|
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)
|
|
|
| 2014. december 16., kedd 09:13 |
A BC Partners által vezetett konzorcium részvényenként készpénzben fizetett 83,00 USA dolláros áron felvásárolja a PetSmartot (1. rész) |
|
| Phoenix és New York, 2014. december 16., kedd (Business
Wire/OTS) - Az ügylet jelentős értéket biztosít a részvényeseknek,
és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy kihasználja a jövőben
kínálkozó növekedési lehetőségeket |
A PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM) ma bejelentette, hogy végleges
megállapodást kötött egy, a BC Partners által vezetett konzorciummal
a vállalat felvásárlásáról részvényenként készpénzben fizetendő
83,00 USA dolláros áron, amely ár megközelítőleg 3%-kal magasabb a
PetSmart 2014. július 2-i, az ügylet által nem befolyásolt záró
részvényárfolyamánál. A konzorcium tagjai közt a BC Partners által
kezelt alapok (a továbbiakban "BC Alapok"), valamint a BC Partners
tulajdonos vállalatai közül több is megtalálható, ideértve La Caisse
de dépôt et placement du Québec-et (a továbbiakban "La Caisse") és a
StepStone-t. A Longview Asset Management, amely a PetSmart
forgalomban lévő részvényeinek körülbelül 9%-át birtokolja, illetve
kezeli, vállalta, hogy az ügylet mellett szavaz. A Longview
tulajdonrészének mindössze mintegy egyharmadával vesz részt a
konzorciumban, és a tulajdonát képező fennmaradó részvénypakettre
ugyanaz a készpénzben fizetendő, részvényenkénti 83 USA dolláros ár
érvényes, mint amelyet a PetSmart közrészvényesei kapnak
részvényeikért.
A ügylet összértéke körülbelül 8,7 milliárd USA dollár, amely a
PetSmart 2014. november 2-án záruló 12 hónapos időszakra vonatkozó
adózás és értékcsökkenés levonása előtti korrigált eredményének
(adjusted EBITDA) 9,1-szerese.
A bejelentésre azt követően került sor, hogy a PetSmart Igazgató
Tanácsa a lehető legmagasabb részvényérték elérésének biztosítása
céljából a nyáron megkezdte a PetSmart előtt álló stratégiai
lehetőségek alapos felmérését. Az ügyletet a PetSmart Igazgatósága
egyhangúlag jóváhagyta, és annak megvalósulása a részvényesek és a
szabályozó hatóságok jóváhagyásának, illetve egyéb, szokásos zárási
feltételek teljesülésének függvénye. A konzorcium az ügylet
finanszírozása céljára külső forrásokat kapott kötelezően vállalt
hitel formájában. A tranzakció zárására várhatóan 2015 első felében
kerül sor.
"Nagy örömünkre szolgál, hogy olyan megállapodást sikerült kötnünk a
BC Partners-zel, amely összes részvényesünk számára a lehető
legmagasabb részvényértéket, a PetSmart számára pedig a legjobb
pozíciót biztosítja ahhoz, hogy továbbra is meg tudjon felelni a
kisállattartók igényeinek" - mondta el Gregory P. Josefowicz, a
PetSmart elnöke. "Ez az ügylet az előttünk álló stratégiai
lehetőségek mélyreható felmérésének sikeres lezárását jelenti."
"A tranzakció igazolása annak, hogy a PetSmartot a piac elismert és
erős márkának és franchise-nak tekinti, és tükrözi 54000
munkatársunk elkötelezettségét és odaadását az ügyfelek legmagasabb
szintű kiszolgálása, és a társaság és részvényeseink számára való
értékteremtés iránt" - fejtette ki David K. Lenhardt,
elnök-ügyvezető. "A BC Partners által vezetett konzorcium kiváló
partnere lesz a PetSmartnak a vállalat növekedési lehetőségeinek
kihasználását és a kisállattartók igényeinek lehető legmagasabb
szintű kielégítését célzó stratégiai terveink megvalósításában."
"Nagyon örülünk, hogy a PetSmart hamarosan befektetési portfoliónk
részévé válik. A PetSmart ikonikus márka, és a kiskereskedelmi
kisállattartási cikkek folyamatosan növekvő piacán kategóriájának
vezető cége. Nagy várakozással tekintünk a cég vezetőségével való
közös munka elé, amelynek célja a PetSmart üzleti tevékenységének
további bővítése, és a közelmúltban bejelentett stratégiai céljainak
megvalósítása" - nyilatkozta Raymond Svider, a BC Partners egyik
ügyvezető tulajdonosa.
"Az ügylet kiemelkedően jó megoldás a PetSmart részvényesei számára,
mivel jelentős és azonnal felhasználható értéknövekedést biztosít
amellett, hogy lehetővé teszi a vállalat jövőbeli lehetőségeinek
kiaknázását szolgáló pozíciók kiépítését" - magyarázta James A.
Star, a Longview Asset Management elnök-vezérigazgatója. "Cégünk
teljes mértékben támogatja az ügylet megvalósítását."
A vállalat kizárólagos pénzügyi tanácsadója a J.P. Morgan Securities
LLC, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pedig a vállalat jogi
tanácsadójaként vesz részt az ügylet megvalósításában. A BC Partners
és befektetői konzorciuma számára a Simpson Thacher & Bartlett LLP
és az Ernst & Young biztosít tanácsadást. A Longview képviseletében
a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom jár el. Az akvizíció
finanszírozására szolgáló hitelcsomag biztosítására a Citigroup, a
Nomura, a Jefferies, a Barclays és a Deutsche Bank vállalt
kötelezettséget.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. december 16., kedd 09:14 |
A BC Partners által vezetett konzorcium részvényenként készpénzben fizetett 83,00 USA dolláros áron felvásárolja a PetSmartot (2. rész) |
|
| Phoenix és New York, 2014. december 16., kedd (Business
Wire/OTS) - |
Amit a PetSmartról tudni kell
A PetSmart, Inc. (NASDAQ: PETM) a legnagyobb kisállat-felszerelési
cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi cég, amely a házi kedvencek
teljes élettartamát lefedő szolgáltatásokat és megoldásokat kínál
vevőinek. A PetSmartnál mi hiszünk abban, hogy házi kedvenceink jobb
emberekké tesznek minket. Ezért igyekszünk minél több lehetőséget
biztosítani az embereknek arra, hogy erőt meríthessenek a
kisállattartás örömteli pillanataiból. Ez a küldetés a vevőinkért
végzett összes tevékenységünket áthatja, és meghatározza azt is,
hogyan támogatjuk üzleti partnereinket, illetve hogyan segítjük a
tevékenységünk színteréül szolgáló közösségeket. Cégünk mintegy
54000 munkatársat támogat, körülbelül 1387 állatkereskedést
üzemeltetünk az Egyesült Államokban, Kanadában és Puerto Ricoban, és
üzleteinkben mintegy 201, kutyák és macskák elszállásolására
szolgáló PetSmart® PetsHotel® várja a gazdáikat átmenetileg
nélkülözni kényszerülő házi kedvenceket. A PetSmart versenyképes
árazású állateledelek és állatfelszerelési cikkek széles körét
forgalmazza, és üzleteiben kutyakiképzési, állatápolási
szolgáltatásokat kínál, panziót, PetSmart Doggie Day Camp
kutyanapközit és kisállat-örökbefogadási központokat üzemeltet.
Petsmart.com és pet360.com című internetes oldalainkon a minden
részletre kiterjedő kisállat-gondozási információk mellett az
Egyesült Államok legszélesebb online kínálata található
állatfelszerelési cikkekből, és az üzleteinkben üzemelő PetSmart
örökbefogadási társaságok a független nonprofit szervezetekkel
(PetSmart Charities® és PetSmart Charities® of Canada) összefogva
évente több mint 400000 otthontalan kisállat életének megmentésében
segítenek. Ezen felül PetSmart Gives Back™ elnevezésű jótékonysági
programunk révén támogatást nyújtunk olyan szervezeteknek is,
amelyek arra törekszenek, hogy a közösségek befolyása révén jobb
otthont biztosíthassunk állatainknak. Azzal, hogy támogatjuk a
közösségeket, amelyek tagjaként élünk és dolgozunk, a PetSmart nem
csak hirdeti, hanem bizonyítja is azt, hogy a kisállatok örömtelibbé
teszik az emberek életét.
Amit a BC Partners--ről tudni kell
Az 1986-ban alapított BC Partners egyike annak a kevés valóban
pán-európai befektető cégnek, amelyek túlnyomórészt kivásárlásokkal
foglalkoznak. A londoni, párizsi, hamburgi és New York-i
irodahálózatán keresztül a régióban és Észak-Amerika egyes
területein főként nagyobb vállalatokba befektető BC Partners rövid
idő alatt a kivásárlási piac egyik vezető vállalatává vált.
Befektetői számára a BC Partners igyekszik felkutatni a
legelőnyösebb kockázat/megtérülés arányt ígérő, legvonzóbb
befektetési lehetőségeket, és a jelenleg kezelése alatt álló alapok
összesített eszközértéke meghaladja a 12 milliárd eurót.
Létrehozása óta a BC Partners 85 akvizíciót bonyolított le 88
milliárd euro értékben, és magas hozamokat biztosított minden
gazdasági ciklusban, megfelelő önmérsékletről téve tanúságot a
növekvő piacokon, és bizonyítva azt, hogy viharosan változó
környezetben és recesszió idején is képes vonzó befektetési
lehetőségek azonosítására.
Amit a La Caisse de dépôt et placement du Québec-ről tudni kell
A La Caisse de dépôt et placement du Québec hosszú távú
befektetésekkel foglalkozó intézményei befektető cég, amely
elsősorban állami és részben állami nyugdíj- és biztosítási
programok számára végez alapkezelést. 2014. június 30-án nettó
eszözértéke 214,7 milliárd USA dollár volt. Kanada vezető intézményi
alapkezelőjeként a La Caisse nemzetközi szintű tevékenységet
folytat, melynek során a legnagyobb pénzpiacokon fektet be,
magántőke-, infrastrukturális és ingatlanbefektetéseket hajt végre.
További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a következő
címen: www.lacaisse.com.
Amit a StepStone-ról tudni kell
A StepStone nemzetközi magánpiaci befektetési specialista, amely
mintegy 60 milliárd USA dollár értékű magántőke-kihelyezést
felügyel, ideértve körülbelül 11 milliárd USA dollár értékű vagyon
kezelését is. A cég személyre szabott portfóliókat alakít ki a világ
legigényesebb befektetői számára, rendkívül alapos, mélyreható
kutatások alapján, amelyek során prudens módon kombinálja az
elsődleges, másodlagos és társbefektetéseket.
Amit a Longview-ról tudni kell
A Longview Asset Management magánszemélyek, vagyonkezelők és
jótékonysági célú családi alapítványok nevében közvetlen állami és
magánbefektetéseket felügyelő befektetési társaság. A Longview
állami befektetései számos ágazatra terjednek ki, ideértve az
egészségügyi szektort, az ipart, a repülőgépipart, a szoftverpiacot,
valamint a kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások piacát. Minimális
likviditási igényű tartós befektetések kezelőjeként a Longview
rugalmas együttműködést alakít ki vállalatok vezetőségével és
pénzügyi finanszírozóival magánvállalatok felvásárlása és kezelése
céljából, és ez idáig számos ilyen típusú sikeres ügyletet
bonyolított le különböző ágazatokban, ideértve a bankszférát, az
ipart, a direkt marketing területét, az ételszállító szolgálatok
piacát, az oktatást és a szénhidrogén infrastruktúrát.(folyt.)
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. december 16., kedd 09:16 |
A BC Partners által vezetett konzorcium részvényenként készpénzben fizetett 83,00 USA dolláros áron felvásárolja a PetSmartot (4. rész) |
|
| Phoenix és New York, 2014. december 16., kedd (Business
Wire/OTS) - |
A PetSmart és annak igazgatói, vezető tisztviselői és alkalmazottai
a SEC szabályai értelmében a PetSmart részvényeseitől a PetSmart
javasolt akvizíciójának tárgyában bekérendő meghatalmazotti
nyilatkozatokkal kapcsolatban érintettek lehetnek. Az ezekre az
egyénekre vonatkozó információkat, ideértve a nevüket, valamint az
alkalmaztatásukra és az érdekeltségükre vonatkozó információkat a
részvényesek a PetSmart által a 2014. február 2-án záruló pénzügyi
évre vonatkozóan a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott Éves
jelentésből, valamint a 2014. évi rendes részvényesi közgyűlésre
vonatkozó végleges meghatalmazotti nyilatkozatból szerezhetik be. Az
ezeknek az egyéneknek a PetSmart javasolt akvizíciójában való
érdekeltségére vonatkozó további információk az adott felvásárlással
kapcsolatban benyújtott meghatalmazotti nyilatkozatban állnak
rendelkezésre, mihelyt az a SEC-hez benyújtásra kerül. Ezek a
dokumentumok térítésmentesen beszerezhetők a SEC honlapján a at
www.sec.gov internetes címen, valamint a PetSmart honlapján a
www.petsmartfacts.com internetes címen.
1 A korrigált EBITDA olyan, nem a GAAP (az Egyesült Államokban
általánosan elfogadott számviteli elvek) szerinti mérőszám, amely az
adózás és értékcsökkenés levonása előtti, a Vállalatnál 2014.
harmadik negyedévében a Profitnövelési programmal kapcsolatban
felmerülő egyszeri költségek kizárása érdekében korrigált
eredményének felel meg.
Kapcsolat:
PetSmart, Inc.
Befektetői kapcsolattartás
April Lenhard, 623-587-2025
vagy
Média
Sard Verbinnen & Co, 212-687-8080
Bryan Locke
blocke@sardverb.com
vagy
Brandy Bergman
bbergman@sardverb.com
vagy
BC Partners:
Média - USA:
Teneo Strategy
James J. Olecki
Mobil: 646-468-5595
James.Olecki@teneostrategy.com
vagy
Média - Európa:
Andrew Honnor
Greenbrook Communications
Iroda: +44 20 7952 2000
Forrás: PetSmart, Inc.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven
közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és
összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi
érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók
a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által
szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|