg a tulajdonában a részvényeknek kevesebb mint 3%-a lesz (mely időpontban azonban a halasztási kötelezettség érvényét veszti), valamint (ii) a Henderson Global Investors részvényeinek Dai-ichi általi értékesítésére vonatkozó bizonyos korlátozásokat (mindegyik esetben korlátozott kivételek érvényesülnek). Az értékesítési (átruházási) korlátozások részben érvényüket vesztik az ISCA felmondása esetén vagy az ISCA aláírását követő három év elteltével (amelyik a kettő közül a korábbi). A Janus Henderson Global Investors jogosult egy vagy több harmadik felet preferált befektetőként megnevezni a Dai-ichi birtokában lévő részvények értékesítését célzó ügylet tekintetében.

A Dai-ichi vállalta, hogy fenntartja befektetéseit az egyesült csoportban legalább 2 milliárd USA dollár értékben, és további 500 millió USA dollárt fektet be újabb befektetési termékekbe jóhiszemű megbeszélések során meghatározandó feltételekkel. A Dai-ichi befektetéseinek bizonyos része továbbra is ún. "magvető" tőke típusú befektetés lesz. A Janus Henderson Global Investors és a Dai-ichi megállapodott abban, hogy jóhiszeműen együttműködnek és megtesznek minden, kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítést a befektetési termékek egymás elosztási csatornáin keresztüli értékesítése céljából.

Az ISCA tartalmaz bizonyos felmondási jogokat is, ideértve a Janus Henderson Global Investors vagy a Dai-ichi jogát arra, hogy felmondja a megállapodást, amennyiben: (i) a Dai-ichi részvényesi tulajdonrésze az egyesült csoportban az Előírt százalékos részesedés alá csökken, (ii) a Dai-ichi elveszti a jogát arra, hogy igazgatót nevezzen ki a Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsába, vagy (iii) az ügylet zárását követő három év elteltével a másik fél 90 nappal a felmondás hatályosulását megelőző írásbeli értesítése mellett.

Az opciós megállapodás

A Henderson és a Dai-ichi opciós megállapodást kötött, amelynek értelmében az Összeolvadási megállapodás teljesülésétől függően a Henderson a Dai-ichi számára: (i) 5000000 db Janus Henderson Global Investors részvényt biztosít 11 részletben, részvényenként 299,72 penny kötési áron, amelyek megközelítőleg a Janus Henderson Global Investors részvényeinek 2,7%-át teszik ki, valamint (ii) a Henderson részvényeseinek jóváhagyásától függően kilenc részletben 5000000 db Janus Henderson Global Investors részvényt, részvényenként 299,72 penny kötési áron, amelyek megközelítőleg a Janus Henderson Global Investors részvényeinek 2,2%-át teszik ki. A Dai-ichi az opciós joga gyakorlásakor a záráskor 19,8 millió angol fontot fizet. Amennyiben a Dai-ichi a záráskor él opciós jogával, a számára biztosított opció alapján a Dai-ichi összességében további mintegy 5%-os részesedés szerzésére jogosult az egyesült csoportban.

Számviteli kérdések

A Janus Henderson Global Investors negyedéves beszámolókat készít majd USA dollárban, az Amerikai Egyesült Államokban Általánosan Elfogadott Számviteli Elveknek (US GAAP) megfelelően, a Henderson pedig a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazásáról áttér az US GAAP alkalmazására. A Henderson pro forma US GAAP pénzügyi beszámolói várhatóan közzétételre kerülnek az Egyesült Királyságban a részvényesek számára biztosítandó körlevélben, és a megfelelő dokumentumokat a cég benyújtja a SEC-hez. A jelen közleményben szereplő, a Hendersonra vonatkozó pénzügyi információk az IFRS előírásai szerint kerültek meghatározásra (ellenkező esetben ez közlésre kerül). Az IFRS módszerekkel meghatározott, korábbi időszakokra vonatkozó tényadatok jelentős mértékben módosulhatnak az US GAAP-ra való áttéréskor.

A Henderson részvénytőkéjét angol fontról USA dollárra denominálja az összeolvadási ügylet zárásakor, társasági szerződése módosításával, a részvényesek által a vonatkozó közgyűlésen adott jóváhagyás függvényében.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:04

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (9. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    A fordított átvétellel kapcsolatos megfontolások

Az Egyesült Királyság Jegyzési Hatósága (Listing Authority) Jegyzési szabályai (a továbbiakban "Jegyzési szabályok") 5.6.12G(2) sz. szabályában rögzített előírásoknak megfelelően a Henderson igazolja, hogy mivel az összeolvadás a Janus Henderson általi felvásárlásával valósul meg, és tekintve a Janus Hendersonhoz viszonyított méretét, az összeolvadás a Janus Henderson általi fordított átvételének minősül a Jegyzési szabályok alkalmazásakor.

A Jegyzési szabályok 5.6.12G(2) sz. szabályában rögzített előírásoknak megfelelően a Henderson igazolja a következőket: (a) a Janus teljesítette az NYSE-n érvényben lévő közzétételi előírásokat; valamint (b) az NYSE-n érvényben lévő közzétételi előírások és az FCA közzétételre vonatkozó iránymutatásai és átláthatósági szabályai között nincsenek lényeges eltérések. Azok az információk, amelyeket a Janus az NYSE-n érvényben lévő közzétételi előírásoknak megfelelően közzétett, a következő internetes címen férhetők hozzá: www.janus.com.

A Henderson a megfelelő időben ki fog adni egy körlevelet a részvényesek számára, amelyben tájékoztatja részvényeseit, miszerint az összeolvadás és egyéb, ezzel kapcsolatos kérdések részvényesek általi jóváhagyásának megszerzése céljából közgyűlés kerül összehívásra.

Az összeolvadás a jelenlegi struktúrája alapján nem esik a City Code on Takeovers and Mergers (az Egyesült Királyságban a tőzsdén jegyzett cégekre vonatkozó, felvásárlással és összeolvadással kapcsolatos kötelező szabályok) előírásainak hatálya alá.

Előremutató állítások és egyéb fontos információk

Ez a közlemény az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi módosított Értékpapír törvényének (Securities Act) 27A pontja és az Amerikai Egyesült Államok 1934. évi módosított Értékpapírtőzsde törvényének (Securities Exchange Act) 21E pontja értelmében előremutató állításnak minősülő állításokat tartalmaz a Janus, a Henderson és az egyesüléssel létrejövő csoport pénzügyi helyzetét, eredményeit és üzleti tevékenységét illetően. Természetükből kifolyólag az előremutató állítások különféle kockázatokat és bizonytalansági tényezőket hordoznak magukban, mivel olyan eseményekkel kapcsolatosak, illetve olyan feltételektől függnek, amelyek csak a jövőben fognak bekövetkezni. A tényleges jövőbeli eredmények ezért nagymértékben eltérhetnek az ezekben az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől. A jelen közleményben foglaltak nem tekintendők a haszonra vonatkozó előrejelzésnek. Amennyiben az itt leírt körülmények esetleg megváltoznak, sem a Janus, sem a Henderson nem vállal kötelezettséget az előremutató állítások új információk felmerülése, jövőbeli fejlemények vagy egyéb okok miatti frissítésére, és sem a Janus-nak, sem a Hendersonnak nem áll szándékában a jelen közleményben szereplő előremutató állítások módosítása, kivéve, ha azt az értékpapírokra vonatkozó vagy egyéb hatályos jogszabályok írják elő.

A Henderson a javasolt tranzakcióval kapcsolatosan a Janus meghatalmazotti nyilatkozatát, valamint a javasolt ügyletre vonatkozó egyéb dokumentumokat tartalmazó regisztrációs nyilatkozatot szándékozik beadni az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission) (a továbbiakban "SEC").

A JANUS ÉS A HENDERSON RÉSZVÉNYESEIT ARRA KÉRJÜK, HOGY TELJES EGÉSZÉBEN, FIGYELMESEN OLVASSANAK EL AZ ÖSSZEOLVADÁSRA VONATKOZÓ MINDENNEMŰ DOKUMENTUMOT, AMIKOR AZOK ELÉRHETŐKKÉ VÁLNAK (IDEÉRTVE AZ ADOTT DOKUMENTUMOK MELLÉKLETEIT IS), MIVEL AZOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK AZ ÖSSZEOLVADÁSRÓL. A befektetőket és értékpapír-tulajdonosokat szintén arra kérjük, hogy figyelmesen tekintsék át és fontolják meg a Janus által a SEC-hez benyújtott nyilvános dokumentumokat, ideértve, de nem kizárólag, a Janus által a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott Éves jelentést, a Janus meghatalmazotti nyilatkozatait, a 8-K jelű nyomtatványon benyújtott aktuális beszámolóit és a 10-Q jelű nyomtatványon benyújtott Negyedéves jelentését. Mihelyt rendelkezésre áll, a meghatalmazotti nyilatkozat postázásra kerül a Janus részvényesei számára. Mihelyt rendelkezésre áll, a meghatalmazott nyilatkozat díjmentesen beszerezhető a SEC honlapjáról a következő internetes címen: http://www.sec.gov, illetve kérhető a Janus Capital Group Inc.-hez a következő címre eljuttatott levélben: 151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206.

A Janus, a Henderson és azok egyes igazgatói vagy vezető tisztségviselői a SEC szabályai értelmében érintettek lehetnek a Janus részvényeseitől a javasolt ügylet tárgyában bekérendő meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban.

A Janus igazgatóira vagy vezető tisztségviselőire, valamint a tulajdonukban lévő Janus törzsrészvényekre vonatkozó információk a Janus által a SEC-hez 2016. február 24-én a 10-K jelű nyomtatványon a 2015. december 31-én végződő évre vonatkozóan benyújtott Éves jelentésben találhatók. További információk a meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatosan érintett fenti személyek birtokában lévő részvényekről, illetve egyéb olyan személyekről, akik esetleg érintettnek tekinthetők a Janus részvényeseitől a javasolt ügylet tárgyában bekért meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban, a javasolt ügyletre vonatkozó meghatalmazotti nyilatkozatban lesznek találhatók, amikor az rendelkezésre áll majd. Mihelyt a meghatalmazotti nyilatkozat rendelkezésre áll, díjmentesen beszerezhető az előző bekezdésben leírt módon.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:05

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (10. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    A jelen közlemény az Egyesült Királyság és Ausztrália vonatkozó jogszabályaiban rögzített előírásoknak való megfelelés céljából került elkészítésre, és az itt közölt információk nem feltétlenül ugyanazok, mint amelyek a közleményben szerepeltek volna, ha a jelen közlemény az Egyesült Királyságon és Ausztrálián kívüli bármely egyéb jogrendszerben hatályban lévő jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően készült volna. Sem a jelen közlemény és az itt szereplő információk egyes részei, sem a teljes közlemény és az összes benne szereplő információ nem adandó ki, közlendő vagy terjesztendő olyan jogrendszerekben vagy jogrendszerek által, amelyekben a kiadás, közlés vagy terjesztés az adott jogrendszer vonatkozó jogszabályi előírásaiba ütközik.

Senki nem került felhatalmazásra arra, hogy a jelen közleményben, illetve amennyiben és amikor a nyilvánosságra hozott dokumentumok kiadásra kerülnek, az azokban szereplő információkon vagy szavatossági nyilatkozatokon kívül bármilyen egyéb információt közöljön, illetve szavatossági nyilatkozatot tegyen, és ha valamely személy ilyen jellegű információkat hoz nyilvánosságra, illetve szavatossági nyilatkozatokat tesz, azok nem tekintendők úgy, mint amelyeknek nyilvánosságra hozatalára vagy megtételére a Henderson vagy a Merrill Lynch International vagy a Centerview Partners felhatalmazást adott.

Amennyiben nincsen kifejezetten jelezve, a Henderson csoport vagy a Janus csoport honlapján, illetve a Henderson csoport vagy a Janus csoport honlapján lévő hiperlinkek révén elérhető weboldalakon található információk nem tekintendők úgy, mint amelyek hozzátartoznak a jelen közleményhez, illetve annak részét képezik.

A jelen közlemény nem minősül értékpapír-eladási ajánlatnak, illetve értékpapír-vásárlási ajánlatnak vagy felhívásnak az Amerikai Egyesült Államokban. Az itt hivatkozott értékpapírok egyike sem kínálható fel eladásra, illetve értékesíthető az Amerikai Egyesült Államokban annak a regisztrációnak a hiányában, amelyet az Amerikai Egyesült Államok 1993. évi módosított Értékpapír törvénye (Securities Act) előír, kivéve, ha az mentességet élvez az Értékpapír törvény regisztrációra vonatkozó előírásai alól, illetve ha olyan tranzakció keretében kerül felkínálásra vagy értékesítésre, amely nem esik az Értékpapír törvény regisztrációra vonatkozó előírásainak hatálya alá. Az Amerikai Egyesült Államokban nyilvános forgalomba hozandó értékpapírok kizárólag olyan részvénykibocsátási tájékoztató kiadásával hozhatók nyilvános forgalomba, amely megfelel a vonatkozó hatályos előírásoknak, és amely részletes információkat tartalmaz a Hendersonról és a Janus-ról, azok vezetőségéről, továbbá pénzügyi kimutatásaikról. Amennyiben az Értékpapír törvény által előírt regisztráció alóli mentesség nem érvényesül a Henderson részvényeinek bármiféle forgalomba hozatala tekintetében, a forgalomba hozatal regisztrálható az Értékpapír törvény előírásainak megfelelően.

A jelen közlemény kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül semmiféle értékpapír eladására irányuló ajánlatnak, illetve semmiféle értékpapír vételére irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak semmilyen jogrendszerben sem, továbbá nem minősül támogató szavazat vagy jóváhagyás kérésének. A jelen közlemény nem minősül részvénykibocsátási tájékoztatónak vagy ennek megfelelő dokumentumnak.

A Merrill Lynch International (a továbbiakban "Bank of America Merrill Lynch"), a Bank of America Corporation leányvállalata, amelynek működési engedélyét az Egyesült Királyságban a Prudential Regulation Authority adja ki, és amelynek tevékenységét a Financial Conduct Authority és a Prudential Regulation Authority szabályozza, a potenciális összeolvadással kapcsolatosan kizárólag a Henderson, és nem más cég tanácsadójaként jár el. A Bank of America Merrill Lynch nem felel, és a jövőben sem fog felelni a Hendersonon kívül senki másnak az ügyfelei számára rendelkezésre bocsátott támogatásért vagy a potenciális összeolvadással, illetve a jelen közleményben hivatkozott bármely egyéb kérdéssel kapcsolatban nyújtott tanácsadásért.

A Centerview Partners U.K. LLP (a továbbiakban "Centerview Partners") működési engedélyét a Financial Conduct Authority adja ki. A Centerview Partners a potenciális összeolvadással kapcsolatosan kizárólag a Henderson és nem más cég tanácsadójaként jár el. A Centerview Partners nem felel, és a jövőben sem fog felelni a Hendersonon kívül senki másnak az ügyfelei számára rendelkezésre bocsátott támogatásért vagy a potenciális összeolvadással, illetve a jelen közleményben hivatkozott bármely egyéb kérdéssel kapcsolatban nyújtott tanácsadásért.

Az Egyesült Királyság Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvénye értelmében esetlegesen fennálló felelősségen kívül sem a Bank of America Merrill Lynch, sem a Centerview Partners nem vállal semmiféle felelősséget a jelen közlemény tartalmáért, ideértve annak pontosságát, méltányosságát, elegendő voltát, teljességét vagy ellenőrzését, valamint semmiféle egyéb, a Hendersonnal vagy a potenciális összeolvadással kapcsolatban általa vagy a nevében tett, illetve neki tulajdonított kijelentésért, és nem garantálja vagy szavatolja, sem kifejezetten, sem vélelmezhetően, hogy az a valóságnak megfelel, továbbá a jelen közleményben foglaltak nem tekintendők ilyen jellegű ígéretnek vagy szavatosságnak, sem a múltra, sem a jövőre nézve. A Bank of America Merrill Lynch és a Centerview Partners ennek megfelelően a törvény által megengedett legteljesebb mértékig elhárít mindennemű és bárminemű felelősséget és kötelezettséget, legyen az magánjogi, szerződésből eredő vagy egyéb okból keletkező (a fentiekben meghatározottak kivételével), amely a jelen közleménnyel kapcsolatosan rá hárulna.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:05

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (11. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    A jelen közleményben szereplő kijelentések egyike sem tekintendő profit-előrejelzésnek, és a jelen közleményben szereplő kijelentések egyike sem értelmezendő akként, hogy a Henderson részvények részvényenkénti hozama a jelenlegi vagy az elkövetkező pénzügyi években el fogja érni vagy meghaladja a Henderson részvények korábbi években elért részvényenkénti hozamát.
A jelen közleményben hivatkozott weboldalak tartalma nem minősül a jelen közleményhez tartozónak, és nem képezi a jelen közlemény részét. A jelen közleményben foglaltak nem minősülnek befektetési tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérésnek vagy felajánlásnak, és nem céljuk, hogy annak tekintsék őket.

A jelen közleményben foglalt, a korábbi trendekre vagy tevékenységekre vonatkozó kijelentések nem tekintendők garanciának arra nézve, hogy az adott trendek vagy tevékenységek a jövőben is folytatódni fognak. A jelen közleményben szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és a törvény által előírt eseteken kívül sem a Henderson, sem a Bank of America Merrill Lynch vagy a Centerview Partners, sem kapcsolt vállalataik nem vállalnak semminemű felelősséget vagy kötelezettséget a jelen közleményben foglalt előremutató állítások új információk felmerülése, jövőbeli fejlemények vagy egyéb okok bekövetkezése miatti frissítésére, felülvizsgálatára vagy módosítására. Felhívjuk a jelen közlemény olvasóinak figyelmét, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben a jelen közleményben szereplő információkra, mivel azok kizárólag a jelen közlemény kiadásának időpontjában fennálló körülményeket tükrözik.

A javasolt összeolvadással kapcsolatban a Henderson és a Janus megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a Henderson regisztrációs nyilatkozatot nyújtson be a SEC-hez, amely tartalmazza a Janus részvénykibocsátási tájékoztatóját és meghatalmazotti nyilatkozatát, és a Henderson részvényesi körlevelet fog kiadni az Egyesült Királyságban. Ezek a dokumentumok fontos információkat fognak tartalmazni az összeolvadásról, amelyeket tanácsos figyelmesen elolvasni az összeolvadásra vonatkozó döntés meghozását megelőzően. Ezekhez a dokumentumokhoz a Henderson és a Janus részvényesei térítésmentesen férhetnek hozzá. A befektetők és a részvénytulajdonosok a regisztrációs nyilatkozatot (amikor az majd rendelkezésre áll) díjmentesen tölthetik le a SEC honlapjáról (www.sec.gov) annak benyújtását követően. A SEC-hez benyújtott bármely dokumentum ugyanakkor díjmentesen hozzáférhető a Henderson honlapján (www.henderson.com/ir) és a Janus honlapján (ir.janus.com) is.

A kiadását követően az Egyesült Királyságban a Henderson részvényeseinek tájékoztatását szolgáló körlevél hozzáférhető lesz a Henderson honlapján (www.henderson.com/ir) is.

Az Összeolvadási megállapodásról és az abban rögzített, fent hivatkozott feltételekről készült összefoglaló azzal a céllal került a közleménybe, hogy tájékoztatásul szolgáljon a befektetők számára az Összeolvadási megállapodás fő feltételeiről, és nem célja, hogy módosítson vagy kiegészítsen a Janus-ra vonatkozó semmiféle olyan tényadatot, amely a Janus által a SEC-hez benyújtott nyilvános beszámolókban vagy jelentésekben szerepel. Az Összeolvadási megállapodás nem tekintendő a szerződő felekre vonatkozó tényadatok, üzleti vagy operatív információk forrásának, hanem pusztán olyan szerződést rögzítő iratnak, amely a szerződést megkötő felek közt az Összeolvadási megállapodással kapcsolatos ügyletek tekintetében jogviszonyt keletkeztet, illetve szabályoz. A szerződő felek által az Összeolvadási megállapodásban vállalt garanciák, szavatosságok és kötelezettségek kizárólag a megállapodást kötő felek céljait szolgálják, és további információk kapcsolódnak hozzájuk, ideértve az azokban a mellékletekben foglalt információkat, amelyeket a szerződő felek a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban egymásnak átadtak. A garanciák és szavatossági nyilatkozatok eszközként használhatók a szerződő felek közti kockázatviselés felosztására, ideértve azt az esetet, amikor a szerződő felek számára nem ismert minden tény. A befektetők harmadik félként nem minősülnek az Összeolvadási megállapodás kedvezményezettjeinek, és így nem tanácsos az abban foglalt garanciákra, szavatossági nyilatkozatokra és kötelezettségvállalásokra, illetve ezek bármely ismertetésére úgy tekinteniük vagy hagyatkozniuk, mint amelyek a Henderson, a Janus vagy azok kapcsolt vállalatai tényleges állapotát vagy körülményeit tükrözik.(folyt.)



2016. október 12., szerda 11:06

A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (12. rész)
    London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -

    A meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban érintett személyek

A Janus, a Henderson és igazgatóik, vezető tisztviselőik és a vezetőség egyéb tagjai és alkalmazottai a javasolt összeolvadás tárgyában a részvényesektől bekérendő meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatban érintettnek tekinthetők. A Janus igazgatóira és vezető tisztviselőire vonatkozó információkat a részvényesek a cég által a 2015. december 31-én végződő évre vonatkozóan a 10-K jelű nyomtatványon 2016. február 24-én benyújtott Éves jelentésből szerezhetik be. A Henderson az igazgatóira és vezető tisztviselőire vonatkozó információkat bele szándékozik foglalni a regisztrációs nyilatkozatba, ha és amikor a regisztrációs nyilatkozat benyújtásra kerül. Az ezeknek az egyéneknek a részvényesektől bekérendő meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatos érintettségére vonatkozó egyéb információk, illetve közvetlen és közvetett érdekeltségük részvénypakettenkénti felosztás szerinti vagy egyéb módon való ismertetése az adott összeolvadással kapcsolatban a SEC-hez benyújtott vonatkozó dokumentumokban állnak rendelkezésre, mihelyt az adott dokumentumok a SEC-hez benyújtásra kerülnek. A befektetőknek tanácsos a SEC-hez benyújtásra kerülő összes dokumentumot figyelmesen elolvasni, mihelyt azok elérhetőkké válnak, mielőtt döntenének a szavazatukat illetően. E dokumentumok térítésmentesen beszerezhetők a fenti forrásokból.

Megjegyzés

A jelen közlemény tartalmaz a Janusra vonatkozó, nem az US GAAP-nak megfelelő bizonyos mutatókat, valamint a Hendersonra vonatkozó, nem az IFRS-nek megfelelő különféle pénzügyi mutatókat is, ideértve az EBITDA-t. Ezeket a nem auditált, nem a GAAP és nem az IFRS szerinti pénzügyi mutatókat a Janus pénzügyi teljesítményéről a US GAAP előírásainak megfelelően, a Henderson pénzügyi teljesítményéről pedig az IFRS előírásainak megfelelően készült mutatókon felül, és nem azok helyettesítőjeként kell figyelembe venni. Továbbá előfordulhat az is, hogy ezeket a mutatókat másként határozták meg, mint az egyéb vállalatok által használt hasonló mutatókat.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Kapcsolat:

Befektetői kapcsolatok:
Henderson
Miriam McKay, Head of Investor Relations
+44 (0) 20 7818 2106
miriam.mckay@henderson.com
investor.relations@henderson.com
vagy
Janus Capital Group
John Groneman, Vice President, Head of Investor Relations & Assistant Treasurer
+1 (303) 336-7466
john.groneman@janus.com
InvestorRelations@janus.com
vagy
Médiakapcsolatok:
Henderson
Angela Warburton, Global Head of Communications
+44 (0) 20 7818 3010
angela.warburton@henderson.com
vagy
Janus Capital Group
Erin Passan, Head of Corporate Communications
+1 (303) 394-7681
erin.passan@janus.com
vagy
Egyesült Királyság: FTI Consulting
Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514
vagy
Ázsiai-Csendes-Óceáni régió: Honner
Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740
vagy
Bank of America Merrill Lynch (a Henderson pénzügyi tanácsadója, vállalati brokere és szponzora)
Damon Clemow
Edward Peel
+44 (0) 20 7628 1000
vagy
Centerview Partners (A Henderson pénzügyi tanácsadója)
Robin Budenberg
Nick Reid
+44 (0) 20 7409 9700

Forrás: Janus Capital Group Inc.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.